股票简称：越秀金控 证券代码：000987 上市地点：深圳证券交易所
广州越秀金融控股集团股份有限公司
重大资产出售预案摘要
交易对方 注册地址
中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场
（二期）北座
独立财务顾问
二〇一九年一月
交易各方声明
本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组预案全文的各部分内容。重组预案全文同时刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网站；备查文件备置于广州越秀金融控股集团股份有限公司。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本摘要内容的真实、准确、完整，对摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带法律责任。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次资产出售事项属于不需行政许可的事项，但本次交易对方中信证券以发行股份方式购买资产属于行政许可事项。本次交易的生效和完成尚需完成标的资产评估报告在国有资产监督管理有权部门的核准/备案，并取得相关国有资产监督管理有权部门和公司股东大会批准。本次交易能否取得前述备案、批准尚存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价上市公司本次重大资产重组时，除本摘要的内容和与本摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本摘要披露的各项风险因素。
投资者若对本摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方中信证券已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法承担相应的法律责任。
目 录
交易各方声明 ......................................................................................................................... 1
目录......................................................................................................................................... 2
释义......................................................................................................................................... 4
一、本次交易方案概述 ................................................................................................ 7
二、本次交易构成重大资产重组 ................................................................................ 8
三、本次交易不构成关联交易 .................................................................................... 9
四、本次交易不构成重组上市 .................................................................................... 9
五、标的资产的资产评估情况及预估值 .................................................................... 9
六、本次重组对上市公司的影响 ................................................................................ 9
七、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 ..........................................................11
八、本次交易相关方所作出的重要承诺和声明 ...................................................... 12
九、上市公司股票的停复牌安排 .............................................................................. 17
十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 .................................................. 17十一、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次
重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 .................................................. 17
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ...................................................... 17
十三、待补充披露的信息提示 .................................................................................. 19
重大风险提示 ......................................................................................................................20
一、本次重组被暂停、中止或取消的风险 .............................................................. 20
二、审批风险 .............................................................................................................. 21
三、标的公司股权不能顺利转让的风险 .................................................................. 22四、标的资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案摘要披露情况
存在较大差异的风险 .................................................................................................. 22
五、标的资产估值风险 .............................................................................................. 23
六、本次交易完成后公司的经营风险 ...................................................................... 23
七、股票价格波动风险 .............................................................................................. 23
八、交易各方无法履约的风险 .................................................................................. 24
九、不可控因素带来的风险 ...................................................................................... 24
本次交易概况 ......................................................................................................................25
一、本次交易的背景和目的 ...................................................................................... 25
二、本次交易的具体方案 .......................................................................................... 28
三、本次交易构成重大资产重组 .............................................................................. 31
四、本次交易不构成关联交易 .................................................................................. 31
五、本次交易不构成重组上市 .................................................................................. 32
六、本次重组已履行和尚需履行的决策程序 .......................................................... 32
释义
在本摘要中，如未有特别说明，下列简称具有如下特定意义：
上市公司及金控有限拟向中信证券出售已处置广州期货99.03%股权、金
本次交易、本次重组 指 鹰基金24.01%股权的广州证券100%股权，其中越秀金控出售其持有的广
州证券32.765%股权，金控有限出售其持有的广州证券67.235%股权。中
信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价。
摘要、本摘要、重组摘要 指 《广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售预案摘要》
公司、本公司、上市公司、指 广州越秀金融控股集团股份有限公司，曾用名为广州友谊集团股份有限公
越秀金控、转让方 司、广州友谊商店股份有限公司
广州证券、标的公
