证券代码：000949 证券简称：新乡化纤
新乡化纤股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构(主承销商)
平安证券股份有限公司
二〇二一年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签名）：
邵长金 王文莉 宋德顺
王文新 李云生 朱学新
尚贤 周阳敏 武龙
新乡化纤股份有限公司
2021 年 7 月 1 日
特别提示
一、发行股票数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：209,071,729 股
发行价格：4.74 元/股
募集资金总额：990,999,995.46 元
募集资金净额：973,125,514.34 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序 发行对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期
号 （月）
1 新乡白鹭投资集团有限公司 63,076,940 298,984,695.60 36
2 深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙） 4,430,379 20,999,996.46 6
3 UBSAG 4,430,379 20,999,996.46 6
4 凌济政 4,641,350 21,999,999.00 6
5 曹伟娟 26,582,278 125,999,997.72 6
6 渤海证券股份有限公司 4,852,320 22,999,996.80 6
7 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集 6,329,113 29,999,995.62 6
合资产管理计划
8 河南农投金控新动能企业管理中心（有 1,901,974 9,015,356.76 6
限合伙）
9 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六 4,430,379 20,999,996.46 6
号私募证券投资基金
10 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九 4,430,379 20,999,996.46 6
号私募证券投资基金
11 许志民 7,383,966 34,999,998.84 6
12 中国银河证券股份有限公司 12,236,286 57,999,995.64 6
13 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁 5,274,261 24,999,997.14 6
聚映山红 9 号私募证券投资基金
14 国泰君安证券股份有限公司 4,430,379 20,999,996.46 6
15 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二 4,430,379 20,999,996.46 6
十一号证券投资私募基金
16 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 4,430,379 20,999,996.46 6
15 号私募证券投资基金
17 山东省财金创业投资有限公司 4,430,379 20,999,996.46 6
18 许美腾 13,291,139 62,999,998.86 6
19 中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 9 18,987,341 89,999,996.34 6
号资产管理产品
20 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创 9,071,729 42,999,995.46 6
投锐进 1 号私募证券投资基金
合计 209,071,729 990,999,995.46 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 209,071,729.00 股，将于 2021 年 7 月 6 日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 3
一、发行股票数量和价格...... 3
二、各投资者认购的数量和限售期...... 3
三、本次发行股票上市时间...... 4
四、股权结构情况...... 4
目录 ...... 5
释义 ...... 6
第一节本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行的发行对象情况...... 18
五、本次发行的相关机构...... 24
第二节本次发行前后公司相关情况...... 26
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析...... 30
一、最近三年及一期主要财务数据与财务指标...... 30
二、管理层讨论与分析...... 31
第四节关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 35
一、保荐机构（主承销商）合规性结论意见...... 35
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 36
三、保荐协议主要内容...... 36
四、保荐机构的上市推荐意见...... 36
第五节中介机构声明 ...... 38
一、保荐机构（主承销商）声明...... 38
二、发行人律师声明...... 39
三、审计机构声明...... 40
第六节备查文件 ...... 41
一、备查文件...... 41
二、备查文件的查阅...... 41
三、查阅时间...... 42
四、信息披露网址...... 42
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、新乡化纤 指 新乡化纤股份有限公司
白鹭集团 指 新乡白鹭投资集团有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 新乡化纤股份有限公司本次以非公开发行的方式，向
特定对象发行不超过 377,296,814 股 A 股股票的行为
A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的新乡
化纤股份有限公司人民币普通股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/平安证 指 平安证券股份有限公司
券
发行人会计师/审计机构/验 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
发行人律师/发行人见证律师 指 河南亚太人律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
募集资金 指 指本次发行所募集的资金
报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 3 月末
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-3 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：在本报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 新乡化纤股份有限公司
公司名称（英文） XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 新乡化纤
股票代码 000949
上市时间 1993 年 3 月
发行前注册资本 1,257,656,049 元
法定代表人 邵长金
董事会秘书 肖树彬
注册地址 新乡经济技术开发区新长路南侧
办公地址 河南省新乡市凤泉区锦园路
邮政编码 453011
电子信箱 000949@BAILU.CN
粘胶纤维、合成纤维、纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售；自
有房屋租赁；设备租赁及技术对外服务；副产品元明粉的销售；经营本企
经营范围 业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口服务；经营本企业
的进料加工和“三来一补”业务；经营对外供热及相关技术咨询服务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
1、2020 年 11 月 13 日，发行人召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关
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