证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-22
湖北京山轻工机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 京山轻机 股票代码 000821
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周家敏 赵大波
办公地址 湖北省京山市经济开发区轻机工业园 湖北省京山市经济开发区轻机工业园
传真 0724-7210972 0724-7210972
电话 0724-7210972 0724-7210972
电子信箱 jiamin.zhou@js machine.com.cn zhaodabo0821@ 163.com
2、报告期主要业务或产品简介
一、报告期内公司所处的行业情况
公司从事高端智能成套装备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于前景较广阔的光伏和瓦楞包装领域，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C35专用设备制造行业”。
（一）行业发展状况及发展趋势
1.光伏行业
（1）政策方面，发展光伏等清洁能源成为各国共识
在双碳背景下，发展包括光伏在内的可再生能源已成为全球共识，叠加2022年俄乌战争爆发、国际油价飙升等因素，能源危机问题凸显，发展清洁能源更是被提上了前所未有的高度。截至2021年11月15日，巴黎气候协定中，已有182个缔约方将可再生能源纳入其国家自主发展承诺，其中有144个缔约方有量化目标，并且有109个国家关注可再生能源发电。美国方面，2021年10月28日美国总统拜登宣布《Build Back Better Act》框架体系，拟计划投资5550亿美元于清洁能源和应对气候变化。欧盟方面，2022年3月8日发布《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》，方案再次明确强调加快新能源建设，在2021年7月的目标基础上新增80GW光伏或风电装机规模。具体来看，2021-2030年欧盟新增光伏、风电的目标分别为420GW、480GW。日本方面，2021年10月22日，日本内阁批准第六版《能源基本计划》，目标将2030年电源构成中可再生能源的比例扩大到36%至38%。
我国而言，2021年多项政策密集出台，明确了光伏在我国完成双碳目标的重要作用。2021年4月19日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，提出2021年，全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11％左右，后续逐年提高，到2025年达到16.5％左右。2021年6月20日，国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。《通知》指出，开展整县（市、区）屋顶分布式光伏建设，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。10月24日，碳中和碳达峰顶层设计文件《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》颁布，到2025年、2030年、2060年，我国非化石能源消费比重分别为20%左右、25%左右、80%以上。2021年12月，国家能源局、国家发改委印发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》，涉及19省份，规模总计97.05GW。
（2）市场方面，光伏发电迎来更广阔的市场空间
光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式。2021年全球各国新增装机数据亮眼，中国光伏新增装机54.88GW，同比增长13.9%；欧盟新增装机25.9GW，同比增长近34%；美国预计新增装机近26.8GW，预期同比增长约39.6%；印度新增装机11.89GW，同比增长218%左右。
根据中国光伏行业协会预测，在光伏发电成本下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232-286GW。据IEA于2021年发布的《Net_Zero_by_2050》中测算，预计至2050年，可再生能
源（光伏、风电、水电、其他可再生能源）占电力供应比例接近70%，占比最大的光伏发电占能源供应比例约20%，装机规模达到2020年的20倍。另根据IEA于2021年发布的《2021年可再生能源发展报告》，我国可再生能源新增装机容量全球领先，预计至2026年，中国光伏、风电累计装机容量将达到1200GW，相较于2030年的承诺时间提前4年完成。基于GEIDCO于2021年的分析报告，2025年，我国电力累计装机容量将达到2950GW。其中，清洁能源装机1700GW，占比57.5%；光伏累计装机量达到559GW。2030年，清洁能源装机占比提升至67.5%，其中光伏累计装机量1025GW。
（3）技术方面，各环节技术迭代促进设备需求
