锦化化工集团氯碱股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：*ST锦化 公告编号：2010-133
锦化化工集团氯碱股份有限公司
关于受让葫芦岛华天实业有限公司资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010 年8 月15 日，公司2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于参
与竞拍收购华天资产的议案》，现将受让资产的具体情况公告如下：
一、交易概述
葫芦岛华天实业有限公司（以下简称“华天实业”）破产管理人委托葫芦岛
诚信拍卖行有限公司分别于2010 年7 月8 日、2010 年7 月30 及2010 年8 月17
日对该公司资产进行了公开拍卖，起拍价分别是31,441.44 万元、25,153.2 万
元和20,122.56 万元。三次拍卖均因未能满足相关条件而流拍。
2010 年8 月26 日，公司已具备收购条件，公司与葫芦岛华天实业有限公司
破产管理人已就公司受让华天资产签署相关协议。
1、本次受让的资产，是华天实业因依法进入破产清算程序后，由其破产管
理人委托葫芦岛诚信拍卖行有限公司对该公司资产进行公开拍卖的资产。资产包
括华天实业合法拥有的土地使用权、厂房、设备、库存产品及原料等有形资产和
长期投资等。本次交易为在8 月17 日流拍后，公司通过协议转让方式以壹亿玖
仟贰佰贰拾贰万元（19,222 万元）人民币受让华天实业除长期股权投资以外的
有形资产。
本次交易不构成关联交易，亦不构成证监会规定的重大资产重组情形。
2、2010 年7 月30 日及8 月15 日，公司董事会及公司2010 年第二次临时
股东大会均已审议通过了关于参与竞拍收购华天资产的相关议案。
二、交易对方的基本情况
根据葫芦岛市人民政府葫政[2007]14 号文件“关于成立葫芦岛华天实业有
限公司”的批复，于2007 年3 月26 日由葫芦岛市人民政府国有资产监督管理委
员会投资500 万元人民币，出资设立了华天实业，葫芦岛市国有资产监督管理委
员会为其实际控制人。锦化化工集团氯碱股份有限公司 公告
交易对方名称：葫芦岛华天实业有限公司
住 所：葫芦岛国家专利技术园区
法定代表人：张继明
注册资本：人民币贰亿元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
营业执照号码：211400000011483
经营范围：三氯乙稀；二氯乙烷；聚氯乙稀（中间产品氯乙稀）；盐酸；乙
炔（溶于介质的）的生产（有效期至2012 年5 月19 日）；水泥销售；普通货物
运输（有效期至2010 年3 月14 日）；自有资产租赁；非等级土木工程建筑、施
工；室内装饰、设计；机械加工；出劳务。（境外劳务除外，法律、法规允许的
范围内经营）。
华天实业近三年的资产及财务情况如下：
单位：万元
项目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
资产 94,533.22 103,018.96 180,582.16 144,070.35
负债 192,779.54 191,024.27 171,309.91 116.822.61
净资产 -98,246.32 -88,005.31 9,272.25 27,247.74
项目 2010 年3 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度
主营业务收入 6,931.17 12,221.76 23,289.97 34,497.05
利润总额 -9,287.72 -17,722.93 -16,697.93 1,321.52
净利润 -9,287.72 -18,301.13 -17,305.67 2,281.34
三、交易标的基本情况
1．标的资产概况
华天实业目前已依法进入破产清算程序，本次受让标的资产为除长期股权
投资外的华天实业合法拥有的土地使用权、厂房、设备、库存产品、投资性房地
产等。其建筑物成新率主要在35%-50%之间；机器设备的成新率主要在20%-50%
之间。
2、资产评估价值锦化化工集团氯碱股份有限公司 公告
根据《关于葫芦岛华天实业有限公司破产清算资产评估报告书》（葫德恒所
评字[2010]第22 号）的内容，华天实业破产清算申报的评估资产在2010 年3 月
31 日的资产价值如下：
华天实业资产账面值为88,219.47 万元、调整后账面值为88,219.47 万元、
评估值为31,441.44 万元；去除长期股权投资后的资产账面值为84,487.28 万元、
调整后账面值为84,487.28 万元、评估值为30,033 万元。
资产评估结果汇总表
评估基准日：2010 年3 月31 日 单位：人民币万元
资产名称 账面价值 调整后帐面值 评估值 增减值 增减率
流动资产 1,467.10 1,467.10 458.80 -1,008.30 -68.73
长期投资 3,822.99 3,822.99 1,667.08 -2,155.91 -56.39
