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四川湖山电子股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书
上市公司：四川湖山电子股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：四川湖山
股票代码：000801
交易对方：四川九洲电器集团有限责任公司
住 所：四川省绵阳市跃进路16 号
通讯地址：四川省绵阳市跃进路16 号
签署日期：2009 年5 月1-1-1-2
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定
或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公司经
营与收益的变化，由本公司自行负责；由本次重大资产重组引致的投资风险，由投资
者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。1-1-1-3
目 录
第一章 释
义.............................................................................................................
.......................... 6
第二章 重大事项提
示.............................................................................................................
............... 9
一、本次重大资产重组存在的不确定因
素.................................................................................... 9
二、盈利预
测.............................................................................................................
...................... 9
三、本次评估事
项.............................................................................................................
............... 9
四、发行价
格.............................................................................................................
.................... 10
五、交易对方承诺事
项.............................................................................................................
..... 10
六、部分房产尚未取得房产
证...................................................................................................... 10
七、大股东控制风
险.............................................................................................................
......... 10
八、国际市场风
险.............................................................................................................
............. 10
九、市场竞争风
险.............................................................................................................
..............11
十、公司控股子公司福瑞祥涉嫌被商业欺诈事
项.......................................................................11
第三章 交易概
述.............................................................................................................
.................... 12
一、本次交易的背
景.............................................................................................................
......... 12
二、本次交易决策过程及董事会、股东大会表决情况..............................................................
13
三、交易对方名
称.............................................................................................................
............. 14
四、交易标的名称及交易方
案...................................................................................................... 14
五、是否构成关联交
易.............................................................................................................
..... 16
六、按《重组办法》规定计算的相关指
标.................................................................................. 16
第四章 上市公司基本情
况.............................................................................................................
....... 17
一、基本情
况.............................................................................................................
.................... 17
二、历史沿
革.............................................................................................................
.................... 17
三、最近三年经营情况及主要财务数
据...................................................................................... 22
四、最近三年控股权变动及重大资产重组情
况.......................................................................... 25
五、控股股东及实际控制人情
况.................................................................................................. 25
第五章 交易对方基本情
况.............................................................................................................
....... 26
一、基本情
况.............................................................................................................
.................... 26
二、历史沿
革.............................................................................................................
.................... 26
三、九洲集团产权及控制关
系....................................................................................
