股票简称：江淮动力 股票代码：000816
江苏江淮动力股份有限公司
（江苏省盐城市环城西路 213 号）
配 股 说 明 书
（申报稿）
保荐人（主承销商）： 东海证券有限责任公司
（江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼）
二〇一〇年十二月
江苏江淮动力股份有限公司 配股说明书
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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江苏江淮动力股份有限公司 配股说明书
重大事项提示
本次配股以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 846,000,000 股为基数，按每 10
股配 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份共计不超过 253,800,000 股。在配
股实施前，如因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，可配售股份数量做
相应调整。
公司控股股东江苏江动集团有限公司承诺以现金全额认配其可配股份。
请投资者关注以上重大事项提示，并仔细阅读本配股说明书中“风险因素”
等有关章节。
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江苏江淮动力股份有限公司 配股说明书
目 录
第一节 释 义............................................................................................................. 5
第二节 本次发行概况................................................................................................. 9
一、发行人基本情况.............................................................................................. 9
二、本次发行的基本情况...................................................................................... 9
三、本次发行的有关机构.................................................................................... 11
第三节 风险因素....................................................................................................... 14
一、市场风险........................................................................................................ 14
二、业务经营风险................................................................................................ 15
三、财务风险........................................................................................................ 15
四、募集资金投向风险........................................................................................ 16
五、汇率风险........................................................................................................ 17
六、股市风险........................................................................................................ 17
第四节 发行人基本情况........................................................................................... 18
一、发行人股本及股东情况................................................................................ 19
二、公司组织结构和对其他企业权益投资情况................................................ 19
三、公司控股股东和实际控制人的基本情况.................................................... 24
四、发行人所从事的主要业务及主要产品的用途............................................ 26
五、发行人所处行业的基本情况........................................................................ 27
六、发行人在行业中的竞争地位........................................................................ 40
七、发行人主要业务的具体情况........................................................................ 48
八、发行人主要固定资产及无形资产................................................................ 61
九、发行人拥有的特许经营权的情况................................................................ 72
十、发行人在我国境外经营的情况.................................................................... 75
十一、发行人上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况........................ 75
十二、发行人及控股股东的承诺及履行情况.................................................... 76
十三、发行人股利分配政策................................................................................ 77
十四、发行人董事、监事及高级管理人员的基本情况.................................... 78
第五节 同业竞争与关联交易................................................................................... 84
一、同业竞争........................................................................................................ 84
二、关联交易........................................................................................................ 89
第六节 财务会计信息............................................................................................. 107
一、财务报表...................................................................................................... 107
二、报告期内公司合并报表范围重大变化情况.............................................. 125
三、报告期内公司会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正的情况
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