上市地：深圳证券交易所 证券代码：000837 证券简称：秦川发展
陕西秦川机械发展股份有限公司
发行股份换股吸收合并
陕西秦川机床工具集团有限公司
并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
（修订稿）
相关方 名称 住所
吸收合并方 陕西秦川机械发展股份有限公司 陕西省宝鸡市姜谭路22号
被吸收并方 陕西秦川机床工具集团有限公司 陕西省宝鸡市姜谭路22号
其他特定对象 待定
独立财务顾问
二〇一四年六月
公司声明
本报告书摘要摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包
括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于
深交所网站；备查文件的查阅地点为：陕西省宝鸡市姜谭路22号。
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中
财务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、有权国有资产管理部门或其他政府机关对本次交易所作的任何
决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，
应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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修订提示
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含
义。
本报告书摘要于秦川发展第五届董事会第十五次会议决议公告日（2013年
10月10日）和第五届董事会第十七次会议决议公告日（2013年11月1日）分
别进行了披露。根据中国证监会对本公司重大资产重组申请文件的反馈及中国证
监会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团
有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]553号），本公司对本报告书
摘要进行了相应的修订、补充和完善。本报告书摘要修订情况如下：
一、关于募集配套资金发行底价调整
根据国务院国资委相关审核要求，经本公司第五届董事会第十七次会议审议
通过，本次交易方案所涉及的募集配套资金发行底价从“第五届董事会第十次会
议决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即5.92元/股”调整为“第
五届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价，即6.57元/股”。
根据募集资金上限和发行底价计算，本次配套募集资金涉及发行股份数量上限由
101,056,993股调整为91,058,964股。本报告书摘要涉及本次交易方案募集配
套资金部分相应修订。
该调整已于2013年11月1日公告的《陕西秦川机械发展股份有限公司发
行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》中披露。
二、关于本次交易的决策过程
2013年11月16日，本次交易方案获国务院国资委批准；2013年11月20
日，上市公司2013年第一次临时股东大会审议通过本次交易事项，并同意豁免
陕西省国资委及陕西产投以全面要约方式收购上市公司股份。
本报告书摘要相应修改了相关决策过程部分。
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该调整已于2013年11月25日报送中国证监会的《陕西秦川机械发展股份
有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》中披露。
2014年3月29日，陕西省国资委完成对2013年补充评估报告的备案。本
报告书摘要已对该决策过程进行披露。
2014年6月5日，本次重组取得中国证监会的核准文件，本报告书摘要的
“重大事项提示”以及“第一章本次交易概述”之“五、本次交易的决策过程”
部分更新了相关内容，并在“重大风险提示”部分修订了与审批相关的风险提示。
三、财务、评估、业务等数据更新
鉴于本公司前次审计、评估报告于2013年12月31日已届有效期，本公司
进行了标的资产2013年年报补充审计和补充评估工作，本报告书摘要中审计、
评估相关内容相应进行了更新。同时，本报告书摘要也对业务部分的相关内容进
行了更新。
四、其他
其他修订包括：
1、“第一章本次交易概述”之“一、本次交易的基本情况”补充了换股价
格、换股比例数据；
2、“第四章吸收合并对象的情况”之“十四、剥离资产情况”补充了拟购
买资产保留盐城机床17.00%比例股权的相关情况；
3、“重大风险提示”补充了披露了上市公司2013、2014年可能存在连续两
年亏损，被处以退市风险警示的风险；
4、“第四章吸收合并对象的情况”之“六、资产评估情况”增加了“（三）
以2013年12月31日为评估基准日的资产评估结果”部分，“第四章吸收合并
对象
