证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2021-036
华东医药股份有限公司
关于收购道尔生物股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、签署协议类型：股权收购协议
2、签署协议内容：华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”、“本公司”或“公司”）全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）以 48,750 万元人民币收购杭州元佰投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州佰锐投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴华睿盛银创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰宏德创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰睿德投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江海越资产管理有限公司及自然人黄岩山、黄世专、黄学谦、蒋梦醒、曹志为（以下合称“转让方”）所持有的浙江道尔生物科技有限公司（以下简称“道尔生物”、“目标公司”、“标的公司”）共计 75%股权，成为其控股股东（以下简称“本次交易”）。
3、特别风险提示：
（1）本次交易完成后，道尔生物将成为公司的控股孙公司。标的公司经营受研发进展、注册法规、上市时间和商业化运作结果等诸多不确定性因素影响，存在一定市场风险以及国家政策环境变化所导致的经营风险。
（2）商誉减值风险：收购完成后，公司将确认一定金额的商誉，该商誉不做摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。若本次收购完成后标的公司未来经营未能达到预期目标，则相关商誉存在减值风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。
公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
本公司于2021年 4月 26日召开的九届十一次董事会审议通过了
《关于收购道尔生物股权的议案》，相关协议也于 2021 年 4 月 26 日
完成了签署，现将相关事项公告如下：
一、 交易概述
2021 年 4 月 26 日，本公司全资子公司中美华东与转让方、湖州
佰道企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州佰道”）（转让方与湖州佰道合称“交易对方”）在杭州签订《股权收购协议》。根据股权收购协议约定，中美华东以 48,750 万元人民币收购转让方持有的道尔生物 75%股权，成为其第一大股东。转让方中：自然人黄岩山、黄世专、黄学谦、蒋梦醒将其持有的部分或全部道尔生物的股权转入湖州佰道，中美华东与湖州佰道进行该部分标的股权的交割并向湖州佰道支付相应的股权转让款。
本公司于2021年4月26日召开的九届十一次董事会以9票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于收购道尔生物股权的议案》。独立董事对本次交易发表了独立意见。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易的决策权限在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、协议各方基本情况
（一）我方基本情况
杭州中美华东制药有限公司成立于 1992 年 12 月 31 日，注册资
本为人民币 872,308,130 元。主要从事医药产品的研发、生产及销售，覆盖的核心治疗领域包括糖尿病、免疫移植、慢性肾病、消化系统等。
中美华东为本公司全资子公司，截至 2020 年 12 月 31 日，中美
华东经审计的资产总额为 95.50 亿元，净资产为 69.41 亿元，2020 年
实现营业收入 110.40 亿元，实现净利润 23.30 亿元。
（二）交易对方基本情况
1、杭州元佰投资管理合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330102MA2B02Q87N
成立时间：2017-12-28
合伙期限至：长期
注册地及主要办公地点：浙江省杭州市上城区大资福庙前 97 号
104 室
执行事务合伙人：黄岩山
经营范围：服务：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、杭州佰锐投资管理合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330102MA2B02WP4K
成立时间：2017-12-28
合伙期限至：长期
注册地及主要办公地点：浙江省杭州市上城区大资福庙前 97 号
103 室
执行事务合伙人：黄秀丽
经营范围：服务：投资管理、受托企业资产管理、实业投资、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、嘉兴华睿盛银创业投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330421MA2JD93N0H
成立时间：2020-06-08
合伙期限至：2025-06-07
注册地及主要办公地点：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复兴大道
16 号 2 幢 117 室
执行事务合伙人：浙江富华睿银投资管理有限公司
经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
4、杭州凯泰宏德创业投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330100MA2J1WKLXK
成立时间：2020-10-09
合伙期限至：2027-10-08
注册地及主要办公地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 2 号大
街 501 号 1-407
执行事务合伙人：杭州凯泰资本管理有限公司
经营范围：一般项目：创业投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5、杭州凯泰睿德投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330103MA2B2ERR23
成立时间：2018-04-28
合伙期限至：2026-04-27
注册地及主要办公地点：浙江省杭州市下城区新华路 266 号 299
室
执行事务合伙人：杭州凯泰洁奥投资管理有限公司
经营范围：服务：股权投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330102088882561Y
成立时间：2014-01-15
合伙期限至：2022-01-14
注册地及主要办公地点：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 223
室
执行事务合伙人：杭州凯泰润汇投资管理有限公司
经营范围：服务：实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、浙江海越资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330108689058789M
成立时间：2009-05-12
注册资本：10,000 万人民币
法定代表人：覃震
注册地及主要办公地点：杭州市滨江区丹枫路 788 号 22 层
经营范围：服务：受托企业资产管理，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：海越能源集团股份有限公司，持股比例 100%。
8、自然人黄岩山
黄岩山（身份证号：3307**********1313），男，住址为杭州市江干区，杭州元佰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
9、自然人黄世专
黄世专（身份证号：3306**********0059），男，住址为杭州市滨江区，杭州同鑫合富投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州恒惠企业管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人，江苏默乐生物科技股份有限公司董事。
10、自然人黄学谦
黄学谦（身份证号：3307**********133X），男，住址为杭州市滨江区，湖州佰道企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
11、自然人蒋梦醒
蒋梦醒（身份证号：3307**********0076），男，住址为杭州市
江干区。
12、自然人曹志为
曹志为（身份证号：2201**********1597），男，住址为北京市海淀区，浙江富华睿银投资管理有限公司董事、执行总裁。
13、湖州佰道企业管理合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330523MA2JJEGJ7R
成立时间：2021-04-01
合伙期限至：长期
注册地及主要办公地点：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路
38 号第一国际城 1 幢 18 楼 624 号
执行事务合伙人：黄学谦
经营范围：一般项目：企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述交易对方与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
上述交易对方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、目标公司基本情况
企业名称：浙江道尔生物科技有限公司
注册地址及主要办公地址：浙江省杭州市钱塘新区和享科技中心3 幢 101 室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：913301010965367144
法定代表人：黄岩山
注册资本：5212.6745 万元
营业期限：长期
经营范围：服务：生物技术、生物制品、药品的技术开发、技术
咨询、成果转让；批发、零售：医疗器械（限一类）；其他无需报经
审批的一切合法项目。
本次交易完成前后，道尔生物股权结构如下：
序 本次收购前 本次收购后
号 股东姓名/名称 注册资本 出资比例 注册资本 出资比例
（万元） （万元）
1 杭州中美华东制药有限公司 0 0 3909.5058 75%
2 黄岩山 1200.4000 23.0285% 781.9012 15%
3 黄世专
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