安徽国风塑业股份有限公司
非公开发行股票
发行情况及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
黄琼宜 钱元美 朱亦斌
王聿法 李丰奎 胡 静
陈铸红 姚禄仕 许立新
李良彬 余经林
安徽国风塑业股份有限公司
2021 年 1 月 15 日
提别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数 156,526,541 股，发行价格 4.52
元/股，募集资金总额为 707,499,965.32 元，扣除各项不含税发行费用人民币12,236,722.51 元后，公司本次募集资金净额人民币 695,263,242.81 元。该等股
份已于 2021 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成
股权登记手续，将于 2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市。
2、本次非公开发行完成后，产投集团认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 18 个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 6 个月内不得转让。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
提别提示 ......2
释义......4
第一节本次发行的基本情况 ......5
一、发行人概况 ......5
二、本次发行履行的相关程序 ......6
三、本次发行股票的基本情况 ......8
四、发行对象的基本情况......17
五、本次发行的相关机构......30
第二节本次新增股份上市情况 ......32
一、新增股份上市批准情况......32
二、新增股份的基本情况......32
三、新增股份的上市时间......32
四、新增股份的限售安排......32
第三节本次发行前后公司相关情况对比...... 33
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ...... 33
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 34
第四节财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 36
一、主要财务数据与财务指标 ......36
二、财务状况分析...... 39
第五节本次募集资金运用...... 42
一、本次募集资金的使用计划 ......42
二、募集资金专项存储的基本情况...... 42
第六节保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 43
第七节律师关于本次发行过程和发行对象合规性的......45
结论意见 ......45
第八节保荐机构上市推荐意见 ......46
第九节中介机构声明 ...... 47
第十节备查文件 ......52
一、备查文件目录 ...... 52
二、备查文件地点 ...... 52
释义
本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、国风塑业、公 指 安徽国风塑业股份有限公司
司、上市公司
产投集团 指 合肥市产业投资控股（集团）有限公司，系公司控股股东
保荐机构、主承销商、 指 国泰君安证券股份有限公司
国泰君安
发行人律师、律师 指 安徽天禾律师事务所
发行人审计机构、天职 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
国际
本次发行、本次非公开 指 公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行股票的行为发行、非公开发行
《公司章程》 指 《安徽国风塑业股份有限公司公司章程》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年 12 月 4 日
报告期/最近三年及一 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月
期
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人概况
发行人名称： 安徽国风塑业股份有限公司
发行人英文名称： Anhui Guofeng Plastic Industry Co., Ltd.
股票简称： 国风塑业
股票代码： 000859
统一社会信用代码： 91340100705045831J
法定代表人： 黄琼宜
成立日期： 1998 年 9 月 23 日
注册资本： 人民币 739,449,730 元
上市时间： 1998 年 11 月 19 日
上市地点： 深圳证券交易所
公司住所： 合肥市高新区铭传路 1000 号
邮政编码： 230088
董事会秘书： 胡静
联系电话： 0551-68560800
传真： 0551-68560801
互联网网址： http://www.guofeng.com
电子信箱： IR@guofeng.com
公司经营范围为：包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料等高分子功能膜材料、工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企
业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议并通过
了公司本次非公开发行股票方案的相关议案。
2020 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议并通过
了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 4 月 28 日
披露《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》公告。
2020 年 5 月 8 日，合肥市产业投资控股（集团）有限公司下发《关于安徽
国风塑业股份有限公司非公开发行股票事项的批复》（合产投秘[2020]14 号），原则同意公司本次非公开发行股票方案。
2020 年 5 月 19 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了与
本次非公开发行相关的各项议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 8 月 24 日，公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2020 年 9 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准安徽国风
塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2211 号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行的发行对象为合肥市产业投资控股（集团）有限公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司、国泰基金管理有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、田万彪、安徽省铁路发展基金股份有限公司、淮北市成长型中小企业基金有限公司、中信建投证券股份有限公司、蚌埠
市成长型中小企业基金有限公司、深圳市崇海投资有限公司、王子权、蔡庆明、华夏基金管理有限公司、瞿小波与张和生，共计 15 家发行对象。上市公司和主
承销商于 2020 年 12 月 21 日向上述 15 家发行对象发出《缴款通知书》。截至
2020 年 12 月 23 日 17 时止，上述 15 家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君
安的发行专用账户。
2020 年 12 月 24 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 24 日出具了天
职业字【2020】42198 号《国泰君安证券股份有限公司验资报告》。根据该报
告，截至 2020 年 12 月 23 日 17:00 时止，特定投资者已缴入国泰君安证券股份
有限公司在上海银行股份有限公司营业部开立的 31600703003370298 账户的申购资金总额为人民币 707,499,965.32 元（柒亿零柒佰肆拾玖万玖仟玖佰陆拾
伍元叁角贰分）。2020 年 12 月 24 日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承
销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2020 年 12 月 25 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具了天职
业字【2020】42202 号《国风塑业股份有限公司验资报告》。根据该报告，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 707,499,965.32 元，扣除各项不含税
发 行 费 人 民 币 12,236,722.51 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 人 民 币
695,263,242.81 元（陆亿玖仟伍佰贰拾陆万叁仟贰佰肆拾贰元捌角壹分），其中计入股本人民币 156,526,541.00 元，资本公积（资本溢价）人民币
538,736,701.81 元。截止 2020 年 12 月 24 日，变更后的注册资本人民币
895,976,271.00 元，累计股本人民币 895,976,271.00 元。
本次发行费用明细如下：
项目 金额（元） 其中：不含税金额（元）
保荐及承销费用 11,629,999.32
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