股票简称：000803 股票代码：*ST 北能 股票上市地：深圳证券交易所
北清环能集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
实施情况暨新增股份
上市公告书摘要
独立财务顾问
二零二零年八月
特别提示及声明
1、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
2、本次发行股份募集配套资金的新增股份发行价格为 10.70 元/股。
3、本次发行股份募集配套资金的新增股份数量为 27,102,802 股，新增股份
性质为有限售条件流通股，新增股份登记到账后公司股份数量为 190,225,331 股。
4、中登公司已于 2020 年 8 月 25 日受理上市公司就本次发行提交的相关登
记材料，并出具了《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开发行新股数量为 27,102,802 股。本次募集配套资金非公开发行股票涉及的新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
5、本次新增股份上市日期为 2020 年 9 月 3 日，限售期自股份上市之日起开
始计算。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
6、公司及董事会全体成员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告书摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
7、中国证监会、深交所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
8、本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
9、本公司提醒全体股东及其他公众投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易发行股份上市情况的简要情况，关于本次交易投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及本次交易的其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释 义
公司/本公司/上市公司/ 北清环能集团股份有限公司（原名为四川金宇汽车城（集
北清环能 指 团）股份有限公司），在深圳证券交易所上市，A 股股票
代码为 000803.SZ
上市公司控股股东 指 北控光伏、天津北清、天津富驿、天津富桦、天津富欢、
北控禹阳及南充国投
上市公司实际控制人 指 北京市国资委、南充市国资委
北控光伏及其一致行动 指 北控光伏、天津北清、天津富驿、天津富桦、天津富欢、
人 北控禹阳、南充国投及禹泽基金
南充国投 指 南充市国有资产投资经营有限责任公司
南充发展 指 南充发展投资（控股）有限责任公司
北控集团 指 北京控股集团有限公司
北控清洁能源集团 指 北控清洁能源集团有限公司，港股股票代码为 1250.HK
北控光伏 指 北京北控光伏科技发展有限公司
天津北清 指 天津北清电力智慧能源有限公司
天津富驿 指 天津富驿企业管理咨询有限公司
天津富桦 指 天津富桦企业管理咨询有限公司
天津富欢 指 天津富欢企业管理咨询有限公司
北控禹阳 指 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）
北京联优 指 北京联优企业咨询有限公司
西藏禹泽 指 西藏禹泽投资管理有限公司（禹泽基金的基金管理人）
标的公司 指 十方环能
十方环能 指 北控十方（山东）环保能源集团有限公司（原名：山东十
方环保能源有限公司）
禹泽基金 指 西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽红牛壹号私募股权投资
基金
北控光伏等 2 名特定投
资者/募集配套资金认购 指 北控光伏、禹泽基金
对象
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买十方环
本次交易/本次重组 指 能 86.34%股权。同时，上市公司拟向北控光伏等 2 名特
定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配
套资金总额不超过 29,000.00 万元。
配套融资/本次募集配套 上市公司拟向北控光伏、禹泽基金 2 名符合条件的特定投
资金 指 资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资
金总额不超过 29,000.00 万元。
标的资产 指 十方环能 86.34%股权
交易对方 指 甘海南、段明秀、彭博创投、至善创投、尚智创投、张国
勇、兴富 1 号、陈培、王凯军、蔡庆虹、至尚投资、陈煜、
唐宇彤、王晓林、王玲、帅丹丹、杨云峰、陈英、李梁、
潘建强、郭伟、王峰、郑文军、王荣建、张广兰、穆红、
高贵耀、张贤中、李立芳、袁为民、赵兵、徐天、梁瑞欢、
赵越共计 34 名交易对方
甘海南及其一致行动人 指 甘海南、段明秀
彭博创投 指 苏州彭博创业投资企业（有限合伙）
至善创投 指 广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）
尚智创投 指 广州尚智创业投资企业（有限合伙）
至尚投资 指 广州至尚股权投资中心（有限合伙）
兴富 1 号 指 兴富投资管理有限公司－兴富 1 号战略投资基金
兴富投资 指 兴富投资管理有限公司（兴富 1 号的基金管理人）
中天国富证券、独立财务 指 中天国富证券有限公司
顾问
锦天城律师、法律顾问 指 上海市锦天城律师事务所
天健会计师、审计机构、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司与北京北控光伏
科技发展有限公司募集配套资金非公开发行股份之股份
《股份认购协议》 指 认购协议》、《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司与西
藏禹泽投资管理有限公司募集配套资金非公开发行股份
之股份认购协议》
《股份认购协议之补充 《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司与北京北控光伏
协议》 指 科技发展有限公司募集配套资金非公开发行股份之股份
认购协议之补充协议》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A 股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
国资委 指 国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交易 指 深圳证券交易所
所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《格式准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》（证监会公
告〔2018〕36 号）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
目 录
特别提示及声明 ......2
释 义......3
目 录......6
第一节 本次交易概况......7
一、公司概况......7
二、本次交易方案概况......7
三、本次发行的基本情况......8
四、本次发行的发行对象概况......11
第二节 本次交易实施情况 ...... 14
一、本次发行的决策和批准程序 ...... 14
二、本次交易的实施情况...... 15
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ...... 18
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况 ...... 18
五、重组过程中，上市公司资金占用及违规担保情况 ...... 18
六、相关协议及承诺的履行情况 ...... 18
七、相关后续事项的合规性及风险 ...... 19
第三节 新增股份的数量和上市时间 ......20
第四节 本次股份变动情况及其影响 ......21
一、本次发行相关的股份变动情况表 ...... 21
二、本次发行前及新增股份登记到账后前十大股东变动情况 ...... 21
三、本次股份变动对上市公司的影响 ...... 22
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 23
五、本次发行前后上市公司控制权未发生变化 ...... 23
六、本次发行完成后上市公司仍具备股票上市条件 ...... 24
第五节 中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见...... 25
一 、 独 立 财 务 顾 问 结 论 性 意 见 ......25
二、法律顾问结论性意见...... 25
第一节 本次交易概况
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