证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-038
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日
召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司长期战略规划，为提高募集资
金使用效率，结合公司资金需求情况，公司拟变更部分募集资金用途。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次变更部分募集资金用途不构成关
联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，中鼎股份向社会
公众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行
的募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用 12,865,000.00 元后，募集资
金净额为 1,187,135,000 元。本次发行募集资金已于 2019 年 3 月 14 日全部到账，
并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280 号
《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
序号 投资项目名称 募集资金投资金额（元）
1 中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目 800,000,000.00
（一期）
2 新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目 387,135,000.00
合 计 1,187,135,000.00
公司2019年10月21日召开的第七届董事会第二十三次会议和2019年11月6日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过“变更2018年公开发行可转债募投项目“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”的募集资金用途，用于新项目“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目的建设”的事项（变更的具体
情 况 参 见 公 司 于 2019 年 10 月 22 日 、 2019 年 11 月 7 日 在 巨 潮 咨 询 网
http://www.cninfo.com.cn披露的公告《关于变更部分募集资金投资项目的议案》），新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目剩余募集资金38,485.70万元及相关利息收益（具体金额以变更时该项目原募集资金专户实际余额为准）变更用于“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的建设。
公司于2021年8月30日召开的第八届董事会第八次会议和2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过“关于变更部分募集资金用途的公告”，变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）” 的部分募集资金用途，用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设，变更2018年公开发行可转债募投项目“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目” 的募集资金用途，用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永久补充流动资金。变更的具体
情 况 参 见 公 司 于 2021 年 8 月 31 日 、 2021 年 9 月 16 日 在 巨 潮 咨 询 网
http://www.cninfo.com.cn披露的公告。变更完成后，2018年公开发行可转债投资项目情况如下：
序号 投资项目名称 募集资金投资金额（万元）
中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目
1 498,00
（一期）
2 新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目 227.8 注
3 汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目 0
4 中鼎产业园中鼎汇通项目 10,200
5 汽车底盘锻铝件生产项目 20,000
6 汽车底盘部件生产项目 19,000
7 永久补充流动资金 20,606.56 注
合计 119,834.36
注：1.“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”拟投入金额 227.8 万元系该项目实际使用总额。年度报告中披露的募集资金投入金额 186.02 万元系该项目变更前收到的利息收入冲减该项目投入资金后的使用净额。
2.“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”变更后，节余募集资金 20,606.56 万元
及利息收入和理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
（二）拟变更募集资金投资项目情况
为提高公司募集资金使用效率，公司拟变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎产业园中鼎汇通项目” 的部分募集资金6,724万元的用途，用于“汽车底盘部件生产项目”的建设。
具体金额见下表：
单位：万元
序号 投资项目名称 变更前拟 变更后拟投 备注
投资金额 资金额
1 中鼎产业园中鼎汇通项目 10,200 3,476 变更部分募集资金用途
2 汽车底盘部件生产项目 19,000 25,724
合计 29,200 29,200
“汽车底盘部件生产项目”拟投入募集资金总金额为25,724万元，占总筹资额的21.44%。
（三）本次变更募集资金用途的决策程序
公司于2023年7月24日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会就本次变更部分募集资金用途发表了同意意见，保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）汽车底盘部件生产项目的报批情况
“汽车底盘部件生产项目”已取得宁国经济技术开发区管理委员会出具的备案表（项目代码为：2106-341862-04-01-286589）及宣城市宁国市生态环境分局关于安徽望锦汽车部件有限公司汽车底盘部件生产项目(重新报批)环境影响报告表的复函（宁环审批【2023】36号）。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“中鼎产业园中鼎汇通项目”实施主体为安徽中鼎汇通汽车部件有限公司（以下简称“中鼎汇通”），公司合计持有中鼎汇通 51%股权。项目建设地点位于安徽省桐城市经济开发区，南四路与龙池南路东南角。项目总投资估算为
20000 万元，其中：固定资产投资为 14994.7 万元，流动资金为 5005.3 万元。项
目建成后可形成年产商用车转向拉杆 100 万件、商用车底盘类空气弹簧 50 万件、商用车驾驶室类空气弹簧 90 万件的规模，达产年销售收入可达 60500.0 万元。
截至 2023 年 7 月 24 日，“中鼎产业园中鼎汇通项目”累计使用 2018 年公
开发行募集资金 3476 万元，剩余未使用募集资金 6724 万元。
（二）变更募集资金投资项目的原因
“中鼎产业园中鼎汇通项目”主要产品为转向拉杆、商用车底盘类空气弹簧、商用车驾驶室类空气弹簧等汽车零部件产品等，根据公司业务发展规划，考虑“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘部件生产项目”投资进度的调整安排，基于公司长远战略规划考虑，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值，公司将变更该项目部分募集资金用途，开展“汽车底盘部件生产项目”建设，专门生产乘用车控制臂、转向拉杆及稳定杆连接杆产品等轻量化汽车底盘零部件产品。“汽车底盘部件生产项目”建成后，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，加快公司产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。
三、募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
本项目实施主体为安徽望锦汽车部件有限公司（以下简称“安徽望锦”），公司合计持有安徽望锦 100%股权。项目建设期为 50 个月，项目总投资估算为
40704.3 万元，其中：固定资产投资为 34132.0 万元，流动资金为 6572.3 万元。
此次，拟使用原为“中鼎产业园中鼎汇通”项目的部分募集资金 6724 万元。
本项目建设地点位于安徽省宁国市梅林镇沙埠村开发区扩展区，宁国中德小
镇中鼎集团 NVH 园区。项目主要产品为控制臂、外拉杆、内拉杆、转向节、主销类、铝制臂类、前束臂类、连接杆类等。
（二）项目可行性分析
（1）促进轻量化汽车底盘零部件行业快速发展的需要
汽车带给人类方便和舒适的同时，也带来了环境和能源的危机，如何降低汽车尾气排放成为当前汽车行业面临的重要课题。《汽车产业中长期发展规划》提出“到 2025 年，新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0 升/百公里、商用车达到国际领先水平，排放达到国际先进水平，新能源汽车能耗处于国际领先水平，汽车实际回收利用率达到国际先进水平”的要求，让各主机厂发展汽车轻量化技术显得更为迫切。汽车轻量化不仅适用于传统燃油汽车，对新能源电动汽车来说，减轻车身重量，实现汽车轻量化同样很重要，因为它关系着新能源汽车较主要的续航问题。
在此背景下，为进一步扩大汽车轻量化零部件的国内市场，在宁国中德小镇中鼎集团 NVH 园区设置生产基地，是符合汽车零部件的轻量化及
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