山东联科科技股份有限公司
（潍坊市青州市鲁星路577号）
首次公开发行股票
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）
山东联科科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过4,550.00万股
每股面值 1.00元 每股发行价格 【 】元
发行前股本 13,650万股 发行后总股本 不超过18,200万股
拟上市的证券交易
所
深圳证券交易所 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
本次发行前股东所
持股份的流通限制
及自愿锁定的承诺
控股股东联科集团，实际控制人吴晓林、吴晓强承诺:
1、自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，本公司/本人
不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司本次发
行前已发行的股份，也不由公司回购本公司/本人直接或间接持有的公
司本次发行前已发行的股份。
2、若公司上市后六个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上
市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本公司/本人直接、间
接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。
3、本公司/本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两
年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若
上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。本人不因职务变更、
离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。
4、本公司/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》，以及其他与上市公司股份锁定、
持有上市公司股份或减持股份相关的规定。
公司股东联银投资、潍坊汇青、青州汇金承诺:
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本合伙企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、本合伙企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》，以及其他与上市公司股份锁定、持
有上市公司股份或减持股份相关的规定。
股东、董事陈有根承诺:
1、自公司首次公开发行股票上市之日起12个月内，不转让或者
委托他人管理本人直接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由
公司回购本人直接持有的公司本次发行前已发行的股份。
2、本人在公司担任董事期间，每年转让的股份不超过本人直接持
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有公司股份总数的25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接持有
的公司股份。
3、本人直接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减
持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司
发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行
为的，则上述价格进行相应调整）。
4、若公司上市后六个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上
市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接所持公司股
份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。本人不因职务
变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。
5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》，以及其他与上市公司股份锁定、持有上市
公司股份或减持股份相关的规定。
张玉松、北京科创等其他17名股东承诺:
1、自公司首次公开发行股票上市之日起12个月内，不转让或者
委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行
的股份，也不由公司回购本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行
前已发行的股份。
2、本企业/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》，以及其他与上市公司股份锁定、
持有上市公司股份或减持股份相关的规定。
间接持有公司股份的公司监事、高级管理人员及何佩珍（董事陈
有根配偶）承诺:
1、自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者
委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，
也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股
份。
2、本人（本人配偶）在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，
每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，本
人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。
3、本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持
的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期
间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、
除息行为的，则上述价格进行相应调整）。
4、若公司上市后六个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上
市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持
公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。本人不
因职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的
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承诺。
5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》，以及其他与上市公司股份锁定、持有上市
公司股份或减持股份相关的规定。
保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司
招股说明书签署日
期
【 】年【 】月【 】日
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声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性
承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由发行
人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在作出投资决策之前，
请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全部内容。
一、本次发行前股东所持股份的限售安排
（一）控股股东联科集团，实际控制人吴晓林、吴晓强承诺
1、自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，本公司/本人不转让或
者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，
也不由公司回购本公司/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
2、若公司上市后六个月内股票价格连续20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派
发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将
作相应调整），本公司/本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限
的基础上自动延长六个月。
3、本公司/本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持
的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生
派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价
格进行相应调整）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和
延长锁定期限的承诺。
4、本公司/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》以及其他与上市公司股份锁定、持有上市公司股份或减持股份相关的
规定。
（二）公司股东联银投资、潍坊汇青、青州汇金承诺
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本合伙
企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
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2、本合伙企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》，以及其他与上市公司股份锁定、持有上市公司股份或减持股份相关
的规定。
（三）股东、董事陈有根承诺
1、自公司首次公开发行股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管
理本人直接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接持有
的公司本次发行前已发行的股份。
2、本人在公司担任董事期间，每年转让的股份不超过本人直接持有公司股
份总数的25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接持有的公司股份。
3、本人直接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不
低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红
股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。
4、若公司上市后六个月内股票价格连续20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派
发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将
作相应调整），本人直接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延
长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定
期限的承诺。
5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》，以及其他与上市公司股份锁定、持有上市公司股份或减持股份相关的规定。
（四）张玉松、北京科创等其他17名股东承诺
1、自公司首次公开发行股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管
理本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回
购本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
山东联科科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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2、本企业/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
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