股票代码：000998 股票简称：隆平高科
袁隆平农业高科技股份有限公司
Yuan Longping High-techAgriculture Co., Ltd.
2020 年度非公开发行股票预案
二〇二〇年四月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第四十次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准。
2、本次非公开发行对象为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除息除权事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
4、本次发行募集资金总额不超过 170,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 种子加工生产线新建项目 41,492.87 40,500.00
2 南繁科研示范及繁育基地项目 16,074.58 13,000.00
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
3 农作物转基因性状及品种研发项目 .00 15,000.00
4 绿色优质高产新品种规模化测试评价项目 20,700.00 20,500.00
5 数字化转型升级项目 30,520.75 30,000.00
6 补充流动资金及偿还银行贷款 51,000.00 51,000.00
合计 184,708.20 170,000.00
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要，不足部分由公司自筹解决。
5、本次非公开发行的股票数量不超过 135,000,000 股。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除息除权事项，则本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。
6、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
7、发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等法律法规的相关规定，公司进一步完善了股利分配政策，在《公司章程》中制定了有关利润分配的相关条款，并制定了《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。公司分红政策及分红情况具体内容详见本预案“第四节 公司股利分配政策及股利分配情况”。
9、本次非公开发行股票完成后，公司滚存未分配利润由本次发行完成后的全体股东按非公开发行完成后的持股比例共享。
10、本次非公开发行股票完成后，公司每股收益短期内存在下降的风险，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并起草了填补被摊薄即
期回报的具体措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺；但所采取的填补回报措施和作出的承诺不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。相关情况详见本预案“第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施”。
目录
释义 ...... 7
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次非公开发行股票的背景和目的...... 8
三、发行对象及其与公司的关系...... 12
四、本次非公开发行股票方案概要...... 13
五、本次非公开发行股票是否构成关联交易...... 15
六、本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化...... 15
七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序...... 15
第二节 董事会关于本次募集资金使用的必要性及可行性分析...... 17
一、本次募集资金的使用计划...... 17
二、本次募集资金投资项目的具体情况...... 17
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 32
四、本次募集资金投资项目的可行性分析结论...... 32
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 34 一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结
构、业务结构的变动情况...... 34
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 35 三、公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业
竞争等变化情况...... 36 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及关联人占用的情
形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 36
五、本次发行对公司负债情况的影响...... 36
六、本次非公开发行股票相关风险...... 36
第四节 公司股利分配政策及股利分配情况...... 41
一、《公司章程》关于利润分配政策的规定...... 41
二、公司近三年利润分配情况...... 43
三、公司未来三年股东回报规划...... 45
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施...... 49
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 49
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示...... 52
三、本次发行的必要性和合理性...... 52 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、
技术、市场等方面的储备情况...... 52
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施...... 52
六、公司控股股东、董事、高级管理人员作出的相关承诺...... 54
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序...... 55
释义
本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
隆平高科、上市公司、公 指 袁隆平农业高科技股份有限公司
司、发行人
中信农业 指 中信农业科技股份有限公司
中信兴业 指 中信兴业投资集团有限公司
信农投资 指 深圳市信农投资中心（有限合伙）
中信集团 指 中国中信集团有限公司
财政部 指 中华人民共和国财政部
本次发行/本次非公开发 指 袁隆平农业高科技股份有限公司 2020 年度非公
行/本次非公开发行股票 开发行股票事宜
发行对象 指 不超过 35 名的特定对象
中国、我国、国内 指 中华人民共和国
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会
董事会 指 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
本预案 指 《袁隆平农业高科技股份有限公司 2020 年度非
公开发行股票预案》
股东回报规划 指 《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年
（2020-2022 年）股东回报规划》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：除特别说明外，本预案中若出现合计数与各分项数据之和不符的，均为四舍五入原因所致。
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称：袁隆平农业高科技股份有限公司
英文名称：Yuan
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