证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2021-066
转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日
召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，根据公司长期战略规划，为提高募集资金使用效
率，结合公司资金需求情况，公司拟变更部分募集资金用途。本次变更募集资金
用途事项尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，中鼎股份向社会
公众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行
的募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用 12,865,000.00 元后，募集资
金净额为 1,187,135,000 元。本次发行募集资金已于 2019 年 3 月 14 日全部到账，
并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280 号
《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
序号 投资项目名称 募集资金投资金额（元）
1 中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目 800,000,000.00
（一期）
2 新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目 387,135,000.00
合 计 1,187,135,000.00
公司2019年10月21日召开的第七届董事会第二十三次会议和2019年11月6日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过“变更2018年公开发行可转债募投项目新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目的募集资金用途，用于新项目汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目的建设”的事项（变更的具体情况参见公司于2019年10月22日、2019年11月7日在巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn披露的公告《关于变更部分募集资金投资项目的议案》），新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目剩余募集资金38,485.70万元及相关利息收益（具体金额以变更时该项目原募集资金专户实际余额为准）变更用于“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的建设。变更完成后， 2018年公开发行可转债投资项目情况如下：
序号 投资项目名称 募集资金投资金额（元）
1 中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目 800,000,000.00
（一期）
2 新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目 2,278,000.00 注
3 汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目 384,857,000.00
合 计 1,187,135,000.00
注：“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”拟投入金额 227.8 万元系该项目实际使用总额。年度报告中披露的募集资金投入金额 186.02 万元系该项目变更前收到的利息收入冲减该项目投入资金后的使用净额。
（二）拟变更募集资金投资项目情况
公司拟变更募集资金项目包括：
为提高公司募集资金使用效率，公司拟变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）” 的部分募集资金用途，用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设，拟变更2018年公开发行可转债募投项目“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目” 的募集资金用途，用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永久补充流动资金。
具体金额见下表：
单位：万元
序 投资项目名称 变更前拟 变更后拟投 备注
号 投资金额 资金额
中鼎减震橡胶减震制品研发
1 及生产基地迁扩建项目（一 80000 49800 变更部分募集资金用途
期）
2 新能源汽车动力电池温控流 227.8 227.8 2019 年已终止投入本项目
体管路系统项目
3 汽车用电驱及空气悬架系统 38485.7 0 变更资金用途，剩余资金补
研发生产基地项目 流
4 中鼎产业园中鼎汇通项目 0 10200 本次新增募投项目
5 汽车底盘锻铝件生产项目 0 20000 本次新增募投项目
6 汽车底盘部件生产项目 0 19000 本次新增募投项目
7 永久补充流动资金 0 20606.56
合计 118713.5 119834.36 差额为募集资金产生的利息
1、“中鼎产业园中鼎汇通项目”拟投入募集资金总金额为10200万元，占总筹资额的 8.50%；“汽车底盘锻铝件生产项目”拟投入募集资金总金额为 20000万元，占总筹资额的 16.67%； “汽车底盘部件生产项目”拟投入募集资金总金额为19000万元，占总筹资额的15.83%。
2、公司拟将部分募集资金项目节余资金及利息收入和理财收益用于永久补充流动资金：
为充分发挥节余募集资金的使用效率，为公司和全体股东创造更大的效益，公司拟将“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”变更后，将节余募集资金20606.56万元及利息收入和理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。
（三）本次变更募集资金用途的决策程序
公司于2021年8月30日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会就本次变更部分募集资金用途发表了同意意见，保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了保荐意见，该议案尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有
人会议审议。
（四）新募投项目投资的报批情况
“中鼎产业园中鼎汇通项目”、“汽车底盘锻铝件生产项目”、“汽车底盘部件生产项目”均已取得相关政府出具的备案表（项目代码分别为：
2104-340899-04-05-124254 、 2107-341862-04-01-572762 、
2106-341862-04-01-286589）。“汽车底盘部件生产项目” 已取得宣城市宁国市生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（宁环审批【2021】75号），“中鼎产业园中鼎汇通项目”、“汽车底盘锻铝件生产项目”环境影响报告表已在相关政府官网上公示。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”实施主体为中鼎股份全资子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司（以下简称“中鼎减震”），
项目总投资 171,319.42 万元，其中 2018 年公开发行募集资金投资金额为 80,000
万元。项目建设内容为搬迁现有厂房，淘汰老化设备，新增先进生产设备。项目建成达产后，对老厂区进行搬迁扩建，将形成 19,177 万件减震降噪橡胶零件及控制臂部件等汽车零部件产品的生产规模，年销售收入 252,904.80 万元。截至
2021 年 8 月 26 日，“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”
累计使用 2018 年公开发行募集资金 11,945.72 万元，剩余未使用募集资金72,502.23 万元，其中，存放在募集资金专户余额为 17,502.23 万元。
汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目实施主体为安美科（安徽）汽车电驱有限公司（以下简称“安美科”），公司直接和间接持有安美科 100%股权。本项目总投资 50,067.40 万元（固定资产投资为 37,901.80 万元，流动资金为12,165.60 万元），其中，使用 2018 年公开发行可转债募集资金投入金额为原“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”项目的剩余募集资金 38,485.70 万元及相关利息收益（具体金额以变更时该项目原募集资金专户实际余额为准）。截
止 2021 年 8 月 26 日，累计使用 1,588.06 万元，剩余未使用募集资金 39,606.56
万元，其中，存放在募集资金专户余额为 606.56 万元。
（二）变更募集资金投资项目的原因
（1）变更“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”部分募集资金用途，用于“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”建设的原因：
中鼎减震与安庆汇通汽车部件股份有限公司整合优势资源，在桐城成立“中鼎汇通”，设置生产基地，开展“中鼎产业园中鼎汇通项目”建设，专门生产转向拉杆、底盘类空气弹簧、驾驶室类空气弹簧等汽车零部件产品。安庆汇通汽车部件股份有限公司是桐城市本土企业，主要生产汽车悬架底盘系统推力杆、稳定杆、橡胶悬架、发动机悬置及橡胶聚氨酯弹性体等系列产品。“中鼎产业园中鼎汇通项目”结合投资双方的技术优势、市场优势、品牌优势人才优势、以及管理优势，建设产品生产线，组建研发团队，增强开拓国内汽车零部件市场的竞争力。
原募投项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期），项目产品包括汽车减震降噪橡胶零件及控制臂部件，为不断满足下游客户的需求，减震项目产品方案需要进一步优化和提升，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将终止该部分项目建设，成立安徽中鼎轻量化底盘科技有限公司，在宁国中德小镇中鼎集团NVH园区租赁厂房，设置生产基地，开展“汽车底盘锻铝件生产项目”建设，专门生产乘用车控制臂、转向节等轻量化汽车底盘零部件产品。“汽车底盘锻铝件生产项目”建成后，中鼎股份将充分发挥全球研发优势，重点聚焦汽车零部件，在汽车轻量化、舒适化、模块化、集成化的发展中形成自己的优势产品。
（2）
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