股票简称：鞍钢股份 股票代码：SZ000898
鞍钢股份有限公司2007年度配股说明书摘要
境内保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
签署日期：二OO七年九月二十九日
声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公共提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第一节 本次发行概况
一、本次发行基本情况
（一）发行人基本情况
法定名称： 鞍钢股份有限公司
英文名称： ANGANG STEEL COMPANY LIMITED
注册地址： 辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
股票上市地：深交所（A股）、联交所（H股）
股票简称： 鞍钢股份
股票代码： 000898.SZ、0347.HK
法定代表人：张晓刚
成立时间： 1997年5月8日
联系地址： 辽宁省鞍山市千山区千山西路1号
邮政编码： 114011
电 话： 0412－8419192、8417273
传 真： 0412-6727772
公司网址： http://www.ansteel.com.cn
电子信箱： ansteel@ansteel.com.cn
（二）本次发行基本情况
1、本次发行核准情况
本次发行经公司2007年4月10日召开的第四届董事会第九次会议表决通过，并经2007年5月29日召开的2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议及2007年第一次外资股类别股东会议表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2007年4月11日、2007年5月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《香港经济日报》和《The Standard》上。
本次发行已经中国证监会证监发行字〖2007〗313号文核准。
2、配售股票类型
人民币普通股（A股）和H股
3、每股面值
每股面值1.00元
4、配售比例及数量
以本次发行股权登记日收市后公司股本总数5,932,985,697股为基数，按每10股配2.2股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量1,305,256,853股，其中有限售条件流通股可配股数为877,781,654股，无限售条件流通A股可配股数为231,675,199股，H股可配股数为195,800,000股。境内外配股比例相同。
5、配股价格及定价依据
（1）配股价格：本次配股价格为15.40元/股。
（2）定价依据：①参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；②投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；③不低于发行前最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值；④公司与主承销商协商确定。
6、募集资金量
本次发行预计募集资金（含发行费用）201亿元。
7、募集资金用途
本次募集资金净额全部用于投资建设营口鲅鱼圈港钢铁项目。本次募集资金量不超过鲅鱼圈港钢铁项目的资金需求量，不足将以自有资金及银行贷款投入。
8、募集资金专项存储帐户
公司在以下银行开设募集资金专项存储帐户，分别为：中国工商银行股份有限公司鞍山市鞍钢支行，帐号为0704024009221031091；中国银行股份有限公司鞍山分行营业部，帐号为03615608093001；中国建设银行股份有限公司鞍山鞍钢支行，帐号为21001630504052501506。
9、发行方式
网上定价发行。
10、发行对象
本次配股发行时公司A股股权登记日收市后登记在册的全体A股股东，以及H股股权登记日收市后登记在册的全体H股股东。
11、承销方式及承销期
本次配股的A股发行由境内保荐人（主承销商）中信证券以代销方式承销。A股承销期的起止时间为本配股说明书刊登日至A股发行结果公告日，即2007年9月29日至2007年10月18日。
12、发行费用
上述费用为预计费用，承销费将根据《主承销及保荐协议》中相关条款根据发行情况最终确定，路演推介费、媒体宣传费等专项审核及验资费等将根据实际发生情况增减。
13、A股承销期间停复牌
日期 发行安排 停牌安排
刊登配股说明书及摘要、发
9月29日 —
行公告及网上路演公告
网上路演提示性公告及网
10月8日（T－1日） 正常交易
上路演
10月9日（T日） A股股权登记日 正常交易
10月10日（T+1日）－
A股缴款起止日期 全天停牌
10月16日（T＋5日）
10月17日（T＋6日） 验资 全天停牌
发行结果公告日
发行成功的除权基准日或
10月18日（T＋7日） 正常交易
发行失败的恢复交易日及
退款日
上述日期为工作日（除9月29日）。如遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告，修改发行日程。
14、本次发行股份的上市流通
本次配股的A股部分完成后，公司将按照有关规定尽快向深交所申请本次发行的A股股票上市流通。
二、本次发行的相关机构
（一）境内相关机构
1、发行人
名称：鞍钢股份有限公司
法定代表人：张晓刚
注册地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
联系人：付吉会、靳毅民
电话：0412－8419192、8417273
传真：0412-6727772
2、境内保荐人（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
保荐代表人：董莱、张烔
项目主办人：王超男
其他经办人：方浩、王治鉴、王文辉、李雅、兰福、刘方
电话：010－84588000
传真：010－84865023
3、发行人境内律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
法定代表人：王玲
办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号北京财富中心写字楼A座40层
经办律师：唐丽子、王建平
电话：010-58785588
传真：010-58785566
4、境内审计机构
名称：毕马威华振会计师事务所
法定代表人：萧伟强
办公地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
经办会计师：张力、杨明
电话：010－85185000
传真：010－85185111
5、境内主承销商律师
名称：北京天元律师事务所
法定代表人：王立华
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层
经办律师：刘艳、吴冠雄
电话：010－88092188
传真：010－88092150
6、境内股份登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：中国广东深圳市深南路1093号中信大厦18楼
法定代表人：戴文华
电话：0755－25938000
传真：0755－25988122
7、申请境内上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
办公地址：深圳市深南东路5045号
电话：0755－82083333
传真：0755－82083947
8、收款银行
中信银行京城大厦支行
（二）境外相关中介机构
1、境外主承销商
（1）摩根士丹利亚洲有限公司
办公地址：香港中环交易广场第三座三十楼
联系人：石少华、裴昱东、费定安
电话：00852－28485200
传真：00852－28485577
（2）中信证券国际有限公司
办公地址：香港中环添美道1号中信大厦26楼
联系人：孙毅、余筏昉、陈志雄
电话：00852－22376899
传真：00852－21696862
2、发行人境外律师
名称：美富律师事务所
地址：香港中环皇后大道中15号置地广场公爵大厦41楼
联系人：陈于财
电话：00852－25850888
传真：00852－25850800
3、境外审计机构
名称：毕马威会计师事务所
地址：香港遮打道10号太子大厦8楼
联系人：梁雪娥
电话：00852－25226022
传真：00852－28452588
4、境外主承销商律师
名称：年利达律师事务所
地址：香港中环遮打道历山大厦10楼
联系人：马嘉明
电话：00852－28424888
传真：00852－25108133
第二节公司主要股东情况
截至2007年6月30日，公司总股本5,932,985,697股，股东总数122,936户，其中H股股东431户。前十大股东持股情况如下：
持有有限售条件
股东名称 股份性质 持股比例 持股总数（股）
股份数量（股）
鞍山钢铁集团公司 国有股东 67.25% 3,989,901,910 3,989,901,910
香港中央结算（代理人）有限公司 外资股东 14.86% 881,848,659 0
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