证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-015
亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
郭柏春 董事长 目前被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施
留置。
马英军 总经理 目前被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施
留置。
董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示
公司董事长郭柏春先生和总经理马英军先生目前被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置，未签署关于 2023年年度报告的书面确认意见，无法保证公司 2023 年年度报告真实、准确、完整。请投资者特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭柏春 董事长 目前被宁夏回族自治区监察委员会立 无
案调查并实施留置。
非标准审计意见提示
□适用 ？不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ？不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ？不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 亚钾国际 股票代码 000893
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘冰燕 姜冠宇
办公地址 广州市天河区珠江东路 6 号广州周 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福
大福金融中心 51 楼 金融中心 51 楼
传真 020-85506216 020-85506216
电话 020-85506292 020-85506292
电子信箱 stock@asia-potash.com stock@asia-potash.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）钾肥行业发展状况及总体供求趋势
钾是农作物生长三大必需的营养元素之一。钾的主要功能是参与植物的新陈代谢，促进糖和淀粉的合成；同时，钾也是 60 多种酶的活化剂，能促进酶的活化，增强作物抗旱、抗寒、抗倒伏、抗病虫等抗逆性并提高抵御极端天气能力。钾肥为资源性产品，主要应用于农业领域，被广泛的施用于大田作物和经济作物，被誉为“粮食的粮食”。钾肥对农作物的作用主要体现在两方面，一方面是增加农作物产量，在大豆、玉米、水稻、小麦、棉花等作物上施用可以起到很好的增产效果，另一方面是提高农作物品质，使作物籽粒饱满并更具色泽、含有更多蛋白质、油脂和维生素 C，更耐储存和运输。在各国高度关注粮食安全问题的当下，更加凸显出钾肥对于农业生产的不可或缺性。钾肥的主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁，其中氯化钾由于资源丰富、养分浓度高、易吸收的特点，在钾肥产品中占比超过 90%。
1、全球钾肥行业发展状况
供应情况：
根据 USGS（美国地质勘探局）统计，2022 年全球探明钾盐储量大于 35 亿吨（不含死海资源量，折合 K？O 氧化钾下
同），其中加拿大、白俄罗斯、俄罗斯居前三位，分别占 31%、21%和 11%。从资源分布来看，加拿大、俄罗斯和白俄罗斯资源量占到全球的 64%。中国钾盐储量 3.5亿吨，占世界钾盐储量的 10%，排名第四。根据 Bloomberg（彭博）数据，加拿大、白俄罗斯和俄罗斯三国产能合计占比达到 67.26%，行业产能集中度高，寡头垄断明显。近年来受到地缘政治等因素影响，全球钾肥的供应格局发生较大变化。
（1）加拿大方面，2023 年 7 月，加拿大温哥华港口爆发了持续的大型罢工活动，严重限制了加拿大 3 季度的出口能
力；Canpotex（加拿大钾肥联盟）因在西海岸港口设施遇到的物流挑战，以及对印度和东南亚客户的运输量减少，导致加拿大钾肥 2023 年出口量降低。
（2）白俄罗斯方面，根据 2024 年 USGS 报告，白俄罗斯 2023 年产量和出口量均低于 2022 年，受制裁影响白俄罗斯
虽然转而通过铁路向中国及俄罗斯港口出口钾肥，但其出口量仍受到一定限制。
（3）俄罗斯方面，俄乌冲突的影响虽然相较 2022 年有所减弱，但持续存在，俄罗斯仍然受欧美国家制裁面临物流、基础设施发展不足、出口及结算被限制等问题。
（4）中东地区，2023 年 10 月，巴以冲突的爆发，波及了以色列和约旦的钾肥供应商，其中包括全球第六大钾肥生产
