银亿股份 非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书
股票代码： 000981 股票简称： 银亿股份 上市地： 深圳证券交易所
银亿房地产股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
二〇一七年十一月
银亿股份 非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书
1
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事签字：
熊续强 张明海 方 宇
王德银 谈跃生 邱 扬
余明桂 王震坡 王海峰
银亿房地产股份有限公司
年 月 日
银亿股份 非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书
2
释 义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有下述含义：
本报告书、非公开发行情况报
告书
银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资
金发行情况报告书
银亿股份、上市公司、公司 指 银亿房地产股份有限公司，在深交所上市，股票代码：
000981
本次交易、本次重组、 本次重
大资产重组 指
银亿股份向宁波圣洲发行股份购买东方亿圣100%股
权，同时向熊基凯、宁波维泰、 宁波久特和宁波乾亨
非公开发行股份募集配套资金
交易标的、拟购买资产、标的
资产 指 宁波东方亿圣投资有限公司100%的股权
标的公司、东方亿圣 指 宁波东方亿圣投资有限公司
交易对方、购买资产交易对
方、 宁波圣洲 指 宁波圣洲投资有限公司
配套融资交易对方、配套融资
对象、配套融资认购方 指 熊基凯、宁波维泰、宁波久特和宁波乾亨
本次发行股份购买资产、本次
购买资产 指 本次交易中 购买其持有的标的资产的行为 银亿股份向交易对方宁波圣洲发行股份
本次发行股份募集配套资金、
本次配套融资、本次发行 指 本次交易中 股份募集配套资金的行为 银亿股份向配套融资认购方非公开发行
董事会 指 银亿房地产股份有限公司董事会
银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司，上市公司控股股东
银亿集团 指 银亿集团有限公司
西藏银亿 指 西藏银亿投资管理有限公司
宁波维泰 指 宁波维泰投资合伙企业（有限合伙）
宁波久特 指 宁波久特投资合伙企业（有限合伙）
宁波乾亨 指 宁波乾亨投资合伙企业（有限合伙）
集团员工 指 银亿集团及其下属控股子公司的员工（含上市公司员
工）
邦奇集团 指
Punch Powertrain N.V. 、 PUNCH DONGHWA
LIMITED、南京邦奇自动变速箱有限公司、 DTI Group
B.V. 和 Punch Powertrain Nederland B.V. 、 Punch
Powertrain Germany GmbH 的合称
宁波邦奇 指 宁波邦奇自动变速箱有限公司，注册在中国宁波
《股份认购协议》 指 银亿股份与配套融资认购方签署的《股份认购协议》
本次发行股份募集配套资金
的定价基准日 指 本次募集配套资金的发行期首日
评估基准日 指 2016 年 12 月 31 日
交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
过渡期 指 评估基准日至交割日的期间
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
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《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所、深交所 指 深圳证券交易所
摩根士丹利华鑫证券 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
天风证券 指 天风证券股份有限公司
独立财务顾问、联席主承销商 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和天风证券股份
有限公司
发行人律师、上正律师 指 上海市上正律师事务所
资产评估机构、中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司
验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
股票、 A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 除特指外均为人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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目 录
发行人全体董事声明 ...................................................................................................1
释 义 .......................................................................................................................2
目 录 .......................................................................................................................4
第一节 本次发行的基本情况 .....................................................................................6
一、上市公司基本情况.........................................................................................6
二、本次发行履行的相关程序.............................................................................6
三、本次发行股票的基本情况.............................................................................8
四、发行对象的基本情况.....................................................................................9
五、本次发行的相关机构...................................................................................12
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 .............................................................14
一、本次发行前后前十名股东变动情况...........................................................14
二、本次非公开发行股票对上市公司的影响...................................................15
第三节 独立财务顾问（联席主承销商）及发行人律师关于本次发行过程和认
购对象合规性的结论性意见 .....................................................................................18
一、独立财务顾问（联席主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的
结论性意见...........................................................................................................18
二、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...........18
第四节 中介机构声明 .............................................................................................19
独立财务顾问（联席主承销商）声明...............................................................19
律师声明...............................................................................................................21
验资机构声明.......................................................................................................22
第五节 备查文件 .....................................................................................................24
一、备查文件目录...............................................................................................24
二、备查文件地点...............................................................................................24
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5
三、查阅时间.......................................................................................................24
四、查阅网址.......................................................................................................24
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6
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 银亿房地产股份有限公司
公司英文名称 Yinyi Real Estate Co., Ltd.
公司曾用名 甘肃兰光科技股份有限公司
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 000981
证券简称 银亿股份
注册地址 中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼
注册资本 3,058,430,395 元
法定代表人 熊续强
成立日期 1998 年 8 月 31 日
上市日期 2000 年 6 月 22 日
统一社会信用代码 91620000710207508J
办公地址 浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼
邮政编码 315020
信息披露事务负责人 陆学佳
联系电话 0574-87037581
传真号码 0574-87653689
电子邮箱 info@chinayinyi.cn
经营范围
房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，
装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及
装潢材料的批发、零售；项目投资、兴办实业（具体项目、实业
另行申报）
