证券简称：东方钽业 证券代码：000962
宁夏东方钽业股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二零二六年三月
发行人及全体董事、审计委员会委员及高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会委员及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
黄志学 于明 贾舒涵
王超 易均平 刘五丰
吴春芳 王幽深 叶森
全体审计委员会委员签名：
吴春芳 王幽深 叶森
黄志学 贾舒涵
高级管理人员签名：
秦宏武 周小军 仲民
李积贤 王宏 李瑞筠
宁夏东方钽业股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示......6
一、发行股票数量及价格...... 6
二、新增股票上市安排...... 6
三、发行对象限售期安排...... 6
四、股权分布情况...... 6
第一节 公司基本情况......8
第二节 本次新增股份发行情况......9
一、发行类型...... 9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 9
三、发行方式...... 16
四、发行数量...... 16
五、发行价格...... 16
六、募集资金总额及募集资金净额...... 17
七、发行费用总额及明细构成...... 17
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 17
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 18
十、新增股份登记托管情况...... 18
十一、发行对象认购股份情况...... 18
（一）发行对象基本情况...... 18
（二）发行对象与公司之间的关系及交易情况...... 23
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 23
（四）关于认购对象适当性的说明...... 24
（五）关于认购对象资金来源的说明...... 25
十二、保荐人（主承销商）对本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 26
十三、发行人律师的合规性结论意见...... 28
第三节 本次新增股份上市情况......29
一、新增股份上市批准情况...... 29
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 29
三、新增股份的上市时间...... 29
四、新增股份的限售安排...... 29
第四节 股份变动及其影响......30
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 30
二、本次发行对公司的影响...... 31
三、董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 32
四、股份变动对主要财务指标的影响...... 33
第五节 财务会计信息分析......34
一、主要财务数据...... 34
二、管理层讨论与分析...... 35
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......38
一、保荐人（主承销商）...... 38
二、发行人律师事务所...... 38
三、发行人审计机构...... 38
四、发行人验资机构...... 39
第七节 保荐人的上市推荐意见......40
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 40
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 40
第八节 其他重要事项......41
第九节 备查文件......42
一、备查文件...... 42
二、查阅地点...... 42
三、查阅时间...... 42
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：22,595,898 股
（二）发行后总股本：527,460,166 股
（三）发行价格：52.66 元/股
（四）募集资金总额：人民币 1,189,899,988.68 元
（五）募集资金净额：人民币 1,179,508,815.27 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 22,595,898 股，预计于 2026 年 3 月 27 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，中国有色集团和中色东方集团认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的
股票自发行结束之日起六个月内不得转让。自 2026 年 3 月 27 日（上市首日）起
开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、股权分布情况
本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
东方钽业/公司/发 指 宁夏东方钽业股份有限公司
行人
中国有色集团 指 中国有色矿业集团有限公司
中色东方集团 指 中色（宁夏）东方集团有限公司，前身为宁夏东方有色金属集
团有限公司
本次发行 指 宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票的行为
公司章程 指 宁夏东方钽业股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销 指 招商证券股份有限公司
商）、招商证券
天职会计师、发行 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
人会计师
发行人律师 指 北京市通商律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 宁夏东方钽业股份有限公司董事会
股东会/股东大会 指 宁夏东方钽业股份有限公司股东会/股东大会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
募集说明书 指 宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称 宁夏东方钽业股份有限公司
英文名称 Ningxia Orient Tantalum Industry Co.Ltd.
证券简称 东方钽业
证券代码 000962
上市地点 深圳证券交易所
法定代表人 于明
董事会秘书 秦宏武
发行前注册资 504,864,268 元
本
注册地址 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路
办公地址 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路
成立日期 1999 年 4 月 30 日
上市日期 2000 年 1 月 20 日
联系方式 0952-2098563
邮编 753000
公司网站 http://www.otic.com.cn
公司邮箱 zhqb@otic.com.cn
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备检验检测；第三类医
疗器械生产；进出口代理；货物进出口；检验检测服务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：稀有稀土金属冶
炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；锻件及
粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属废料和碎屑加工处理；
经营范围 喷涂加工；表面功能材料销售；特种设备销售；化工产品生产（不含许可
类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；
工程和技术研究和试验发展；增材制造；3D 打印基础材料销售；3D 打印
服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；国内贸易代理；销售代理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房
租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
所属行业 有色金属冶炼和压延加工业（C32）
主营业务 钽铌金属及其合金制品的研发、 生产及销售
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
