证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2021-103
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司广州资产增资项目实施完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足经营发展需要，根据广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“越秀金控”）控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）股东会决议，广州资产拟通过公开引入战略投资者及原股东自愿非公开增资的方式，募集总额不低于 15 亿元资金。公司总经理办公会在审批权限内同意公司投资不超过 7 亿元，参与广州资产本次非公开增资。
广州资产拟公开引入战略投资者的增资项目于 2021 年 8 月
25 日在广州产权交易所（广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台）挂牌，持有公司 11.69%股份的股东广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）参与了本次摘牌，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东拟参与公司控股子公司增资项目的提示性公告》（公告编号：2021-081）。
近日，广州资产完成本次增资及相关工商变更手续。广州资产本次通过公开市场挂牌方式引入公司关联方广州恒运作为战略投资者，原股东越秀金控、广东恒健投资控股有限公司（以下
简称“恒健控股”）、广州市欣瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞投资”）自愿参与非公开增资。其中，广州资产原股东不涉及公司关联方，新引入的股东广州恒运是公司关联方，系公司及广州资产完成必要的内部决策程序后通过公开挂牌方式引入。本项目不构成重大资产重组，亦不需要有关部门批准，相关事项未超出公司总经理办公会审批权限。
广州资产本次增资项目的具体情况如下：
一、广州资产基本情况
（一）广州资产本次增资前基本信息
公司名称：广州资产管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59M21R72
注册资本：537,634.2066 万元
成立日期：2017 年 4 月 24 日
公司住所：广州市南沙区丰泽东路 106号南沙城投大厦 1002
房
法定代表人：梁镜华
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。
财务信息：截至 2020 年 12 月 31 日，广州资产经审计的母
公司主要财务数据如下：总资产 3,495,512.08 万元，净资产
599,321.32 万元；2020 年实现营业收入 188,241.38 万元，净利润
69,969.53 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，广州资产未经审计的
母公司主要财务数据如下：总资产 4,060,868.93 万元，净资产
789,126.34 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 169,934.99 万元，
净利润 81,144.46 万元。
控股股东：越秀金控持有广州资产 71.08%股权，是广州资
产控股股东。
其他信息：广州资产经营情况良好，不是失信被执行人。
（二）资产评估结论及本次增资的定价原则
根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字〔2021〕第 2116 号），其分别采用资产基础法和收益法两种方法对广州资产进行整体评估，并选用收益法评估结果作为
最终评估结论：截至评估基准日 2021 年 3 月 31 日，广州资产所
有者权益账面值为 738,605.46 万元，评估值为 871,826.51 万元，评估增值 133,221.04 万元，增值率为 18.04%。
广州资产公开挂牌引入战略投资者以中联资产评估集团有限公司出具的上述《资产评估报告》结果作为定价依据，以公开征集投资人的方式进行。原股东自愿通过非公开协议方式参与增资的，增资价格与前述公开挂牌遴选确定的投资者增资价格一致，即每 1 元注册资本对应出资 1.6216 元。
本次新老股东增资全部以现金形式进行。
（三）增资前后的股本变动情况
本次增资前，广州资产的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 越秀金控 382,172.4335 71.084099%
2 恒健控股 87,397.2600 16.255896%
3 粤科金融 60,000.0000 11.160004%
4 欣瑞投资 8,064.5131 1.500000%
合计 537,634.2066 100%
本次各增资方增资的具体情况如下：
序号 增资方名称 认缴出资额（万元） 增资款（元）
1 越秀金控 43,167.2422 699,999,999.52
2 恒健控股 15,168.6363 245,974,606.25
3 欣瑞投资 2,045.2779 33,166,226.43
4 广州恒运 32,930.4390 533,999,998.83
合计 93,311.5954 1,513,140,831.03
本次增资完成后，广州资产的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 越秀金控 425,339.6757 67.413029%
