四川双马水泥股份有限公司
收购报告书
公司名称： 四川双马水泥股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 四川双马
股票代码： 000935
收购人： 拉法基中国海外控股公司
住 所： Palm Chambers NO.3, P.O. Box
3152, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands（英属维尔京群岛）
通讯地址： 中国北京市朝阳区霄云路38号现
代汽车大厦20层
签署日期： 2011年1月31日
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目 录
收购人声明 ..........................................................................................................................4
特别提示 ..............................................................................................................................5
释 义 ..................................................................................................................................7
第一节 收购人介绍 ..........................................................................................................8
一、拉法基中国的基本情况 .......................................................................................8
二、拉法基中国的控股股东、实际控制人基本情况 ...............................................8
三、收购人的股权控制结构 .......................................................................................9
四、最近三年主要业务发展状况和主要财务指标 .................................................11
五、收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁 .............12
六、收购人董事、高级管理人员的基本情况 .........................................................12
七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的
股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 .......................................................13
第二节 收购决定及收购目的 ........................................................................................14
一、收购目的 .............................................................................................................14
二、未来 12 个月内是否有增持计划 .......................................................................14
三、本次交易的批准和授权 .....................................................................................14
第三节 收购方式 ............................................................................................................16
一、收购人持有上市公司股份情况 .........................................................................16
二、四川双马与拉法基中国签署相关协议的主要内容 .........................................16
三、关于过渡期间损益的补充承诺 .........................................................................26
四、本次用于认购四川双马新增股份的资产情况 .................................................27
五、收购人拥有股份的权利限制情况 .....................................................................31
第四节 收购资金来源 ....................................................................................................32
第五节 后续计划 ............................................................................................................33
第六节 对上市公司的影响分析 ....................................................................................34
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一、本次收购对上市公司独立性的影响 .................................................................34
二、同业竞争及相关解决措施 .................................................................................34
三、关联交易情况及规范关联交易的措施 .............................................................44
第七节 与上市公司之间的重大交易 ............................................................................55
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ............................................................56
第九节 收购人的财务资料 ............................................................................................57
第十节 其他重大事项 ....................................................................................................72
第十一节 收购人及相关中介机构声明 ........................................................................73
一、收购人声明 .........................................................................................................73
第十二节 备查文件 ........................................................................................................74
一、备查文件清单 .....................................................................................................74
二、其他事项 .............................................................................................................74
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收购人声明
一、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理
办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告
书》及相关的法律、法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报
告书已全面披露了收购人拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）在四
川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”）中拥有权益的股份。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过
任何其他方式在四川双马拥有权益。
三、拉法基中国签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反拉法
基中国章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业
机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告
书做出任何解释或者说明。
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