001207 深市 联科科技

证券简称：联科科技                                          证券代码：001207
    山东联科科技股份有限公司

                （潍坊市青州市鲁星路577号）

 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
                之

          发行情况报告书

                保荐人（主承销商）

            （山东省济南市市中区经七路 86 号）

                      二〇二三年七月


          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性准确性、完整性承担相应的法律责任。
    全体董事签字：

        吴晓林                    吴晓强                  陈有根

        于兴泉                    黄方亮                  张居忠

    全体监事签字：

        陈京国                    赵国刚                  王奉叶

    全体高级管理人员签字：

      胡金星                    吕  云                  高新胜

      吴晓林                  吴晓强

                                            山东联科科技股份有限公司
                                                        年  月  日

                      目录


发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
 一、本次发行履行的相关程序...... 4
 二、本次发行概要...... 7
 三、本次发行的发行对象情况...... 12
 四、本次发行的相关机构情况...... 18
第二节 本次发行前后公司基本情况对比...... 20
 一、本次发行前后前十名股东情况...... 20
 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
 三、本次发行对公司的影响...... 21第三节 保荐人（主承销商）关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程
和发行对象合规性的结论意见...... 24
 一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 24
 二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 24第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见...... 25
第五节 中介机构声明...... 26
 一、保荐人（主承销商）声明...... 26
 二、发行人律师声明...... 27
 三、审计机构声明...... 28
 四、验资机构声明...... 29
第六节 备查文件...... 30
 一、备查文件...... 30
 二、查询地点...... 30
 三、查询时间...... 30

                      释义

    在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

 中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

 深交所            指  深圳证券交易所

 公司、发行人、上市 指  山东联科科技股份有限公司
 公司、联科科技
 保荐人、保荐人（主
 承销商）、主承销商、 指  中泰证券股份有限公司
 中泰证券

 律师事务所        指  北京德和衡律师事务所

 审计机构、验资机构 指  永拓会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名：北京永拓会计
                        师事务所（特殊普通合伙）

 报告期            指  2020 年、2021 年、2022 年及2023 年 1-3 月

 股东大会          指  山东联科科技股份有限公司股东大会

 董事会            指  山东联科科技股份有限公司董事会

 监事会            指  山东联科科技股份有限公司监事会

 本次发行/本次向特  指  山东联科科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象
 定对象发行            发行股票的行为

 普通股、A股      指  公司发行在外的人民币普通股

 《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》  指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《承销管理办法》  指  《证券发行与承销管理办法》

 《发行承销细则》  指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

 《公司章程》      指  《山东联科科技股份有限公司公司章程》

 元、万元          指  人民币元、万元


            第 一节 本次发行的基本情况

    一、本次发行履行的相关程序

    公司已就本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》
《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：

    （一）本次发行履行的内部决策程序

    2023 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司符
合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

    2023 年 3 月 20 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司符合以
简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

    2023 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2023
年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。

    2023 年 4 月 26 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司
<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》等相关议案。

    2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订稿)>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 (二次修订稿)>的议案》《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(二次修订稿)>的议案》等议案。

    2023 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2023
年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》《关于调整公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）>的议案》等相关议案。


    （二）本次发行监管部门注册过程

    2023 年 5 月 30 日，公司收到深交所出具的《关于受理山东联科科技股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕394 号）。深交所发行上市审核机构对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了
审核，并于 2023 年 6 月 1 日向中国证监会提交注册。

    2023 年 6 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意山东联科科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1285 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）发行缴款及验资情况

    主承销商于 2023 年 6 月 20 日向获得配售股份的投资者发出了《山东联科科
技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。

    截至 2023 年 6 月 26 日，参与本次发行的认购对象均按照《缴款通知书》要
求将本次发行认购资金汇入中泰证券账户，共计收到本次向特定对象发行股票认
购投资者缴纳的认购金额 268,769,998.72 元。2023 年 6 月 29 日，永拓会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了山东联科科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购资金到位《验资报告》（永证验字(2023)第 210015 号），确认本次发行的认购资金到位。

    2023 年 6 月 27 日，中泰证券在扣除保荐承销费用 2,687,699.99 元（含税）
后向发行人指定账户划转了剩余募集资金。2023 年 6 月 29 日，永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了山东联科科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位《验资报告》（永证验字(2023)第 210016 号），确认本次发
行的新增注册资本及股本情况。经审验，截至 2023 年 6 月 27 日