证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-070
债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01
鲁西化工集团股份有限公司
关于收购资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项提示：
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁西化工”）拟分别以现金 9,112.50 万元、34,200.00 万元收购控股股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）持有的鲁西新能源装备集团有限公司（以下简称“鲁西新能源”）56.25%股权及鲁西催化剂有限公司(以下简称“鲁西催化剂”)100%股权（以下简称“本次交易”）。
一、关联交易概述
（一）为进一步减少公司与鲁西集团下属公司的关联交易，同时优化资源配置，实现资源协同，提升公司核心竞争力，公司拟与鲁西集团签署《股权转让协议》，公司拟分别以现金 9,112.50 万元、
34,200.00 万元收购鲁西新能源56.25%股权及鲁西催化剂100%股权。
本次交易完成后，鲁西新能源、鲁西催化剂均成为公司全资子公司。
（二）本次交易价格以具有证券、期货执业资格的上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）出具的并经中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）备案的《鲁西集团有限公司拟将控股子公司 56.25%股权转让给鲁西化工集团股份有限公司所涉及鲁西新能源装备集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报
字【2020】第 1052 号）、《鲁西集团有限公司拟将控股子公司 100%股权转让给鲁西化工集团股份有限公司所涉及鲁西催化剂有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2020】第 1063 号）（以下简称“《评估报告》”）的评估结果为基础确定。
（三）本次交易对手方为公司控股股东鲁西集团，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见；并经公司第八届监事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易前 12 个月内公司及合并报表范围内的子公司与鲁西集
团及其关联方发生收购其资产交易事项，交易对价为 4,739.45 万元，系公司及子公司购买鲁西集团控股子公司聊城鲁西民间资本管理有限公司持有的聊城市铁力货运有限公司 45%股权、聊城交运集团长安货运有限责任公司 45%股权、山东鲁西信息技术有限公司100%股权、鲁西科安特种设备检测有限公司 30%股权、聊城鲁西供热股份有限公司10%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4 条的规定,以上收购资产交易事项交易对价 4,739.45 万元未达到公司 2019 年经审计净资产的 0.5%,故公司无需披露。
2019 年度和 2020 年1-6 月，公司与鲁西集团及其关联方的日常
关联交易的具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 14 日和 2020 年 8 月
25 日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告》和《2020 年半年度报告》。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
二、交易对手方基本情况
（一）关联关系
鲁西集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
（二）基本情况
公司名称：鲁西集团有限公司
统一社会信用代码：91371500167854745H
公司注册地：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地
法定代表人：张金成
公司类型：有限责任公司（国有控股）
公司经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询和服务；企业管理软件的开发及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
（三）股权结构
截止本公告披露日，鲁西集团股权结构如下：
股东 出资额(万元) 持股比例
中化投资发展有限公司 42,120.00 39%
聊城市人民政府国有资产监督管理委员会 37,800.00 35%
聊城市聚合股权投资有限公司 10,800.00 10%
聊城市财信投资有限公司 10,789.20 9.99%
中化投资（聊城）有限公司 6,490.80 6.01%
合计 108,000.00 100%
中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）直接持有鲁西集团 39%的股权，并通过其全资子公司中化投资（聊城）有限公司间接持有鲁西集团 6.01%的股权，合计持有鲁西集团45.01%的股权，中化投资一致行动人聊城市聚合股权投资有限公司持有鲁西集团 10%的股权，中化投资及其一致行动人合计控制鲁西集团 55.01%的股权，中化投资为鲁西集团控股股东。
中化投资系国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司中化集团全资子公司，中化集团系国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，中化集团系公司控股股东鲁西集团实际控制人，亦为公司实际控制人。
（四）财务状况及商业信誉
截至 2019 年末，鲁西集团经审计的总资产为 3,206,518.73 万元，
净资产为1,259,111.34 万元，2019 年度实现营业收入为1,843,460.30万元，净利润为 184,089.24 万元。
鲁西集团不是失信被执行人，资信情况良好。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、鲁西新能源装备集团有限公司
统一社会信用代码：91371500683227983X
公司注册地：聊城市经济开发区辽河路 28 号
法定代表人：刘凯
公司类型：其他有限责任公司
焊接气瓶、低温绝热气瓶、汽车罐车（含低温绝热罐体）、长管拖车、罐式集装箱（含低温绝热罐体）、管束式集装箱、锅炉、船用罐、压力管道特种元件、危险化学品包装物、容器的设计、生产、销售及相关技术咨询服务；集装箱半挂车和专用车设计、生产、销售及相关技术咨询服务；工业管道 GC 和公用管道 GB 的设计、安装及相关技术咨询服务；安全阀维修、校验及检测服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、鲁西催化剂有限公司
统一社会信用代码：91371500493514551K
公司注册地：山东省聊城市高新技术产业开发区化工新材料产业园西北侧(顾官屯镇)
法定代表人：郭喜文
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司经营范围：化工产品及化工原料（化学危险品、易燃易爆品、易制毒品除外）生产、销售；催化剂研发；来料加工（涉及许可的及国家专营专控类除外）；废旧物资回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）交易标的权属状况说明
鲁西集团持有鲁西新能源 56.25%的股权，公司全资子公司聊城鲁
西氯苄化工有限公司、公司全资子公司鲁西工业装备有限公司合计持
有鲁西新能源 43.75%的股权,鲁西集团持有鲁西催化剂100%的股权，以上股权不存在质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，亦不存在诉讼、仲裁或查封、冻结、司法强制执行及其他重大争议事项。鲁西新能源和鲁西催化剂的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
聊城鲁西氯苄化工有限公司、鲁西工业装备有限公司确认放弃公司收购鲁西新能源 56.25%股权的优先购买权，并配合交易实施。
鲁西新能源、鲁西催化剂不是失信被执行人，资信情况良好。
（三）交易标的主营业务
鲁西新能源主要从事天然气装备的生产和销售；
鲁西催化剂主要从事精细化工产品催化剂的生产和销售。
（四）最近一年一期主要财务指标
1、鲁西新能源
根据具有证券、期货执业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）出具的“(2020)京会兴审字第52000228号”《审计报告》，鲁西新能源最近一年一期主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-6 月/2020 年 6 月 30 日
资产总额 66,911.50 35,644.80
负债总额 56,883.01 25,506.03
净资产 10,028.48 10,138.77
营业收入 21,748.18 6,842.43
利润总额 340.40 152.89
净利润 269.06 104.97
2、鲁西催化剂
根据具有证券、期货执业资格的北京兴华出具的“(2020)京会兴审字第 52000229 号”《审计报告》，鲁西催化剂最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-6 月/2020 年 6 月 30 日
资产总额 12,615.33 10,250.57
负债总额 955.95 822.82
净资产 11,659.38 9,427.75
营业收入 22,757.02 6,717.75
利润总额
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