股票代码：000998 股票简称：隆平高科 上市地：深圳证券交易所
袁隆平农业高科技股份有限公司
发行股份购买资产预案
（修订稿）
王义波、彭泽斌、杨蔚、王宏、姜书贤、谢玉迁、陆利行、史
泽琪、张林、孙继明、王青才、刘榜、朱静、陈亮亮、杜培林、
发行股份购买资 高飞、胡素华、王明磊、刘占才、傅兆作、应银链、张志伟、
产的交易对方 赵九灵、苏宁、刘欣、何文平、王义森、秦代锦、李军强、柯
亚茹、陈质亮、原志强、余洪、闫书和、宋金丽、范文祥、陆
安生、朱启帅、王爱芬、熊建都、赵寅腾、王红军、郑明鹤、
王祥、石奇林
独立财务顾问
二零一八年三月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，并对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次发行股份购买资产报告书中予以披露。
本次交易尚需取得公司股东大会批准及商务部、中国证券监督管理委员会等主管部门的批准。中国证券监督管理委员会对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，及时向隆平高科提供本次交易相关信息，为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让交易对方在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
重大事项提示
本次发行股份购买资产交易标的的审计和评估尚未完成，除特别说明外，本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券、期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在本次发行股份购买资产报告书中予以披露。
本部分所使用的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同涵义。
一、本次交易方案概述
本次交易方案为：上市公司以发行股份的方式购买王义波、彭泽斌等45名
自然人合计持有的联创种业90%股权。
截至2017年12月31日，联创种业90%股权的预估值为142,788.22万元，
交易对方拟在过渡期内促使联创种业现金分配4,500.00万元，以上述预估值和利
润分配为基础，交易各方协商确定本次交易总金额为138,690.00万元。如标的资
产在扣除标的公司现金分配金额的最终评估结果低于138,690.00万元，则交易各
方协商拟对标的资产交易价格进行调整，并在发行股份购买资产报告书（草案）公告前以补充协议方式明确。
本次交易由上市公司通过非公开发行股份方式购买交易对方所持的标的资产，定价基准日为上市公司第七届董事会第十次（临时）会议公告日，发行价格为22.92元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。根据交易标的作价及发行股份价格，本次交易支付情况如下表所示：
序 交易 持有联创种 本次交易 交易金额（元） 股份支付金额 发行股份
号 对方 业股权比例 股份比例 （元） 数量（股）
1 王义波 41.42% 37.13% 572,236,752.94 572,236,752.94 24,966,699
2 彭泽斌 18.59% 16.68% 257,075,058.82 257,075,058.82 11,216,189
3 杨蔚 17.93% 16.02% 246,922,588.24 246,922,588.24 10,773,236
4 王宏 4.48% 4.00% 61,712,517.65 61,712,517.65 2,692,518
5 姜书贤 4.48% 4.00% 61,712,517.65 61,712,517.65 2,692,518
序 交易 持有联创种 本次交易 交易金额（元） 股份支付金额 发行股份
号 对方 业股权比例 股份比例 （元） 数量（股）
6 谢玉迁 4.48% 4.37% 67,368,894.12 67,368,894.12 2,939,306
7 陆利行 4.48% 4.48% 68,964,282.35 68,964,282.35 3,008,912
8 史泽琪 0.28% 0.28% 4,351,058.82 4,351,058.82 189,836
9 张林 0.28% 0.28% 4,351,058.82 4,351,058.82 189,836
10 孙继明 0.14% 0.14% 2,175,529.41 2,175,529.41 94,918
11 王青才 0.14% 0.14% 2,175,529.41 2,175,529.41 94,918
12 刘榜 0.14% 0.14% 2,175,529.41 2,175,529.41 94,918
13 朱静 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
14 陈亮亮 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
15 杜培林 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
16 高飞 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
17 胡素华 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
18 王明磊 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
19 刘占才 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
20 傅兆作 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
21 应银链 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
22 张志伟 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
23 赵九灵 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
24 苏宁 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
25 刘欣 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
26 何文平 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
27 王义森 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
28 秦代锦 0.09% 0.09% 1,450,352.94 1,450,352.94 63,278
29 李军强 0.09% 0.09% 1,160,282.35 1,160,282.35 50,623
30 柯亚茹 0.08% 0.08% 725,176.47 725,176.47 31
