新希望六和股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2023]1145号）等有关规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日止的《关于2024年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金的基本情况
（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号）文件核准，公司公开发行
400,000 万元可转换公司债券，每份面值 100 元，发行数量 4,000 万份，期限 6 年，募集资金
总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。
2020 年 1 月 10 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发
行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0002 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 4,000,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费 17,171,000.00
实际募集资金 3,982,829,000.00
减：用于置换以前年度已使用的金额 1,250,422,000.00
减：募投项目支出 2,565,108,280.09
其中：2020 年支出 993,360,212.00
其中：2021 年支出 1,571,748,068.09
其中：2022 年支出 -
其中：2023 年支出 -
其中：2024 年 1-6 月支出 -
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 19,457,856.57
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 186,756,576.48
其中：用于永久补充流动资金 186,749,651.62
募集资金专户余额 6,924.86
（二）2020 年 9 月非公开发行股票
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961 号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918 股，每股发行价人民币 22.58 元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44 元，扣除各项发行费用 5,249,523.75 元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69 元。
2020 年 9 月 21 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开
发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0072 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 3,999,999,988.44
减：中介机构费用、审计费、律师费 5,249,523.75
实际募集资金 3,994,750,464.69
减：用于置换以前年度已使用的金额 1,865,455,707.29
减：募投项目支出 2,021,100,180.29
其中：2020 年支出 982,911,185.00
其中：2021 年支出 457,026,700.00
其中：2022 年支出 578,265,861.34
其中：2023 年支出 2,896,433.95
其中：2024 年 1-6 月支出
减：其他支出 227,199.00
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 9,896,841.02
加：报告期补足其他支出 6,067.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 117,870,286.13
其中：用于临时补充流动资金 110,000,000.00
募集资金专户余额 7,870,286.13
（三）2021 年 11 月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351 号）文件核准，公司公开发行 815,000 万元可转换公司债券，每份面
值 100 元，发行数量 8,150 万张，期限 6 年，募集资金总额人民币 815,000.00 万元，扣除发
行费用人民币 1,690.36 万元，实际募集资金净额 813,309.64 万元。
2021 年 11 月 8 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发
行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第 0089 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 8,150,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费 16,903,600.00
实际募集资金 8,133,096,400.00
减：用于置换以前年度已使用的金额 3,359,464,300.00
减：募投项目支出 3,908,050,644.24
其中：2021 年支出 2,525,977,143.03
其中：2022 年支出 1,303,755,760.52
其中：2023 年支出 54,041,564.03
其中：2024 年 1-6 月支出 24,276,176.66
减：其他支出 190,246.57
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 8,967,077.35
加：报告期补足其他支出 4,989.61
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 874,363,276.15
其中：用于临时补充流动资金 404,350,000.00
用于永久补充流动资金 461,974,584.86
募集资金专户余额 8,038,691.29
二、募集资金存放和管理情况
（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管
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