股票代码：000803 股票简称：金宇车城 上市地点：深圳证券交易所
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
（草案）
项目 交易对方
发行股份及支付现 甘海南等 34 名交易对方
金买资产
募集配套资金 包括北京北控光伏科技发展有限公司在内的不超过十名特定投资者
独立财务顾问
二〇二〇年一月
公司声明
本公司保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司的董事、监事或高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司的董事、监事或高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次重组时，应认真考虑本报告书内容、本报告书同时披露的相关文件以及各项风险因素；投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
公司声明......2
目 录......3
释 义......5
一、一般释义......5
二、专业释义......8
第一节 重大事项提示......9
一、本次交易方案的调整情况......9
二、本次交易方案......9
三、本次交易构成关联交易...... 21
四、本次交易构成重大资产重组...... 22
五、本次交易不构成重组上市...... 22
六、本次交易对上市公司的影响...... 23
七、本次交易的决策与审批程序...... 25
八、保护投资者合法权益的相关安排...... 26
九、本次交易相关方作出的重要承诺...... 28
十、上市公司控股股东对本次重 组的原则性意见，及 控股股东、董事、监 事、高级管
理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 32
十一、本次交易完成后公司的股权分布仍符合上市条件...... 33
十二、独立财务顾问的保荐机构资格...... 33
十三、十方环能股东孙巍所持股份的后续收购情况...... 33
第二节 重大风险提示...... 37
一、与本次交易相关的风险...... 37
二、十方环能业务与经营风险...... 39
三、其他风险...... 40
第三节 本次交易概述...... 41
一、本次交易的背景和目的...... 41
二、本次交易的决策与审批程序...... 43
三、本次交易的具体方案...... 43
四、本次交易构成关联交易...... 56
五、本次交易构成重大资产重组...... 56
六、本次交易不构成重组上市...... 57
七、本次交易对上市公司的影响...... 58
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
公司/本公司/上市公司/ 指 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司，在深圳证券交易
金宇车城 所上市，A 股股票代码为 000803.SZ
上市公司控股股东 指 北控光伏、北清清洁、天津富驿、天津富桦、天津富欢、
北控禹阳及南充国投
上市公司实际控制人 指 北京市国资委、南充市国资委
北控光伏及其一致行动 指 北控光伏、北清清洁、天津富驿、天津富桦、天津富欢、
人 北控禹阳及南充国投
南充国投 指 南充市国有资产投资经营有限责任公司
南充发展 指 南充发展投资（控股）有限责任公司
北控集团 指 北京控股集团有限公司
北控清洁能源集团 指 北控清洁能源集团有限公司，港股股票代码为 1250.HK
北控光伏 指 北京北控光伏科技发展有限公司
北清清洁 指 北清清洁能源投资有限公司
天津富驿 指 天津富驿企业管理咨询有限公司
天津富桦 指 天津富桦企业管理咨询有限公司
天津富欢 指 天津富欢企业管理咨询有限公司
北控禹阳 指 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）
金宇房产 指 南充金宇房地产开发有限公司
智临电气 指 江苏智临电气科技有限公司，2018 年 10 月 23 日名称变
更为江苏北控智临电气科技有限公司
标的公司 指 十方环能
十方环能 指 山东十方环保能源股份有限公司
上市公司拟向交 易对方发行 股份及支付现 金购买十方环
能 86.34%股权。同时，上市公司向包括北控光伏在内的
不超过十名符合 条件的特定 投资者以非公 开发行股份的
本次交易/本次重组 指 方式募集配套资金，北控光伏认购募集配套资金金额不超
过 1.8 亿元（北控光伏认购募集配套资金的议案需经股东
大会审议通过，北控光伏认购成功与否不影响募集配套资
金的实施）。
配套 融资/本次 募集配 套 上市公司向包括 北控光伏在 内的不超过十 名符合条件的
资金 指 特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，北控
光伏认购募集配套资金金额不超过 1.8 亿元（北控光伏认
购募集配套资金的议案需经股东大会审议通过，北控光伏
认购成功与否不影响募集配套资金的实施）。
标的资产 指 十方环能 86.34%股权
甘海南、段明秀、彭博创投、至善创投、尚智创投、张国
勇、兴富 1 号、陈培、王凯军、蔡庆虹、至尚投资、陈煜、
交易对方 指 唐宇彤、王晓林、王玲、帅丹丹、杨云峰、陈英、李梁、
潘建强、郭伟、王峰、郑文军、王荣建、张广兰、穆红、
高贵耀、张贤中、李立芳、袁为民、赵兵、徐天、梁瑞欢、
赵越共计 34 名交易对方
甘海南及其一致行动人 指 甘海南、段明秀
彭博创投 指 苏州彭博创业投资企业（有限合伙）
至善创投 指 广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）
尚智创投 指 广州尚智创业投资企业（有限合伙）
至尚投资 指 广州至尚股权投资中心（有限合伙）
兴富 1 号 指 兴富投资管理有限公司－兴富 1 号战略投资基金
济南十方 指 济南十方固废处理有限公司
厦门十方 指 厦门十方圆通生物能源有限公司
青岛十方 指 青岛十方生物能源有限公司
烟台十方 指 烟台十方环保能源有限公司
郑州新冠 指 郑州新冠能源开发有限公司
汕头十方 指 汕头市十方生物能源有限公司
抚顺十方 指 抚顺十方生物能源有限公司
潍坊润通 指 潍坊润通生物能源有限公司
山东圆通 指 山东圆通生物能源有限公司
惠民大朴 指 惠民县大朴生物质能源有限公司
太原圆通 指 太原市圆通生物能源有限公司
肥城十方 指 肥城中持十方生物能源有限公司
铁岭圆通 指 铁岭圆通生物能源有限公司
贵阳十方 指 贵阳十方生物能源有限公司
厦门通洁 指 厦门通洁环保科技有限公司
中天国富证券、独立财务 指 中天国富证券有限公司
顾问
锦天城律师、法律顾问 指 上海市锦天城律师事务所
天健会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中喜会计师、审阅机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
开元评估、评估机构 指 开元资产评估有限公司
报告书/本报告 书/重组报 指 《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付
告书 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司与山东十方环保
《购买资产协议》 指 能源股份有限公 司股东之发 行股份及支付 现金购买资产
协议》
《购买资产协议之补充 《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司与山东十方环保
协议》 指 能源股份有限公 司股东之发 行股份及支付 现金购买资产
协议之补充协议》
《四川金
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