商“以色列化工集团（ICL）”，在以色列境内拥有约 400 万吨/年的钾肥产能，约占全球钾肥产能的 7%，以及全球钾肥主要供应商约旦阿拉伯钾肥公司（APC），拥有约 250万吨/年钾肥产能，整个死海地区范围内钾肥产能共计约 650万吨，它们是泰国、越南等东南亚重点钾肥市场的主要供应商之一。近期胡塞武装袭击商船导致地区紧张局势加剧，影响了红海的航运行动，或将加剧运输成本上升及效率下降，如巴以冲突进一步升级，中东地区的钾肥出口会进一步受到影响。
全球钾肥资源储量分布
信息来源：USGS
需求情况：
据 Argus（阿格斯）统计，2023 年全球钾肥（折合 KCL 氯化钾，下同）主要需求地区集中在农业产业靠前的亚洲（需
求量约 3000万吨）、拉丁美洲（需求量约 1560万吨）、北美洲（需求量约 1130万吨）,上述地域高度依靠进口满足其自身钾
肥需求。Argus（阿格斯）预计，2023 年全球钾肥需求量为 6820 万吨，2024 年全球钾肥需求量将提升至 7310 万吨。
据世界银行统计，在过去 20 年间全球人口呈现稳定增长趋势。2000 年-2022 年全球人口年复合增速为 1.18%，其中发
达国家的代表如美国、英国、德国的平均复合增速仅为 0.48%，发展中国家和新兴市场国家的代表如中国、巴西的平均复合增速为0.87%，而中低等收入国家的平均复合增速为1.58%，新兴市场国家及中低等收入国家未来将贡献全球主要人口增
量。Nutrien 表示，到 2050 年，世界人口预计将达到近 100 亿，人口将增加近 20 亿，全球谷物和油籽的年需求量预计将超
过 50亿吨。在此期间，人均耕地面积预计将减少 15%，据估计，超过 10%的世界人口处于粮食不安全状态，这进一步扩大了各国对钾肥的需求。此外，随着中国、巴西、印度等农业大国以及东南亚等新兴市场国家着力推动现代化发展，国民生活水平持续改善饮食需求增加蛋白质摄入、对生物质燃料需求增加，将进一步带动大豆、玉米、棕榈油等农产品的需求大幅提升，叠加近年全球地缘政治、极端天气等因素影响导致粮食供给不足，在全球耕地面积减少的情况下，为保障粮食供应，将成为化肥，特别是钾肥需求量持续提升的关键因素。
2、亚洲钾肥行业发展状况
供应情况：
亚洲地区钾肥生产集中在中国、以色列、约旦、老挝、乌兹别克斯坦等国。东南亚地区钾肥生产集中在老挝，除中国企业在老挝投产的钾肥项目已释放部分产能以外，其他东南亚各国钾肥消费全部依赖于进口。2023 年，随着俄乌冲突、巴以冲突的持续升级，全球钾肥供应链受到一定影响。在这样的背景下，老挝已经成为亚洲乃至全球钾肥市场越来越重要的钾肥生产基地。与其他地域的钾肥生产商相比，老挝临近核心钾肥需求亚洲市场，具有得天独厚的区位、物流优势，并且老挝钾矿具备很好的资源禀赋，钾矿沉积较浅，成本低廉易开采，目前正加速发展，将对亚洲钾肥供应格局产生巨大影响，进而改变世界钾肥供应格局，未来钾肥市场有望形成北美、东欧、老挝三足鼎立的局面。
需求情况：
根据 Argus（阿格斯）预计，过去 10 年亚洲地区钾肥需求复合增速为 4.35%，随着该地区人口增加以及经济快速发展
带来的消费升级，未来亚洲地区钾肥需求增速仍有望继续保持在 4-5%。亚洲地区钾肥需求主要集中在中国以及南亚地区、东南亚地区的国家，是全球传统农业大国，也是钾肥需求大国，施用钾肥的主要农作物有水稻、小麦、油棕树、水果等。
东南亚作为全球重要农业区域，生产大量棕榈油和稻米，据 UNDP（联合国开发计划署）统计，截止 2020 年，印度尼
西亚和马来西亚生产全球约 85%的棕榈油，棕榈油的生长依赖于钾肥。Argus 表示，随着区域经济的发展和农业部门的发展，东南亚一直是一个不断增长的化肥市场。区域人口持续增长刺激了国内对农产品的需求。该地区已成为全球棕榈油和大米市场的主要产地。为减少对化石燃料的依赖以实现减排目标，区域内棕榈油的使用量正在增加，水稻是支撑出口和人口持续增长主要作物。钾肥占棕榈油生产总成本的很大一部分，必须通过每年多次施用肥料来补充土壤中的养分，弥补降雨造成的大量养分流失。2023 年，厄尔尼诺现象周期性再现，印度、东南亚、中国等水稻主产国遭遇极端高温干旱暴雨天气。由于水稻生产窗口期长，加之占据全球大米供应 40%的印度出台禁止大米出口禁令，推高全球粮食价格，种植水稻收益较高，农民种植水稻积极性有所提升，水稻生产情况将好于预期，有助于促进对钾肥的需求增长。
（1）印度尼西亚及马来西亚是世界上最大的棕榈油生产国。其中根据印度尼西亚农业部 2017-2020 年的数据，该国的
油棕榈种植园总面积扩大了约 54 万公顷，其中 26 万公顷将于 2023 年开始生产。当地棕榈油消费量从 2022 年的 2124 万吨
增加到 2023 年的 2313 万吨，增长了 8.90%。近年来，政府大力推动将生物柴油中棕榈油的掺
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