股票代码：000803 股票简称：*ST 金宇 上市地点：深圳证券交易所
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
（草案）（修订稿）
项目 交易对方
甘海南、段明秀、苏州彭博创业投资企业（有限合伙）、广州至善创业
投资合伙企业（有限合伙）、广州尚智创业投资企业（有限合伙）、张
发行股份及支付现 国勇、兴富投资管理有限公司－兴富 1 号战略投资基金、陈培、王凯
金买资产 军、蔡庆虹、广州至尚股权投资中心（有限合伙）、陈煜、唐宇彤、王
晓林、王玲、帅丹丹、杨云峰、陈英、李梁、潘建强、郭伟、王峰、
郑文军、王荣建、张广兰、穆红、高贵耀、张贤中、李立芳、袁为民、
赵兵、徐天、梁瑞欢、赵越共计 34 名交易对方
募集配套资金 北京北控光伏科技发展有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽红
牛壹号私募股权投资基金 2 名特定投资者
独立财务顾问
二〇二〇年五月
公司声明
本公司保证本报告书摘要的内容真实、准确和完整，并对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司的董事、监事或高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司的董事、监事或高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次重组时，应认真考虑本报告书摘要内容、本报告书摘要同时披露的相关文件以及各项风险因素；投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
公司声明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
一、一般释义 ...... 5
第一节 重大事项提示 ...... 9
一、本次交易方案的调整情况...... 9
二、本次交易方案...... 13
三、本次交易构成关联交易...... 51
四、本次交易构成重大资产重组...... 51
五、本次交易不构成重组上市...... 52
六、本次交易对上市公司的影响...... 59
七、本次交易的决策与审批程序...... 61
八、保护投资者合法权益的相关安排...... 65
九、本次交易相关方作出的重要承诺...... 67
十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、
监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减
持计划...... 74
十一、本次交易完成后公司的股权分布仍符合上市条件...... 74
十二、独立财务顾问的保荐机构资格...... 75
十三、十方环能股东孙巍所持股份的后续收购情况...... 75
十四、十方环能剩余 0.23%股权的后续收购情况...... 80
十五、后续收购完成前，上市公司及十方环能剩余股权股东对标的资
产控制权、公司治理、生产经营等方面的达成的协议，以及上述安排
对上市公司的影响...... 81
十六、十方环能后续摘牌事项的具体安排...... 81
十七、上市公司未来六十个月内是否存在维持或变更控制权、调整主
营业务的相关安排、承诺、协议...... 84
第二节 重大风险提示 ...... 85
一、与本次交易相关的风险...... 85
二、十方环能业务与经营风险...... 86
三、其他风险...... 88
第三节 本次交易概述 ...... 89
一、本次交易的背景和目的...... 89
二、本次交易的决策与审批程序...... 91
三、本次交易的具体方案...... 94
四、本次交易构成关联交易...... 128
五、本次交易构成重大资产重组...... 128
六、本次交易不构成重组上市...... 129
七、本次交易对上市公司的影响...... 136
释 义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/ 指 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司，在深圳证券交易
金宇车城 所上市，A 股股票代码为 000803.SZ
上市公司控股股东 指 北控光伏、北清清洁、天津富驿、天津富桦、天津富欢、
北控禹阳及南充国投
上市公司实际控制人 指 北京市国资委、南充市国资委
北控光伏及其一致行动 指 北控光伏、北清清洁、天津富驿、天津富桦、天津富欢、
人 北控禹阳、南充国投及禹泽基金
南充国投 指 南充市国有资产投资经营有限责任公司
南充发展 指 南充发展投资（控股）有限责任公司
北控集团 指 北京控股集团有限公司
北控清洁能源集团 指 北控清洁能源集团有限公司，港股股票代码为 1250.HK
北控光伏 指 北京北控光伏科技发展有限公司
北清清洁 指 北清清洁能源投资有限公司
天津富驿 指 天津富驿企业管理咨询有限公司
天津富桦 指 天津富桦企业管理咨询有限公司
天津富欢 指 天津富欢企业管理咨询有限公司
北控禹阳 指 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）
北京联优 指 北京联优企业咨询有限公司
西藏禹泽 指 西藏禹泽投资管理有限公司（禹泽基金的基金管理人）
金宇房产 指 南充金宇房地产开发有限公司
智临电气 指 江苏智临电气科技有限公司，2018 年 10 月 23 日名称变
更为江苏北控智临电气科技有限公司
标的公司 指 十方环能
十方环能 指 山东十方环保能源有限公司
禹泽基金 指 西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽红牛壹号私募股权投资
基金
北控光伏等 2 名特定投
资者/募集配套资金认购 指 北控光伏、禹泽基金
对象
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买十方环
本次交易/本次重组 指 能 86.34%股权。同时，上市公司拟向北控光伏等 2 名特
定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配
套资金总额不超过 29,000.00 万元。
配套融资/本次募集配套 上市公司拟向北控光伏、禹泽基金 2 名符合条件的特定投
资金 指 资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资
金总额不超过 29,000.00 万元。
标的资产 指 十方环能 86.34%股权
甘海南、段明秀、彭博创投、至善创投、尚智创投、张国
勇、兴富 1 号、陈培、王凯军、蔡庆虹、至尚投资、陈煜、
交易对方 指 唐宇彤、王晓林、王玲、帅丹丹、杨云峰、陈英、李梁、
潘建强、郭伟、王峰、郑文军、王荣建、张广兰、穆红、
高贵耀、张贤中、李立芳、袁为民、赵兵、徐天、梁瑞欢、
赵越共计 34 名交易对方
甘海南及其一致行动人 指 甘海南、段明秀
彭博创投 指 苏州彭博创业投资企业（有限合伙）
至善创投 指 广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）
尚智创投 指 广州尚智创业投资企业（有限合伙）
至尚投资 指 广州至尚股权投资中心（有限合伙）
兴富 1 号 指 兴富投资管理有限公司－兴富 1 号战略投资基金
兴富投资 指 兴富投资管理有限公司（兴富 1 号的基金管理人）
济南十方 指 济南十方固废处理有限公司
厦门十方 指 厦门十方圆通生物能源有限公司
青岛十方 指 青岛十方生物能源有限公司
烟台十方 指 烟台十方环保能源有限公司
郑州新冠 指 郑州新冠能源开发有限公司
汕头十方 指 汕头市十方生物能源有限公司
抚顺十方 指 抚顺十方生物能源有限公司
潍坊润通 指 潍坊润通生物能源有限公司
山东圆通
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