证券代码：000803 证券简称：北清环能
北清环能集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
匡志伟 王凯军 吴传正
庞敏 李恒
发行人：北清环能集团股份有限公司
2021 年 7 月 27 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：51,823,630 股人民币普通股（A 股）
2、发行价格：11.68 元/股
3、募集资金总额：605,299,998.40 元
4、募集资金净额：592,798,277.99 元
二、新增股份上市安排
本次非公开发行新增股份将于 2021 年 7 月 30 日在深圳证券交易所上市。新
增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象及限售期安排
本次非公开发行的对象及认购数量具体如下：
序 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 何素英 1,712,328 19,999,991.04 6
2 张楠 1,541,095 17,999,989.60 6
3 井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业 4,280,821 49,999,989.28 6
（有限合伙）
4 叶斌 1,541,095 17,999,989.60 6
5 东吴基金管理有限公司 1,883,561 21,999,992.48 6
6 朱龙德 856,164 9,999,995.52 6
7 宋乐平 856,164 9,999,995.52 6
8 邢建南 856,164 9,999,995.52 6
9 黄建波 856,164 9,999,995.52 6
10 杭州昊一资产管理有限公司— 10,616,451 124,000,147.68 6
昊一—复兴三号私募证券投资基金
11 石伟 1,712,328 19,999,991.04 6
12 崔贵明 856,164 9,999,995.52 6
13 吴晓纯 1,797,945 20,999,997.60 6
14 黄淑华 1,541,095 17,999,989.60 6
序 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
15 国信证券股份有限公司 2,568,493 29,999,998.24 6
16 王华东 856,164 9,999,995.52 6
17 诺德基金管理有限公司 1,626,712 18,999,996.16 6
18 南充市交通投资开发有限责任公司 1,027,397 11,999,996.96 6
19 财通基金管理有限公司 2,422,945 28,299,997.60 6
20 深圳市纵贯资本管理有限公司— 1,284,246 14,999,993.28 6
纵贯策略三号私募证券投资基金
21 深圳市纵贯资本管理有限公司— 1,712,328 19,999,991.04 6
纵贯策略二号私募证券投资基金
22 镇江市尊海企业管理合伙企业 4,280,821 49,999,989.28 6
（有限合伙）
23 何泽平 1,284,246 14,999,993.28 6
24 赵静明 2,568,493 29,999,998.24 6
25 深圳市纵贯资本管理有限公司— 1,284,246 14,999,993.28 6
纵贯汇盈二号私募证券投资基金
合计 51,823,630 605,299,998.40
本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。发行对象所认购股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期安排。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行的基本情况...... 6
四、本次发行的发行对象概况...... 19
五、本次发行相关机构...... 25
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况...... 27
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变化情况...... 28
三、本次发行对公司的影响...... 28
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 30
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 30
二、最近三年及一期主要财务数据...... 30
三、管理层讨论与分析...... 31
第四节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 34
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 34
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 34
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 36
第六节 中介机构声明 ...... 37
第七节 备查文件 ...... 42
释 义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/上市公司/公司/ 指 北清环能集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，A
北清环能 股股票代码为 000803.SZ
北京北控光伏科技发展有限公司（含其下属持有发行人股
控股股东 指 份的福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏
禹泽投资管理有限公司-禹泽红牛壹号私募股权投资基金）
十方环能 指 北控十方（山东）环保能源集团有限公司
新城热力 指 北京新城热力有限公司
保荐机构/主承销商/保荐
机构（主承销商）/华西 指 华西证券股份有限公司
证券
发行人律师/发行见证律 指 上海市锦天城律师事务所
师/锦天城律师
审计机构/验资机构/信永 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），系发行人 2020
中和 指 年度财务报告、前次募集资金使用情况鉴证报告审计机构
和本次非公开发行验资机构
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A 股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期/最近三年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-3 月
元/万元 指 人民币元、万元
《发行方案》 指 《北清环能集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票发
行方案》
《认购邀请书》 指 《北清环能集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请
书》
经中国证监会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公
本次发行/本次非公开发 指 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）文件核
行
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