证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-117
方大锦化化工科技股份有限公司
关于与威科电子模块(深圳)有限公司的股东上海典博投资顾问有限公司签署股权收购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资尚需提交股东大会审议通过方生效；
一、对外投资概述
1、2017年6月13日，方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“方大
化工”、“上市公司”或“公司”）召开的第七届董事会临时会议审议通过了《关于公司启动现金收购股权事项并签署框架协议的议案》，为配合并快速推动方大锦化化工科技股份有限公司的战略发展及产业调整，公司拟以现金方式收购长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）70%、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）100%股权，并与前述两家标的公司相关股东分别签署股权收购框架协议，相关公告编号：2017-064和2017-068。
2017年9月10日公司与威科电子模块(深圳)有限公司（以下简称“威科电
子”）的股东上海典博投资顾问有限公司（以下简称“上海典博”）签署正式股权收购协议，公司拟以 9000万元（人民币：玖仟万元整）收购上海典博持有威科电子20%的股权。
2、本次投资事项尚需召开股东大会审议通过。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
威科电子目前股东为张亚、北京恒燊泰、上海典博、周文梅，上述股东分别持有威科电子55.00%、20.00%、20.00%以及5.00%的股权。公司拟以现金收购张亚、北京恒燊泰、上海典博、周文梅持有的威科电子100%股权。本协议交易对方为上海典博。
（一）上海典博投资顾问有限公司
1、基本信息
公司名称 上海典博投资顾问有限公司
公司类型 有限责任公司
公司住所 上海市金山区吕巷镇干巷红光路4200－4201号2723室
注册资本 50.00万元
法定代表人 郑宇
注册号/统一社会信310228000891191
用代码
投资咨询、商务咨询（除经纪），企业管理，市场营销策划（涉及行政
经营范围 许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
2、产权结构和控制关系
上海典博投资顾问有限公司的股东情况如下：
序号 股东姓名 出资额（万人民币） 出资比例（%）
1 周艳 20.00 40.00
2 郑宇 30.00 60.00
合计 50.00 100.00
上海典博投资顾问有限公司的实际控制人是郑宇。
三、标的公司的基本情况
（一）威科电子
1、基本信息
公司名称 威科电子模块（深圳）有限公司
公司类型 有限责任公司
公司住所 深圳市南山区蛇口街道蛇口工业七路沿山道
法定代表人 张亚
注册资本 1,456.38万元人民币
实收资本 1,456.38万元人民币
统一社会信用代码 91440300618839684R
生产混合电路以及以混合电路为元器件的电子产品（凭深南批
经营范围 [2009]52435号生产），开展上述生产、科研及有关的咨询服务业
务；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定
规定需前置审批和禁止的项目）。
成立日期 1987年03月31日
营业期限 永续经营
2、股权结构
股东名称或姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
张亚 801.0090 55.00
北京恒燊泰 291.2800 20.00
上海典博 291.2800 20.00
周文梅 72.8110 5.00
合计 1,456.38 100.00
3、主营业务
威科电子主要产品为厚膜集成电路，公司在标准厚膜混合集成电路领域有着近三十年的生产和销售经验，公司产品工艺先进、质量优异、产品一致性高，在业内具有较高声誉。近几年，在传统厚膜集成电路的基础上，威科电子成功研发出厚膜陶瓷型多芯片组件（MCM）产品，该产品以LTCC技术为基础，可以实现多块集成电路的再次集成，是厚膜集成电路的一种高端应用技术。该类产品在对性能、集成化、稳定性等有极高要求的军工、航天等高端领域拥有广阔的市场空间，为公司的核心产品之一。
威科电子设立于1987年，在近三十年的经营过程中，通过吸收引进、自我
优化等方式不断提升企业的管理水平和工艺管控能力，尤其是在外资企业控股期间，引入了国际领先的公司管理制度和工艺流程，强化了公司在生产过程中的管控能力。
集成电路是高度集成化的产品，生产企业的工艺水平直接影响成品率以及集成电路的性能、可靠性等指标，尤其是在军用集成电路领域，对产品的可靠性、环境适应性、恶劣环境下的稳定性等方面提出了更高的要求。
威科电子在生产工艺方面形成了完善的控制体系，以制度规范具体操作，以管理监督具体执行。在程序控制方面，威科电子建立了近三十余项控制程序规范，内容涵盖了设计到生产、采购到销售等各个环节；在质量控制方面，威科电子建立了涵盖了工序检验、计量、产品检验、原材料检验四大板块近百项具体标准的质量控制体系，检验标准达到国际领先水平；在操作规范方面，威科电子的操作规范体系包括了研发、测试、修阻、印烧、组装等方面近百项具体规范。完善的工艺流程设计保障了威科电子工艺流程的可靠性以及产品质量的稳定性。
4、主要财务状况
单位：万元
项目 2017年6月30日 2016年12月31日
资产总额 12187.44 13706.32
负债总额 2669.03 4746.53
所有者权益 9518.41 8959.79
项目 2017年1-6月 2016年度
营业收入 4267.53 11936.98
营业利润 1472.18 4051.40
净利润 1250.27 3530.41
（注：2017年的财务数据未经审计）
5、本次投资前后威科电子股权结构
公司拟以现金收购张亚、北京恒燊泰、上海典博、周文梅持有的威科电子100%股权。
股东 投资前 投资后
股权比例（万元） 股权比例（%）
张亚 55.00 0.00
北京恒燊泰 20.00 0.00
上海典博 20.00 0.00
周文梅 5.00 0.00
方大化工 0.00 100.00
合计 100.00 100.00
四、股权收购协议的主要内容
（一）本次交易概述
1.1 甲方（即方大锦化化工科技股份有限公司，下同）同意向乙方（即上海
典博投资顾问有限公司，下同）购买、乙方同意出售标的股权（即威科电子模块（深圳）有限公司，下同），甲方将向乙方支付现金作为标的股权的交易对价。
1.2 参考甲方聘请的具有证券从业资格的资产评估机构对目标公司股东权
益的评估结果并经各方友好协商，确定标的股权本次交易价格为 90,000,000.00
元整（人民币：玖仟万元整），本次交易价款分期支付。
1.3 各方在此确认，甲方依本协议的约定向乙方按时、足额支付现金后，甲
方即被视为已经完全履行其于本协议项下的支付对价的义务；乙方依据本协议的约定向甲方交付标的股权(以完成工商变更登记为准)后，乙方即被视为已经完全履行其于本协议项下的支付对价的义务。除上述对价及各方另有约定之外，任何一方于本协议项下无任何权利或权力要求另一方向其支付任何其他对价。
（二）本次交易的实施
2.1 各方同意，在乙方收到甲方支付的首笔股权转让款39,000,
