证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2013-099
中冶美利纸业股份有限公司
关于以公开挂牌方式出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
本次资产出售存在着公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌
交易失败的风险。
一、交易概述
公司拟采取公开挂牌交易的方式捆绑出售公司拥有的中冶美利
浆纸有限公司（以下简称美利浆纸）16.63%的股权，中冶美利建筑安
装有限公司（以下简称美利建筑）80%的股权和中冶美美利安装工程
有限公司（以下简称美利安装）80%的股权。
根据对上述三家公司出具的评估基准日为2013年5月31日评估
报告，公司持有美利浆纸16.63%的股权对应的净资产评估值为
30,906.07万元，本次出售的美利浆纸16.63%股权挂牌交易底价不低
于30,906.07万元；公司持有美利建筑80%的股权对应的净资产评估
值为4,485.62万元，本次出售的美利建筑80%股权挂牌交易底价不
低于4,485.62万元；公司持有美利安装80%的股权对应的净资产评
估值为4,499.05万元，本次出售的美利安装80%股权挂牌交易底价
1
不低于4,499.05万元。
评估结果已经中国诚通控股集团有限公司备案。
由于本次出售资产转让方式为在北京产权交易所市场公开挂牌
交易的方式捆绑出售，交易对方和最终交易价格存在不确定性。
本次出售资产事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
2013年10月31日，公司第六届董事会第九次会议以8 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以公开挂牌方式出售资产的议
案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
公司将在董事会审议批准后，履行公开挂牌手续，并将在挂牌结
束后履行股东大会审批程序。同时公司将及时披露资产出售的进展公
告。
二、交易标的基本情况
（一）美利浆纸
1、公司基本情况
公司名称：中冶美利浆纸有限公司
注 册 号：640000000001988
注册地址：宁夏回族自治区银川市
住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区
法定代表人：张强
注册资本：173,200万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
2
成立时间：2007年12月17日
股权结构：中冶美利纸业集团有限公司（以下简称“中冶纸业”）
持有美利浆纸83.37%股权，公司持有美利浆纸16.63%股权。
经营范围：浆纸的生产与销售，自产产品及技术的出口业务，生
产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，来料加工及
三来一补业务。
2、公司委托北京兴华会计师事务所有限责任公司及辽宁众华资
产评估有限公司对美利浆纸进行审计及资产评估情况如下（评估基准
日：2013年5月31日）：
美利浆纸资产总额账面值599,267.22万元，负债总额账面
值546,019.82万元，净资产账面值53,247.40万元。净资产评估值
185,845.28万元，评估增值132,597.87万元，增值率249.02%。公
司持有美利浆纸16.63%股权所对应的净资产评估值为30,906.07万
元。
3、美利浆纸最近一年又一期简要财务指标（已经审计）
单位：万元
项目 2012年12月31日 2013年5月31日
总资产 634,172.51 599,267.22
净资产 82,835.10 53,247.40
营业收入 99,449.57 19840.31
净利润 -81,878.71 -29587.70
4、美利浆纸的另一股东中冶纸业放弃优先受让权。
（二）美利建筑
1、名称：中冶美利建筑安装有限公司
注册地址：宁夏回族自治区中卫市
3
注册号：640500000000335
住所：中卫市美利纸业工业园区
法定代表人姓名：王晖
注册资本：2,026万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1998年9月1日
股权结构：中冶纸业持有
