宁夏东方钽业股份有限公司
向特定对象发行股票新增股份
变动情况报告暨上市公告书
保荐人（主承销商）
二零二三年十月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：59,281,818 股
2、发行价格：11.38 元/股
3、募集资金总额：人民币 674,627,088.84 元
4、募集资金净额：人民币 670,204,385.22 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：59,281,818 股
2、股票上市时间：2023 年 10 月 30 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，中国有色集团认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自
本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2023 年 10 月 30 日起开始计算。锁
定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市安排 ...... 2
三、发行对象限售期安排 ...... 2四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。 ...... 2
目 录 ...... 3
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 7
（三）发行方式...... 9
（四）发行数量...... 9
（五）发行价格...... 9
（六）募集资金和发行费用...... 10
（七）募集资金到账及验资情况...... 10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议及四方监管协议签署情
况...... 11
（九）新增股份登记情况...... 11
（十）发行对象...... 11
（十一）主承销商的合规性结论意见...... 12
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 17
三、本次新增股份上市情况 ...... 18
（一）新增股份上市批准情况...... 18
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18
（三）新增股份的上市时间...... 18
（四）新增股份的限售安排...... 18
四、股份变动及其影响 ...... 19
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 19
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 19
（三）股本结构变动情况...... 20
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 22
五、财务会计信息分析 ...... 22
（一）主要财务数据...... 22
（二）管理层讨论与分析...... 24
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 25
（一）保荐人（主承销商） ...... 25
（二）发行人律师事务所 ...... 25
（三）发行人审计机构 ...... 26
（四）发行人验资机构 ...... 26
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 26
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 26
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27
八、其他重要事项 ...... 27
九、备查文件 ...... 27
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
东方钽业、公司、发行人 指 宁夏东方钽业股份有限公司
股东大会 指 宁夏东方钽业股份有限公司股东大会
董事会 指 宁夏东方钽业股份有限公司董事会
监事会 指 宁夏东方钽业股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《宁夏东方钽业股份有限公司公司章程》
保荐人/主承销商 指 招商证券股份有限公司
信永中和、信永中和会计 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
师
发行人律师 指 北京市通商律师事务所
交易所 指 深圳证券交易所
本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期/最近三年一期 指 2020年、2021年、2022年及2023年1-6月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
公司名称 宁夏东方钽业股份有限公司
英文名称 Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd.
证券简称 东方钽业
证券代码 000962
上市交易所 深圳证券交易所
法定代表人 黄志学
董事会秘书 秦宏武
注册资本 44,083.26 万元
注册地址 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路
办公地址 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路
成立日期 1999 年 4 月 30 日
上市日期 2000 年 1 月 20 日
电话 0952-2098563
邮编 753000
公司网站 http://www.otic.com.cn
公司邮箱 zhqb@otic.com.cn
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备检验检测；第三类医
疗器械生产；进出口代理；货物进出口；检验检测服务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：稀有稀土金属冶
炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；锻件及
粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属废料和碎屑加工处
经营范围 理；喷涂加工；表面功能材料销售；特种设备销售；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术
研发；工程和技术研究和试验发展；增材制造；3D 打印基础材料销售；
3D 打印服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；国内贸易代理；
销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
注：2023 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》。2023 年 6 月 1 日，首次授予的限制性股票上市，该限制性股票授予完成后，公司
注册资本由 44,083.26 万元变化为 44,582.64 万元。2023 年 10 月 13 日，预留授予限制性股
票上市，该限制性股票授予完成后，公司注册资本由 44,582.64 万元变化为 44,594.64 万元。截至本公告书出具日，前述注册资本变动尚未完成工商变更登记。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、东方钽业及控股股东、实际控制人的批准和授权
2022 年 11 月 3 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，2023 年 2 月
14 日召开了第八届董事会第二十六次会议，2023 年 2 月 24 日召开了第八届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行股票相关的事项，2023 年 3 月13 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，根据公司股东大会授权，对公司本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）等内容进行了修订。独立董事就本次发行发表了事前认可意见和独立意见。
2023 年 3 月 8 日，公司收到公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司
通知，其已收到中国有色矿业集团有限公司出具的《关于宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的批复》（中色资运[2023]4 号）。根据该批复，中国有色集团同意公司向特定对象发行 A 股股票的方案，同意中国有色集团以国有资本金 5,078 万元认购公司本次发行的股票。
2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及与本次发行相关的其他议案。本次向特定对象发行股票具体事宜的授权有效期
至 2024 年 3 月 12 日。
2、本次发行履行的监管部门审核注册过程
2023 年 7 月 12 日，东方钽业收到深交所上市审核中心出具的《关于宁夏东
方钽业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 9 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁夏东方钽
业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号）
作出同意注册的决定，批文有效期截至 2024 年 9 月 3 日。
3、发行过程
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 9 月 15 日向深交所报送了《宁夏东
方钽业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，符合发送认购邀请书的投资者共计 122 名。前述投资者包括 24 家证券投资基金管理
公司、16 家证券公司、9 家保险机构投资者、前 20 名股东（根据截至 2023 年 8
月 31 日股东名册，剔除发行人的控股股东及 1 名因联系地址不详而无法取得联系的股东后顺延的前 20 名股东）以及表达了认购意向的
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