证券代码：000949 证券简称：新乡化纤
新乡化纤股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构(主承销商)
平安证券股份有限公司
二〇二一年七月
声明
本《发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺《发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行股票数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：209,071,729 股
发行价格：4.74 元/股
募集资金总额：990,999,995.46 元
募集资金净额：973,125,514.34 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序 发行对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期
号 （月）
1 新乡白鹭投资集团有限公司 63,076,940 298,984,695.60 36
2 深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙） 4,430,379 20,999,996.46 6
3 UBSAG 4,430,379 20,999,996.46 6
4 凌济政 4,641,350 21,999,999.00 6
5 曹伟娟 26,582,278 125,999,997.72 6
6 渤海证券股份有限公司 4,852,320 22,999,996.80 6
7 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集 6,329,113 29,999,995.62 6
合资产管理计划
8 河南农投金控新动能企业管理中心（有 1,901,974 9,015,356.76 6
限合伙）
9 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六 4,430,379 20,999,996.46 6
号私募证券投资基金
10 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九 4,430,379 20,999,996.46 6
号私募证券投资基金
11 许志民 7,383,966 34,999,998.84 6
12 中国银河证券股份有限公司 12,236,286 57,999,995.64 6
13 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁 5,274,261 24,999,997.14 6
聚映山红 9 号私募证券投资基金
14 国泰君安证券股份有限公司 4,430,379 20,999,996.46 6
15 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二 4,430,379 20,999,996.46 6
十一号证券投资私募基金
16 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 4,430,379 20,999,996.46 6
15 号私募证券投资基金
17 山东省财金创业投资有限公司 4,430,379 20,999,996.46 6
18 许美腾 13,291,139 62,999,998.86 6
19 中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 9 18,987,341 89,999,996.34 6
号资产管理产品
20 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创 9,071,729 42,999,995.46 6
投锐进 1 号私募证券投资基金
合计 209,071,729 990,999,995.46 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 209,071,729.00 股，将于 2021 年 7 月 6 日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 3
一、发行股票数量和价格...... 3
二、各投资者认购的数量和限售期...... 3
三、本次发行股票上市时间...... 4
四、股权结构情况...... 4
目录 ...... 5
释义 ...... 6
第一节本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行的发行对象情况...... 18
五、本次发行的相关机构...... 24
第二节本次发行前后公司相关情况...... 26
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析...... 30
一、最近三年及一期主要财务数据与财务指标...... 30
二、管理层讨论与分析...... 31
第四节关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 35
一、保荐机构（主承销商）合规性结论意见...... 35
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 36
三、保荐协议主要内容...... 36
四、保荐机构的上市推荐意见...... 36
第五节备查文件 ...... 38
一、备查文件...... 38
二、备查文件的查阅...... 38
三、查阅时间...... 39
四、信息披露网址...... 39
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、新乡化纤 指 新乡化纤股份有限公司
白鹭集团 指 新乡白鹭投资集团有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 新乡化纤股份有限公司本次以非公开发行的方式，向
特定对象发行不超过 377,296,814 股 A 股股票的行为
A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的新乡
化纤股份有限公司人民币普通股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/平安证 指 平安证券股份有限公司
券
发行人会计师/审计机构/验 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
发行人律师/发行人见证律师 指 河南亚太人律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
募集资金 指 指本次发行所募集的资金
报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 3 月末
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-3 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：在本报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 新乡化纤股份有限公司
公司名称（英文） XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 新乡化纤
股票代码 000949
上市时间 1993 年 3 月
发行前注册资本 1,257,656,049 元
法定代表人 邵长金
董事会秘书 肖树彬
注册地址 新乡经济技术开发区新长路南侧
办公地址 河南省新乡市凤泉区锦园路
邮政编码 453011
电子信箱 000949@BAILU.CN
粘胶纤维、合成纤维、纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售；自
有房屋租赁；设备租赁及技术对外服务；副产品元明粉的销售；经营本企
经营范围 业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口服务；经营本企业
的进料加工和“三来一补”业务；经营对外供热及相关技术咨询服务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
1、2020 年 11 月 13 日，发行人召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议 案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股 票有关的议案。
2、2020 年 11 月 17 日，新乡化纤控股股东新乡白鹭投资集团有限公司出具
了《关于新乡化纤股份有限公司 2020 年度非公开发行
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