000807 深市 云铝股份

证券代码：000807                      股票简称：云铝股份                  公告编号：2020-018
                    云南铝业股份有限公司董事会关于

              2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全 体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝
股份”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到账时间

    1.2015 年非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞732 号文核准，本公司 2015 年 5 月 19 日
向云南冶金集团股份有限公司、财通基金管理有限公司等 6 家特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 359,438,661 股，发行价格为每股 6.65 元，募集资金总额为人民币
2,390,267,095.65 元，扣除各项发行费用 39,360,000.00 元，实际募集资金净额为人民币2,350,907,095.65 元。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2015KMA30048 号验资报告验证，
募集资金总额为人民币 2,390,267,095.65 元，扣除承销及保荐费用人民币 35,850,000.00 元
后的余额人民币 2,354,417,095.65 元，由民生证券股份有限公司于 2015 年 5 月 19 日汇入公
司在银行开立的募集资金专项账户。其中：用于收购云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“云铝浩鑫”）86.92%股权的募集资金 585,388,500.00 元，汇入公司在中信银行昆明分行营业部开立的专项账户（账号：7301110182600140323，以下简称“中信银行募集资金账户”）；用于
收购云南源鑫炭素有限公司（以下简称“云铝源鑫”）100%股权的募集资金 584,573,600.00元，汇入公司在中国银行云南省分行开立的专项账户（账号：135639959848，以下简称“中国银行募集资金账户”）；用于投资云铝源鑫 60 万吨炭素项目二期 35 万吨工程（以下简称“云铝源鑫二期工程”）的募集资金 530,305,000.00 元，汇入公司在交通银行昆明五华支行开立的专项账户（账号：531078102018150075820，以下简称“交通银行募集资金账户”）；剩余的募集资金 654,149,995.65 元，汇入公司在中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行开立的专项账户（账号：2502011029225762262，以下简称“工商银行募集资金账户”），主要用于补充流动资金。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用 3,510,000.00 元后，实际募集资金净额为 2,350,907,095.65 元。

    2.2016 年非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞1795 号文核准，本公司 2016 年 10 月 19
日向云南冶金集团股份有限公司、中信证券股份有限公司等 8 家特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 708,227,152 股，发行价格为每股 5.20 元，募集资金总额为人民币
3,682,781,190.40 元，扣除各项发行费用 52,620,000.00 元，实际募集资金净额为人民币3,630,161,190.40 元。

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]53090007 号验资报告验证，
募集资金总额为人民币 3,682,781,190.40 元，扣除承销及保荐费用人民币 50,000,000.00 元
后的余额人民币 3,632,781,190.40 元，由民生证券股份有限公司于 2016 年 10 月 20 日汇入
公司在银行开立的募集资金专项账户。其中：用于投资云南文山铝业有限公司（以下简称“云铝文山”）60 万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目（以下简称“云铝文山二期项目”）的募集资金 1,334,935,000.00 元，汇入公司在中国银行云南省分行开立的专项账户（账号：135648206203，以下简称“中国银行募集资金账户（二）”）；用于并购老挝中老铝业有限公司（以下简称“中老铝业”）51%的股权、投资中老铝业 100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目（以下简称“中老铝业项目”）的募集资金 1,247,846,200.00 元，汇入公司在交通银行昆明五华支行开立的专项账户（账号 ：531000300011017000270 ，以下 简称“ 交通 银行募 集资金 账户（二）”）；剩余的募集资金 1,049,999,990.40 元，汇入公司在中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行开立的专项账户（账号：2502010319201142440，以下简称“工商银行募集资金账户（二）”），主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用 2,620,000.00 元后，实际募集资金净额为 3,630,161,190.40 元。


    3.2019 年非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928 号文核准，本公司 2019 年 12 月 20 日
向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等 4 家特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 521,367,759 股，发行价格为每股 4.10 元，募集资金
总额为人民币 2,137,607,811.90 元，扣除各项发行费用 31,682,136.78 元，实际募集资金净额为人民币 2,105,925,675.12 元。

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]53100001 号验资报告验证，
募集资金总额为人民币 2,137,607,811.90 元，扣除承销及保荐费用 27,280,000.00 元，实际
收到募集资金为人民币 2,110,327,811.90 元，由民生证券股份有限公司于 2019 年 12 月 23
日汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其中：用于投资鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金 1,700,997,660.67 元及尚未支付的发行费用 4,402,136.78 元，汇入公司在交通银行昆明五华支行开设的募集资金专用账户(账号:531899991013000097372，以下简称“交通银行募集资金账户（三）”)；用于投资云铝文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金 404,928,014.45 元，汇入公司在中国进出口银行云南省分行开设的募集资金专用账户(账号: 2160000100000151685，以下简称“进出口银行募集资金账户”)。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用 4,402,136.78 元后，实际募集资金净额为 2,105,925,675.12 元。
    （二）募集资金使用情况及期末余额

    1.2015 年非公开发行股票

    公司收到的募集资金于各年度的使用情况及年末余额如下表：

                                                                        单位：元

募集资金总额                                                          2,390,267,095.65

减：发行费用                                                            39,360,000.00

实际募集资金净额                                                      2,350,907,095.65

减：2015 年使用的募集资金                                            1,935,786,404.02

减：2016 年使用的募集资金                                                4,815,691.63

减：2017 年使用的募集资金                                              120,000,000.00

减：2018 年使用的募集资金                                              290,305,000.00

减：2019 年使用的募集资金                                                        0.00

减：临时使用暂时闲置的募集资金                                                    0.00


截至2019 年 12 月31 日止募集资金专户本金余额                                      0.00

    2016 年 4 月 22 日和 2016 年 5 月 17 日，公司分别召开第六届董事会第二十六次会
议和 2015 年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集资金收购浩鑫铝箔86.92%股权项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之一的收购浩鑫铝箔 86.92%股权项目节余募集资金 7,761,722.47 元，其中节余本金 4,815,691.63 元、利息收入 2,946,030.84 元，永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

    2017 年 9 月 7 日公司召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于短期使用部
分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响实施项目资金使用计划的前提下，使用 2015 年非公开发行股票所募集的存放于交通银行昆明五华支行中用于投资云铝源鑫
60 万吨炭素项目二期 35 万吨工程的暂闲置募集资金 240,000,000.00 元暂时补充流动资金，
使用期限自 2017 年 9 月 7 日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2018
年 9 月 7 日，公司实际使用暂闲置募集资金 239,700,000.00 元，并将上述暂时用于补充流动
资金的闲置募集资金 239,700,000.00 元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。

    截止 2019 年 12 月 31 日，存放于中国银行募集资金账户、工商银行募集资金账户、交通
银行募集资金账户及中信银行募集资金账户的募集资金本金已全部使用，中国银行募集资金
账户已于 2016 年 9 月 28 日销户，工商银行募集资金账户已于 2016 年 12 月 2 日销户，中信
银行募集资金账户已于 2016 年 12 月 30 日销户；存放于交通银行募集资金账户的募集资金余
额为人民币 3,841,144.56 元，其中本金为人民币 0.00 元，利息为人民币 3,841,144.56 元,
交通银行募集资金账户已于 202