股票简称：金宇车城 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：000803
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
SichuanJinyuAutomobileCity（Group）Co.,Ltd
2019年度非公开发行股票预案
二〇一九年五月
发行人声明
1、四川金宇汽车城（集团）股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票预案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行股票的数量不超过2,550.00万股（含2,550.00万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
3、本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过38,000万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 南充2.0GW高效PERC太阳能电池生产项目 93,752 38,000
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，不足部分由公司自筹解决。
5、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起12个月内不进行转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。
发行对象因本次非公开发行股票所获得的公司股份在锁定期届满后减持，
还需遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
6、在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。
7、本次非公开发行不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。
8、本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、按照中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）的规定，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。有关公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况，详见本预案“第四节董事会关于公司利润分配情况的说明”。
10、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，本公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第五节本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施”。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
目录
发行人声明.................................................................................................................... 2
特别提示........................................................................................................................ 3
释义................................................................................................................................ 8
第一节本次非公开发行股票方案概要...................................................................... 9
一、发行人基本情况............................................................................................ 9
二、本次非公开发行的背景和目的.................................................................... 9
（一）本次非公开发行的背景.................................................................... 9
（二）本次非公开发行的目的.................................................................. 11
三、本次非公开发行股票方案概要.................................................................. 12
（一）发行股票的种类和面值.................................................................. 12
（二）发行方式和发行时间...................................................................... 12
（三）发行对象及认购方式...................................................................... 12
（四）定价基准日、发行价格及定价原则.............................................. 12
（五）发行数量.......................................................................................... 13
（六）募集资金规模和用途...................................................................... 13
（七）限售期.............................................................................................. 13
（八）上市地点.......................................................................................... 14
（九）滚存未分配利润的安排.................................................................. 14
（十）本次非公开发行股票决议的有效期.............................................. 14
四、本次发行是否构成关联交易...................................................................... 14
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.................................................. 14
六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序.. 14
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析............................................ 15
一、募集资金使用计划...................................................................................... 15
二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况...................................... 15
（一）项目基本情况.................................................................................. 15
（二）项目必要性分析.............................................................................. 15
（三）项目可行性分析.............................................................................. 17
（四）项目投资概算及经济效益.............................................................. 18
（五）本次募集资金投向涉及的报批事项.............................................. 18
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......