光伏产业链为“硅料-硅片-电池片-组件-电站”；所需设备主要包括硅料生产设备，硅片生产设备，电池片制造设备，组件制造设备，薄膜电池组件制造设备等5大类。公司核心业务为光伏组件设备，同时新布局的业务主要为光伏电池片设备。
作为光伏行业的配套产业，光伏设备行业具有“一代技术、一代工艺、一代设备”的特点。光伏行业技术迭代十分迅速，一般电池片、组件生产线建设时的预定投资回收期仅为3年左右。光伏组件环节位于产业链下游，除了本环节自身的技术迭代，还受到上游环节技术路线的影响。1）硅片尺寸的影响。2021年182mm、210mm硅片合计占比45%，且呈持续快速扩大趋势。随着硅片、电池片尺寸的放大，早期组件设备难以兼容，因此带来组件设备更新换代需求。2）电池片技术路线的影响。2021年规模化生产单晶电池以PERC技术为主，但行业同时存在HJT、TOPCon、IBC以及钙钛矿电池等多种新技术路线。新电池技术路线有的较PERC工艺有较大差别，因此在组件环节进行封装时，存在不同的技术要求，由此可能带来组件环节设备和工艺的变化。3）组件环节，半片、叠瓦等技术将会带动组件设备的更新需求增长。
2.瓦楞包装行业
（1）政策方面，国家利好政策助力行业长远发展
瓦楞包装属于纸制品包装行业，具有轻量化、可回收利用、易降解等特点，可以实现“以纸代木”和“以纸代塑”，并且瓦楞纸印刷时主要采用无毒易分解的环保水性油墨，所以瓦楞纸是目前公认的“绿色包装产品”。在商品流通领域里，不论是用于运输包装的瓦楞纸箱，还是用于销售包装的纸盒、纸袋、或是以纸板为基材的复合包装材料，都居各种包装材料之首。因此，纸制品包装行业作为绿色环保的服务型制造业，一直获得各个国家政策的大力支持。
国际方面，2022年3月2日，全球175个国家在联合国环境大会上通过了《终结塑料污染：
迈向具有国际法律约束力的文书》历史性决议，该决议旨在摆脱一次性塑料，并在 2024 年底之前完成具有法律约束力的协议草案。随着该草案的制定和实施，作为塑料替代产品的纸包装行业将迎来更广阔的发展空间。
我国方面，2020年1月16日，国家发改委、环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确提出“易回收、易循环、可降解”的总原则，规定在2022年前，主要地区禁止快递业进一步加强不可降解塑料的使用，并推动使用纸张作为替代材料进行包装。2020年11月30日，国家发展改革委、国家邮政局、工业和信息化部、司法部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、市场监管总局发布《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，指出要强化快递包装绿色治理，加强电商快递规范管理，增加绿色产品供给，培育循环包装新型模式，统筹谋划、综合施策，推进快递包装“绿色革命”。2021年2月8日，交通运输部发布《邮政快件包装管理办法》，自2021年3月12日起施行。该《办法》是国内首部关于快递包装治理的专项部门规章，围绕邮件快件用什么包、怎么包、怎么管三个关键问题，明确了制度设计和条款内容，对加快推进快递包装绿色转型和邮政快递业绿色高质量发展起到有力的推动作用。
（2）市场方面，下游行业市场整体规模稳健增长
公司生产的瓦楞包装装备主要用来生产箱纸板和瓦楞纸箱，其市场需求与下游行业的发展应用密不可分。根据中国包装联合会公，在2021年的7739.06万吨纸制品产量中，全国瓦楞纸箱累计产量为3444.24万吨，同比增长4.71%，箱纸板全国箱纸板累计完成产量1680.40万吨，同比增长19.97%。根据前瞻产业研究院，中国瓦楞纸板市场由2014年的791亿平方米增至2020年的869亿平方米，复合年增长率为1.58%，预计2024年前将将进一步增至949亿平方米，2020年至2024年的年增长率为3.0%。
从行业终端来看，瓦楞包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强。根据前瞻产业研究院，下游电子、食品和饮料用瓦楞包装三者占比为67.5%，快递行业占比13%，快递行业的飞速发展促使快递瓦楞包装份额提升。根据国家邮政局，2021年全国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件，同比增长29.9%。
（3）技术方面，产品升级趋势明显，“智慧型工厂”成为行业趋势
随着瓦楞纸箱消费结构的升级、人力成本的增加、节能环保压力的增强，瓦楞纸箱生产企业对自动化程度较高、整体性能先进的设备需求增加。如何让产品自主分辨订单状况结构、智能化调整速度，以及根据生产条件和环境降低人工依赖，已逐渐成为瓦楞包装设备的必要要求。
同时，随着新兴市场瓦楞纸箱市场的成熟，瓦楞纸箱生产行业将进入集团化、规模化发展阶段，越来越多的纸箱厂意识到整厂规划的重要性，并迫切需要全面打通从原纸入库、接单排程、智能瓦线、智能物流、数码打印、印刷模切、机器人码垛、AGV无人叉车，成品智能立体仓储与智能排车管理等，实现设备智能化生产与物料智能化输送、整厂数据共享并互联互通。传统制造向智能制造、单一设备向整线设备、规模化向兼顾个性化、柔性化转变势在必行。由同一供应商提供一体化的解决方案将是行业发展趋势。未来，产品布局全面、掌握know-how、技术积累深厚的公司将在竞争中处于优势地位。
（二）行业地位
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