固定资产 47,920.76 47,920.76 13,005.56 -34,915.19 -72.86
其中：在建工程 6,812.63 6,812.63 1,993.38 -4,819.25 -70.74
建筑物 7,913.09 7,913.09 4,567.78 -3,345.30 -42.28
设备 32,500.75 32,500.75 6,278.32 -26,222.43 -80.68
无形资产 35,008.62 35,008.62 16,309.99 -18,698.64 -53.41
其中：土地使用权33,903.95 33,903.95 16,217.95 -17,686.01 -52.17
资产总计 88,219.47 88,219.47 31,441.44 -56,778.03 -64.36
3、资产存在抵押等特别事项说明
因华天实业已被葫芦岛中级人民法院裁定依法进行破产清算，存在抵押等所
有权受限的资产将根据企业破产法的相关规定予以解除限制。
（1）华天实业评估资产范围及抵押情况
A．华天实业申报机器设备3,092 项（包括：盘盈211 项，盘亏373 项）。
抵押给银行的设备共计1,375 项，其中抵押给中国建设银行股份有限公司葫芦岛
化工支行413 项，抵押给葫芦岛市商业银行站前支行962 项机器设备。
B．华天实业申报构筑物60 项，包括已拆除5 项，盘盈3 项。抵押给银行的
构筑物19 项，其中抵押给中国建设银行股份有限公司葫芦岛化工支行5 项。抵
押给葫芦岛市商业银行站前支行14 项。
C．华天实业申报房屋350 项，面积合计：179,702.87 平方米（包括投资子锦化化工集团氯碱股份有限公司 公告
公司的1 项房屋，该项房屋所有权人没有进行变更，面积为2,032.64 平方米），
已拆除36 项，面积为：12,790.78 平方米(包括：无房屋产权证8 项，有房屋产
权证28 项)，盘盈47 项，面积为：23,699.19 平方米。305 项房屋抵押给银行及
葫芦岛投资集团有限公司，面积合计为153,862.29 平方米。
D．华天实业申报土地使用权32 项，面积合计942,521.63 平方米，有1 项
没有抵押，面积为70,899 平方米。其他31 项已抵押给银行及葫芦岛投资集团有
限公司，抵押面积合计为871,622.63 平方米。
E．华天实业申报车辆13 辆。
（2）华天实业资产抵押合同情况
A．华天实业为本公司提供抵押担保5 笔，情况如下：
第1 笔担保抵押借款，抵押给中国建设银行股份有限公司葫芦岛化工支行。
借款合同号：GL-2009-010 号；抵押合同号:DY-2009-010；抵押类型：担保抵押；
被担保人：锦化化工集团氯碱股份有限公司；借款金额：人民币5,650 万元整；
借款期限：12 个月，即从2009 年5 月27 日起至2010 年5 月26 日 。抵押物为：
413 项机器设备及5 项构筑物。
第2 笔担保抵押借款，抵押给葫芦岛市商业银行站前支行。借款合同号：2009
年流贷字第0420090205275 号；抵押合同号:2009 年抵字第20090205275 号；抵
押类型：担保抵押；被担保人：锦化化工集团氯碱股份有限公司；借款金额：人
民币10,500 万无；借款期限：12 个月，即从2009 年2 月5 日起至2010 年2 月
5 日 。抵押物为：962 项机器设备、14 项构筑物、2 项房屋（面积为373.60，
该2 项房屋属于重复抵押）及143 项房屋（面积为58,019.32 平方米）。
第3 笔担保抵押借款，抵押给中国建设银行股份有限公司葫芦岛化工支行。
借款合同共分4 笔，合同号分别为：GL-2008-011，GL-2008-012，GL-2008-013，
GL-2008-014；抵押合同号: 抵押-2009-HLD-022，抵押-2009-HLD-023；抵押类
型：担保抵押；被担保人：锦化化工集团氯碱股份有限公司；借款金额4 笔合计：
人民币6,900 万元整；借款期限分别为：2008 年9 月18 日起至2009 年9 月1
日，2008 年9 月18 日起至2009 年9 月4 日，2008 年9 月18 日起至2009 年9
月10 日，2008 年9 月18 日起至2009 年9 月15 日。抵押物为：78 项房屋（面
积为51,607.35 平方米）及2 项土地使用权（面积为96,383.10 平方米）。锦化化工集团氯碱股份有限公司 公告
第4 笔担保抵押借款，借款抵押给葫芦岛市商业银行站前支行。借款合同号：
2008 年流贷字第0420081231242 号； 抵押合同号: 2008 年抵字第
20081231312-20081231313 号；抵押类型：担保抵押；被担保人：锦化化工集团
氯碱股份有限公司；借款金额：人民币1,000 万元整；借款期限为：2008 年12
月31 日起至2009 年11 月27 日。抵押物为：2 项房屋（面积为408 平方米）及
土地使用权有1 项（面积为45,643.30 平方米）。
第5 笔担保抵押借款，借款抵押给葫芦岛市商业银
