股票简称：*ST 北能 股票代码：000803 股票上市地：深圳证券交易所
北清环能集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
募集配套资金非公开发行股份
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二零二零年八月
北清环能集团股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事承诺发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
匡志伟 王凯军 吴传正
庞敏 李恒
北清环能集团股份有限公司
2020 年 月 日
目 录
释义...... 1
第一节 本次发行概况...... 4
一、上市公司基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 4
（一）本次发行的决策与审批程序 ...... 4
（二）募集资金和验资情况...... 6
（三）登记托管情况 ...... 7
三、本次发行的基本情况 ...... 7
（一）本次发行的基本条款...... 7
（二）本次发行的申购报价情况 ...... 9
（三）发行对象及获配数量...... 9
四、本次发行的发行对象概况...... 9
（一）发行对象的基本情况...... 9
（二）发行对象与公司的关联关系 ......10
（三）发行对象及关联方与发行人最近一年重大交易情况......10
（四）发行对象及关联方与发行人未来交易的安排 ......10
第二节 本次发行前后公司相关情况......12
一、本次发行前后股东情况......12
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况 ......12
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况 ......12
二、本次发行对公司的影响......12
（一）本次发行后股本结构变动情况......13
（二）对资产结构的影响......14
（三）对业务结构的影响......14
（四）对公司治理结构的影响 ......14
（五）高管人员结构变动情况 ......14
（六）对同业竞争的影响......14
（七）对关联交易的影响......16
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......16
四、本次交易未导致控制权发生变更 ......16
五、本次交易完成后，上市公司股权分布仍符合上市条件......17
第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
意见......18
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
第五节 相关中介机构声明 ......20
独立财务顾问声明......21
法律顾问声明......22
审计机构声明......23
验资机构声明......24
第六节 本次发行相关中介机构 ......25
一、独立财务顾问......25
二、律师事务所......25
三、财务审计机构......25
四、验资机构......25
释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/ 北清环能集团股份有限公司（原名为四川金宇汽车城（集
北清环能 指 团）股份有限公司），在深圳证券交易所上市，A 股股票
代码为 000803.SZ
上市公司控股股东 指 北控光伏、天津北清、天津富驿、天津富桦、天津富欢、
北控禹阳及南充国投
上市公司实际控制人 指 北京市国资委、南充市国资委
北控光伏及其一致行动 指 北控光伏、天津北清、天津富驿、天津富桦、天津富欢、
人 北控禹阳、南充国投及禹泽基金
南充国投 指 南充市国有资产投资经营有限责任公司
南充发展 指 南充发展投资（控股）有限责任公司
北控集团 指 北京控股集团有限公司
北控清洁能源集团 指 北控清洁能源集团有限公司，港股股票代码为 1250.HK
北控光伏 指 北京北控光伏科技发展有限公司
天津北清 指 天津北清电力智慧能源有限公司
天津富驿 指 天津富驿企业管理咨询有限公司
天津富桦 指 天津富桦企业管理咨询有限公司
天津富欢 指 天津富欢企业管理咨询有限公司
北控禹阳 指 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）
北京联优 指 北京联优企业咨询有限公司
西藏禹泽 指 西藏禹泽投资管理有限公司（禹泽基金的基金管理人）
标的公司 指 十方环能
十方环能 指 北控十方（山东）环保能源集团有限公司（原名：山东十
方环保能源有限公司）
禹泽基金 指 西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽红牛壹号私募股权投资
基金
北控光伏等 2 名特定投
资者/募集配套资金认购 指 北控光伏、禹泽基金
对象
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买十方环
本次交易/本次重组 指 能 86.34%股权。同时，上市公司拟向北控光伏等 2 名特
定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配
套资金总额不超过 29,000.00 万元。
配套融资/本次募集配套 指 上市公司拟向北控光伏、禹泽基金 2 名符合条件的特定投
资金 资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资
金总额不超过 29,000.00 万元。
标的资产 指 十方环能 86.34%股权
甘海南、段明秀、彭博创投、至善创投、尚智创投、张国
勇、兴富 1 号、陈培、王凯军、蔡庆虹、至尚投资、陈煜、
交易对方 指 唐宇彤、王晓林、王玲、帅丹丹、杨云峰、陈英、李梁、
潘建强、郭伟、王峰、郑文军、王荣建、张广兰、穆红、
高贵耀、张贤中、李立芳、袁为民、赵兵、徐天、梁瑞欢、
赵越共计 34 名交易对方
甘海南及其一致行动人 指 甘海南、段明秀
彭博创投 指 苏州彭博创业投资企业（有限合伙）
至善创投 指 广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）
尚智创投 指 广州尚智创业投资企业（有限合伙）
至尚投资 指 广州至尚股权投资中心（有限合伙）
兴富 1 号 指 兴富投资管理有限公司－兴富 1 号战略投资基金
兴富投资 指 兴富投资管理有限公司（兴富 1 号的基金管理人）
中天国富证券、独立财务 指 中天国富证券有限公司
顾问
锦天城律师、法律顾问 指 上海市锦天城律师事务所
天健会计师、审计机构、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司与北京北控光伏
科技发展有限公司募集配套资金非公开发行股份之股份
《股份认购协议》 指 认购协议》、《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司与西
藏禹泽投资管理有限公司募集配套资金非公开发行股份
之股份认购协议》
《股份认购协议之补充 《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司与北京北控光伏
协议》 指 科技发展有限公司募集配套资金非公开发行股份之股份
认购协议之补充协议》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A 股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
国资委 指 国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交易 指 深圳证券交易所
所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
《格式准则第 26 号》 指 ——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》（证监会公
告〔2018〕36 号）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 本次发行概况
一、上市公司基本情况
公司名称 北清环能集团股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 *ST 北能
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