证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-37
湖北京山轻工机械股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，现将公司截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的金额和到账时间
1.2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
经 2015 年 3 月 19 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可[2015]420 号文《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向王伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向深圳市睿德信投资管理有限公司和王伟等 6 名自然人以支付现金和发行股份相结合的方式合计购买惠州市三协精密有限公司（以下简称“惠州三协”）100%股权，其中以现金方式支付惠州三协交易对价的 13.50%，总计 6,075.00 万元；以发行股份的方式支付惠州三协交易对价的 86.50%，总计 38,925.00 万元，总计发行股份数为 95,638,819股。
同时，公司向京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）非公开发行股份募集配套资金 15,000.00 万元，用于支付收购惠州三协 13.50%股权的现金对价、支付本次交易的中介费及其他相关费用及补充上市公司流动资金，募
集配套资金发行股份数量合计 36,855,036 股。截至 2015 年 4 月 10 日，配套融
1 助力中国智造 成就世界品牌
资款项 15,000.00 万元已出资到位，扣除与发行有关的费用 540.00 万元后，募集资金净额为 14,460.00 万元，本次募资已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字[2015]第 1029 号《验资报告》审验。
2.2017 年发行股份购买资产并募集配套资金
经 2017 年 12 月 21 日中国证监会证监许可[2017]2368 号文《关于核准湖北
京山轻工机械股份有限公司向祖国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向祖国良和祖兴男以支付现金和发行股份相结合的方式合计购买苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“苏州晟成”）100%股权，其中以现金方式支付苏州晟成交易对价的 10.00%，总计 8,080.00 万元；以发行股份的方式支付惠州三协交易对价的 90.00%，总计 72,720.00 万元，总计发行股份数为51,428,570 股。
同时，公司采用询价发行方式向京源科技、王伟、武汉众邦资产管理有限公司、程鹏等四名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 9,800.00 万元，用于向交易对方支付现金对价、支付重组相关税费（包含中介机构相关费用）
等，募集配套资金发行股份数量合计 9,074,074 股。截至 2018 年 2 月 2 日，公
司已收到京源科技缴纳的募集配套资金 4,000.00 万元，已收到武汉众邦资产管理有限公司缴纳的募集配套资金 2,800.00 万元，已收到程鹏缴纳的募集配套资金 1,000.00 万元，已收到王伟缴纳的募集配套资金 2,000.00 万元，减除发行费用 1,300.00 万元，募集资金净额为 8,500.00 万元，本次募资已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字[2018]第 0013 号《验资报告》审验。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储账户。截至 2019 年 12月 31 日止，募集资金余额为 0 元，募集资金已全部使用完毕，具体募集资金的存放情况如下：
单位：万元
2 助力中国智造 成就世界品牌
开户银行名称 账 号 资金余额
湖北京山农村商业银行股份有限公司文峰支行 82010000001791372 0.00
合 计 - 0.00
2.2017 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储账户。截至 2019 年 12月 31 日止，募集资金余额为 0 元，募集资金已全部使用完毕，具体募集资金的存放情况如下：
单位：万元
开户银行名称 账 号 资金余额
湖北京山农村商业银行股份有限公司文峰支行 82010000001791372 0.00
合 计 - 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺额差异内容和原因说明
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺额不存
在差异。
（四）前次募集资金项目先期投入及置换情况
1.2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
2015 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 804.00 万元。该事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信鉴字[2015]第 1032 号《关于
3 助力中国智造 成就世界品牌
湖北京山轻工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证，并经监事会审议通过，独立董事及独立财务顾问发表了同意意见。
2.2017 年发行股份购买资产并募集配套资金
2018 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 1,094.40 万元。该事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信鉴字[2018]第 0035 号《关于湖北京山轻工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证，并经监事会审议通过，独立董事及独立财务顾问发表了同意意见。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
公司前次募集资金已全部使用完毕，不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告书附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目中支付重组交易的中介费用及其他相关费用、补充上市公司流动资金的部分不涉及效益测算。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
（一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
4 助力中国智造 成就世界品牌
1.权属变更情况
截至 2015 年 4 月 10 日，惠州三协已完成股权变更登记手续，本公司取得了
惠州三协 100%股权。
2.购入资产账面价值变化情况
单位：万元
项目 2014 年末 2015 年末 2016 年末 2017 年末 2018 年末 2019 年末
资产总额 17,112.52 21,276.55 31,989.25 33,835.00 41,038.03 41,157.70
负债总额 7,202.49 6,596.23 7,981.31 12,884.43 12,470.59 15,157.93
归属于母公司 9,853.24 14,680.32 24,007.94 25,950.57 28,518.03 25,938.07
所有者权益
3.经营效益情况
单位：万元
项目 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
净利润 5,120.23 4,814.23 9,327.62 9,942.62 2,567.46 -2,579.96
扣非归母净利润 5,032.80 4,637.84 9,168.33 9,711.77 2,259.30 -2,675.90
4.置入资产业绩承诺及承诺事项的履行情况
根据交易各方签署的《关于惠州市三协精密有限公司实际净利润与承诺净利 润差额的补偿协议》，惠州三协全体股东承诺惠州三协在 2014 年、2015 年、2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 4,200.00 万元、5,040.00 万元、6,048.00 万元。
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2016]第 1142 号审计
报告、勤信审字[2017]第 1076 号审计报告，公司 2015 年发行股份购买资产并募
集配套资金中认购股份
查看PDF原文
