中冶美利纸业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 中冶美利纸业股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 美利纸业
股票代码： 000815
收购人： 北京兴诚旺实业有限公司
住所： 北京市朝阳区曙光西里28号1幢2118-19
通讯地址： 北京市朝阳区曙光西里28号1幢2118-19
签署日期：2015年1月
收购人声明
一、本报告书摘要系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了本收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“美利纸业”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在美利纸业拥有权益。
三、本收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人拟取得美利纸业向其定向发行的新股所导致的。美利纸业本次发行新股、收购人拟取得美利纸业发行的新股已经美利纸业董事会审议通过，并已获得国务院国资委批准，尚需美利纸业股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明.............................................................................................................2
第一节 释义.........................................................................................................4
第二节 收购人介绍..............................................................................................6
一、收购人基本情况.............................................................................................6
二、收购人控股股东及实际控制人.....................................................................7
三、收购人从事的主要业务和最近三年及一期财务状况的简要说明...........12
四、收购人最近五年内是否受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况...........14
五、收购人董事、监事及高级管理人员情况说明...........................................14
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况....................................14
七、收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况.......................................................15
第三节收购目的及收购决定...............................................................................16
一、收购目的.......................................................................................................16
二、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间...........................................16
三、未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划.............................17
第四节 收购方式................................................................................................17
一、本次收购的基本方案...................................................................................17
二、本次发行的基本情况...................................................................................18
三、美利纸业与北京兴诚旺签署的《非公开发行股份之认购协议》主要内容...............................................................................................................................19
第五节 声明.......................................................................................................21
第一节 释义
在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有以下含义：
美利纸业、发行人 指 中冶美利纸业股份有限公司
北京兴诚旺、收购人、认购
指 北京兴诚旺实业有限公司
人
中冶纸业 指 中冶纸业集团有限公司
中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司
中国纸业 指 中国纸业投资有限公司
中冶集团 指 中国冶金科工集团有限公司
冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公司
岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司
粤华包B 指 佛山华新包装股份有限公司
中储股份 指 中储发展股份有限公司
泰格林纸 指 泰格林纸集团股份有限公司
华新发展 指 佛山华新发展有限公司
嘉成企业 指 嘉成企业发展有限公司
赛伯乐集团 指 赛伯乐投资集团有限公司
卓创众银 指 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）
北京云诺 指 北京云诺投资中心（有限合伙）
宁波赛客 指 宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波赛特 指 宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）
南京创毅 指 南京创毅投资管理中心（有限合伙）
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《非公开发行股份认购协 美利纸业和北京兴诚旺签订的《中冶美利纸业股份有限
指
议》 公司非公开发行股份之认购协议》
本次发行、本次非公开发行、 指 北京兴诚旺以对美利纸业的债权69,390万元及5,140万元
本次非公开发行股票 现金认购美利纸业非公开发行股票14,500万股；赛伯乐
集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南
京创毅以现金认购120,000万元认购23,346.30万股的行
为
本报告书摘要 指 中冶美利纸业股份有限公司收购报告书摘要
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
美利纸业拟非公开发行37,846.30万股A股股票，其中北京兴诚旺以对美利纸业的债权69,390万元及现金5,140万元认购本次非公开发行的14,500.00万股股票；赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅以现金认购120,000万元认购23,346.30万股。本次非公开发行股票完成后，北京兴诚旺将持有美利纸业20.86%的股份，成为美利纸业的控股股东，本次交易的收购人为北京兴诚旺。
北京兴诚旺基本情况简介：
名称：北京兴诚旺实业有限公司
住所：北京市朝阳区曙光西里28号1幢2118-19
办公场所：北京市朝阳区曙光西里28号1幢2118-19
公司注册号：110000015642789
法定代表人：童来明
注册资本：480
