证券代码：000878 证券简称：云南铜业 上市地：深圳证券交易所
云南铜业股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告
及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一九年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
武建强 田永忠 姚志华
王冲 史谊峰 黄云静
杨新国 杨先明 尹晓冰
和国忠 陈所坤
云南铜业股份有限公司
2019年1月30日
特别提示
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、公司本次非公开发行股份283,279,760股，发行价格为7.48元/股，募集资金总额为2,118,932,604.80元，募集资金净额为2,104,351,500.54元。其中，资产认购新增股份57,714,511股，认购金额为431,704,542.28元；现金认购新增股份225,565,249股，认购金额为1,687,228,062.52元。
3、本次非公开发行新增股份将于2019年1月31日在深圳证券交易所上市，各发行对象的认购数量及限售情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 限售期
1 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 57,714,511 36个月
2 深圳金汇期货经纪有限公司 26,737,967 12个月
3 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 66,844,919 12个月
4 华能澜沧江水电股份有限公司 32,085,561 12个月
5 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 66,844,919 12个月
6 华能国际电力开发公司 32,085,561 12个月
7 九泰基金管理有限公司 966,322 12个月
合计 283,279,760 -
注1：本次非公开发行完成后，公司迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司所认购的本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让，其余投资者所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
注2：上市流通日如遇非交易日则自动顺延。
4、本次非公开发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
5、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
6、中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作
出实质性判断或者保证。
目 录
发行人全体董事声明..........................................................2
特别提示....................................................................3
目 录......................................................................5
释义.......................................................................7
第一节本次发行基本情况.....................................................9
一、发行人基本情况 .........................................................9
二、本次非公开发行履行的相关程序 ..........................................10
（一）发行履行的内部决策程序 ..............................................10
（二）本次发行监管部门核准过程 ............................................11
（三）募集资金及验资情况 ..................................................11
（四）股份登记和托管情况 ..................................................12
三、本次发行的基本情况 ....................................................12
四、本次发行的发行对象及其认购股份情况....................................13
（一）本次发行对象的申购报价及获配情况....................................13
（二）发行对象基本情况 ....................................................15
（三）发行对象与公司的关联关系及交易情况..................................19
（四）发行对象的获配产品情况 ..............................................20
五、本次发行的相关当事人 ..................................................21
第二节新增股份上市情况....................................................23
一、新增股份上市批准情况 ..................................................23
二、本次发行新增股份上市情况 ..............................................23
三、本次发行新增股份的限售期安排 ..........................................23
四、本次发行不会对公司控制权造成影响......................................24
第三节 本次非公开发行前后公司基本情况.....................................25
一、本次发行前后前十名股东情况比较........................................25
（一）本次发行前公司前10名股东情况.......................................25
（二）本次发行后公司前10名股东情况.......................................25
二、本次发行对公司的影响 ..................................................26
（一）本次非公开发行前后公司股本结构的变化................................26
（二）对公司资产和财务状况的影响 ..........................................26
（三）对公司业务结构的影响 ................................................26
（四）对公司治理和高管人员结构的影响......................................27
（五）公司关联交易和同业竞争变动情况......................................27
（六）公司主要财务指标变动情况 ............................................32
第四节财务会计信息及管理层讨论与分析......................................33
一、公司主要财务数据及指标 ................................................33
（一）主要合并财务数据 ....................................................33
（二）主要财务指标 ........................................................34
二、财务状况分析 ..........................................................34
（一）资产结构分析 ........................................................34
（二）负债结构分析 ........................................................36
（三）偿债能力分析 ........................................................37
（四）盈利能力分析 ........................................................37
（五）现金流量分析 ........................................................38
第五节本次募集资金运用....................................................40
一、本次募集资金使用计划 ..................................................40
二、本次募集资金
