江苏法尔胜股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：江苏法尔胜股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：法尔胜
股票代码：000890
收购人名称：江苏法尔胜泓昇集团有限公司
收购人住所：江阴市澄江中路165号
通讯地址：江阴市澄江中路165号
签署日期：二零一五年九月二日
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在江苏法尔胜股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江苏法尔胜股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次交易尚需江苏法尔胜股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准。本次交易不需要提出豁免要约收购申请。
五、本次收购是根据报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘请的专业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义......3
第二节 收购人介绍......5
第三节 收购决定及收购目的......13
第四节 收购方式......17
第五节 其他重大事项......42
第一节 释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
释义项 指 释义内容
收购人 指 江苏法尔胜泓昇集团有限公司
法尔胜、上市公司 指 江苏法尔胜股份有限公司
华中租赁 指 华中融资租赁有限公司
摩山保理 指 上海摩山商业保理有限公司
中盈投资 指 中盈投资有限公司
华西集团 指 江苏华西集团公司
泓昇集团 指 江苏法尔胜泓昇集团有限公司
江阴耀博 指 江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）
首拓融兴 指 北京首拓融兴投资有限公司
京江资本 指 常州京江资本管理有限公司
摩山投资 指 上海摩山投资管理有限公司
标的公司 指 中盈投资、华中租赁、摩山保理
华西集团、泓昇集团、江阴耀博、首拓融兴、京
交易对方 指
江资本、摩山投资
华富利得 指 上海华富利得资产管理有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
法尔胜拟发行股份及支付现金购买中盈投资有限
公司100%股权、发行股份购买华中融资租赁有限
本次交易、本次重组、 公司10%的股权和上海摩山商业保理有限公司
指
本次重大资产重组 100%股权。中盈投资有限公司为持股型公司，主
要资产为持有的华中融资租赁有限公司90%股
权。
《江苏法尔胜股份有限公司与江苏华西集团公
司、江苏法尔胜泓昇集团有限公司、江阴耀博泰
《购买资产协议》 指
邦投资中心（有限合伙）、北京首拓融兴投资有限
公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《江
苏法尔胜股份有限公司与江苏法尔胜泓昇集团有
限公司、常州京江资本管理有限公司、上海摩山
投资管理有限公司之发行股份购买资产协议》
《江苏法尔胜股份有限公司与江苏华西集团公
司、江苏法尔胜泓昇集团有限公司、江阴耀博泰
邦投资中心（有限合伙）关于江苏法尔胜股份有
《业绩补偿协议》 指 限公司发行股份及支付现金购买资产事项之业绩
补偿协议》、《江苏法尔胜股份有限公司与江苏法
尔胜泓昇集团有限公司关于江苏法尔胜股份有限
公司发行股份购买资产事项之业绩补偿协议》
《江苏法尔胜股份有限公司与江苏法尔胜泓昇集
《股份认购协议》 指 团有限公司、上海华富利得资产管理有限公司之
股份认购协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
1、公司名称：江苏法尔胜泓昇集团有限公司
2、住所：江阴市澄江中路165号
3、法定代表人：周江
4、注册资本：15,000万元整
5、营业执照注册号：320281000097091
6、公司类型：有限公司（自然人控股上市）
7、经营范围：钢铁产品、机电产品、钢丝绳、钢丝、预应力钢丝、钢绞线、各种桥梁用缆索、体外预应力索、各类锚夹具、模具工具、各类有色黑色金属制品及机械设备、制绳用各种辅助材料的制造、加工；光通信产品的制造、加工、销售；金属材料、电子产品、玩具、纺织产品、装饰材料（不含油漆、涂料）、新型管材、记忆合金、塑料制品、劳保用品、化工产品（不含危险品）的销售；汽车零配件、纺织机械及其配件、家具、集装箱、木包装材料及其他木制品的生产、销售；酒店管理；物业管理；计算机软件、电子产品的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设创业园服务中心、不锈钢制品分公司、机械制造厂、线缆制品厂、精密机械分公司、纺织器材厂；预包装食品的零售；技术咨询、技术服务、技术转让；法律咨询；房屋租赁；会议及展览服务；机械设备的维修、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、营业期限：2003年05月21日至2023年05月20日
9、税务登记号：苏地税字320281749411565号
10、组织机构代码证：74941156-5
11、通讯地址：江阴市澄江中路165号
12、电话：0510-86907777
二、收购人的控股股东及实际控制人、股权结构
（一）收购人的控股股东及实际控制人
周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、姚冬敏、张薇、徐波合计持有收购人62.59%的股权，是收购人的控股股东和实际控制人。
周江，男，中国国籍，住所为江阴市大桥三村83号，身份证号为32021919700718****。1990年-1998年，历任张家港、无锡、江阴海关科员、科长；1998年-2002年，担任法尔胜集团进出口公司副总经理；2002年-2006年，担任江苏法尔胜特钢制品有限公司总经理；2006年-2007年，担任法尔胜集团公司副总裁、党委副书记；2008年至今，担任江苏法尔胜泓昇集团有限公司董事长、党委书记、总裁。
张炜，女，中国国籍，住所为江阴市大桥三村83号，身份证号为32021919711028****。1989年-1995年，历任澄江百货商店职员、江阴市进出口贸易公司职员、金都大酒店前厅部经理；1995年至今，任上海浦东发展银行江阴支行职员。
周津如，女，中国国籍，住所为江阴市大桥三村56号，身份证号为32021919720722****。1990年-1994年，任江阴中江公司海外工程部业务员；1994年-1998年，任江阴市信托投资公司信贷部业务员；1998年-2002年，任职于江阴市地税苏澄税务事务所；2003年-2015年，任江苏法尔胜泓昇集团有限公司经理；2015年至今，就职于江阴艾美资产管理公司。
邓峰，男，中国国籍，住所为江阴市大桥三村56号，身份证号为32021919710423****。1992年-2004年任江阴市信托投资公司部门经理；2004年至今，任江阴泓佳置业有限公司总经理；2008年至今，任江苏省法尔胜泓昇集团有限公司副总裁。
缪勤，女，中国国籍，住所为江阴市环城西路四十五弄2号2幢401室，身份证号码为32021919650218****。1985年至1997年，任江苏省南菁高级中学教师；1997年至2015年任江阴市人社局副局长；2015年至今任江阴市人大人代联工委副主任。
姚冬敏，男，中国国籍，住所为江阴市南街88号，身份证号为32021919801226****。2006年至今，就职于无锡检验检疫局。
张薇，女，中国国籍，住所为上海市浦东新区樱花路802弄20号701室，身份证号为32021919820609****。2006年至今在上海福斯特惠勒能源有限公司
担任高级经理职务。
徐波，男，中国国籍，住所为江阴市滨江一村70号，身份证号为32021919821126****。2008年至今，任无锡乐众汽车经纪服务有限公司总经理。
（二）收购人的股权控制关系
收购人的股权控制关系结构如下图所示：
（三）收购人主要控股企业情况
截至本报告书签署日，包括法尔胜在内，江苏法尔胜泓昇集团直接控股子公司19家，基本情况如下：
序 股东名称、持
企业名称 注册资本
