证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-120
南宁糖业股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
二〇二一年十二月
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书全文。非公
开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 暨 上 市 公 告 书 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：76,238,881 股
2、发行价格：7.87 元/股
3、募集资金总额：599,999,993.47 元
4、募集资金净额：592,438,754.59 元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 76,238,881 股，该等股份将于 2021 年 12 月 31 日
在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行的股票限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2024 年 12
月31日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日 2021年 12 月 31 日股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
重要声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票上市时间...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行对象概况...... 10
六、本次发行相关中介机构情况...... 12
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 14
一、本次发行前后前十名股东情况...... 14
二、本次发行对公司的影响...... 15
第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 17
第四节 本次募集资金运用 ...... 18
一、本次募集资金运用概况...... 18
二、募集资金专项存储相关情况...... 18
第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 19
一、保荐协议的主要内容...... 19
二、保荐机构的上市推荐意见...... 19
第六节 新增股份的数量及上市时间...... 20第七节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 21
第八节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 22
第九节 备查文件 ...... 23
一、备查文件...... 23
二、查阅时间...... 24
三、文件查阅地点...... 24
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、南宁糖 指 南宁糖业股份有限公司
业、发行人
本次发行、本次非公开发 指 南宁糖业拟以非公开发行的方式向农投集团发行A股股
行股票、本次非公开发行 票的行为
本发行情况报告暨上市公 指 南宁糖业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨
告书 上市公告书
A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股
募集资金 指 本次发行募集资金
保荐人、保荐机构、本保
荐机构、主承销商、中德 指 中德证券有限责任公司
证券
发行人律师、国浩律所 指 国浩律师（南宁）事务所
农投集团、控股股东 指 广西农村投资集团有限公司，广西壮族自治区人民政府国
有资产监督管理委员会全资子公司
振宁公司、一致行动人 指 南宁振宁资产经营有限责任公司，系农投集团一致行动人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
广西自治区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，公司
实际控制人
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
上市规则 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
公司章程 指 《南宁糖业股份有限公司章程》
董事会 指 南宁糖业股份有限公司董事会
监事会 指 南宁糖业股份有限公司监事会
股东大会 指 南宁糖业股份有限公司股东大会
报告期、最近三年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告暨上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 南宁糖业股份有限公司
英文名称 Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
注册资本 324,080,937 元
法定代表人 莫菲城
公司股票上市地 深圳证券交易所
公司股票简称 南宁糖业
公司股票代码 000911
注册地址 南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区安平路 27 号 1 号科技研
发办公楼
办公地址 广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号
电话号码 （0771）4914317
传真号码 （0771）4910755
电子信箱 nnty@nnsugar.com
互联网网址 http://www.nnsugar.com
预包装食品的批发；机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合
肥、焦糖色、竹浆、甘蔗糖蜜、药用辅料（蔗糖）、原糖、蔗渣
的生产与销售，食品添加剂氧化钙的生产和销售（供分公司使
用），制糖设备的制造、安装及技术服务；出口本企业生产的产
经营范围 品，进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器
仪表及零配件（凭批文）；承包境外制糖行业工程及境内国际招
标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员；纸及纸制品、竹浆的销售；道路普
通货物运输；厂房及设备租赁（仅供分公司使用）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2021 年 6 月 21 日，公司召开了第七届董事会 2021 年第三次临时会议，会
议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制订<南宁糖业股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的<南宁糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》等议案。
2021 年 6 月 23 日，农投集团出具《关于南宁糖业股份有限公司 2021 年度
非公开发行 A 股股票有关事项的批复》（桂农投发[2021]271 号）批准了发行人本次非公开发行方案。
2021 年 7 月 7 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议逐项审议
并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制订<南宁糖业股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的<南宁糖业股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等。
2021 年 9 月 1 日，公司召开了第七届董事会 2021 年第五次临时会议（通讯
表决），会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司重新与认购对象签署附条件生效的<南宁糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》等。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2021
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