2 恒健控股 102,565.8963 16.255896%
3 粤科金融 60,000.0000 9.509533%
4 广州恒运 32,930.4390 5.219218%
5 欣瑞投资 10,109.7910 1.602323%
合计 630,945.8020 100%
二、本次增资方基本情况
（一）新引入的战略投资者
公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440101231215412L
注册资本：68,508.282 万元
成立日期：1992 年 11 月 30 日
公司住所：广州市萝岗区西基工业区西基路
法定代表人：许鸿生
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
主营业务：火力发电；热力生产和供应；自有资金投资等。
财务信息：截至 2020 年 12 月 31 日，广州恒运经审计的合
并口径主要财务数据如下：总资产 1,360,448.63 万元，净资产588,406.54 万元；2020 年实现营业收入 346,200.09 万元，净利润
89,209.44 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，广州恒运未经审计的
合并口径主要财务数据如下：总资产 1,439,778.22 万元，净资产
586,796.07 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 281,888.63 万元，
净利润 24,499.28 万元。
股权结构：广州恒运是深圳证券交易所主板上市公司，实际控制人是广州经济技术开发区管理委员会。
与上市公司的关系：广州恒运目前持有公司 11.69%股份，
其董事（总经理）朱晓文兼任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章的相关规定，广州恒运是公司关联方。
其他信息：广州恒运不是失信被执行人。
（二）参与增资的原股东
除公司以外，参与广州资产本次增资的其他原股东基本信息
如下：
1、广东恒健投资控股有限公司
统一社会信用代码：91440000787926455P
注册资本：2,271,700 万元
成立日期：2006 年 3 月 16 日
公司住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号
406 房之 386
法定代表人：唐军
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理等。
财务信息：截至 2020 年 12 月 31 日，恒健控股经审计的合
并口径主要财务数据如下：总资产 29,957,744.75 万元，净资产17,646,624.71 万元；2020 年实现营业收入 5,132,783.05 万元，净
利润 575,191.72 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，恒健控股未经审
计的合并口径主要财务数据如下：总资产 33,734,147.87 万元，
净资产 18,205,115.76 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入
4,955,771.74 万元，净利润 251,855.88 万元。
股权结构：恒健控股是广东省人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。
其他信息：恒健控股不是失信被执行人。
2、广州市欣瑞投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440101MA5CKRMMX2
出资总额：4,816.1462 万元
成立日期：2018 年 12 月 26 日
公司住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）
X1301-C7325（集群注册）
执行事务合伙人：广州市瑞丰年投资有限公司
企业类型：有限合伙企业
经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）。
其他信息：欣瑞投资是广州资产的员工持股平台，不是失信被执行人。
三、增资协议主要内容
广州资产本次增资由战略投资者广州恒运及原股东越秀金控、恒健控股、欣瑞投资认缴，具体情况如下：
1、战略投资者广州恒运出资 533,999,998.83 元，以 1.6216
元/每一元出资额的价格，新增认缴出资额 32,930.4390 万元。
2、原股东越秀金控出资 699,999,999.52 元，以 1.6216 元/每
一元出资额的价格，新增认缴出资额 43,167.2422 万元。
3、原股东恒健控股出资 245,974,606.25 元，以 1.6216 元/每
一元出资额的价格，新增认缴出资额 15,168.6363 万元。
4、原股东欣瑞投资出资 33,166,226.43 元，以 1.6216 元/每
一元出资额的价格，新增认缴出资额 2,045.2779 万元。
战略投资者广州恒运及原股东越秀金控、恒健控股、欣瑞投资合计出资 1,513,140,831.03 元，合计认缴广州资产新增出资额93,311.5954 万元。各方应以广州资产发出的缴款通知书载明的
缴款日期及缴款金额为准，一次性将全部应缴增资款项打入广州资产指定账户。
四、本次增资的影响
（一）对广州资产的影响
广州资产本次通过引入战略
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