证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-126
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
中国武夷实业股份有限公司拟出售资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日在信息披露指定媒体刊登《公司拟出售资产公告》（公告编号：2016-031），公司董事会同意香港永兴街旧楼收购重建开发项目以转让晋亿贸易有限公司股权、向少数大客户销售或二者相结合的方式出售。
现公司已就晋亿贸易有限公司（以下简称晋亿公司）资产评估结果向福建省人民政府国有资产监督管理委员会备案，并以2016年6月30日为时点对该公司一年又一期会计报表进行审计。
公司经营班子同意以转让晋亿公司股权形式整体销售香港永兴街“维港园”项目，以晋亿贸易有限公司资产即项目总发展价值（包括香港永兴街3号维港园商住大厦及其他相关的资产等）作价不低于4.749亿港元，折4.22亿元（当前汇率0.8885港元/人民币元，下同）出售，实际股权价值以项目总发展价值扣除相应时点负债（包括借款及其他负债等）计算，实际成交时，将在相应年度报告中披露。经多方接洽，交易对方暂定为Blossom Field VenturesLimited，项目总发展价值确定为4.8亿港元，折4.26亿元，实际股权价值以项目总发展价值扣除相应时点负债计算。目前正式交易合同尚未签订，实际交易对方以最终签订的合同为准。
一、交易概述
1．公司拟以转让晋亿公司股权形式整体销售香港永兴街“维港园”项目，以晋亿贸易有限公司资产即项目总发展价值（包括香港永兴街3号维港园商住大厦及其他相关的资产等）作价4.8亿港元，折4.26亿元出售，实际股权价值以项目总发展价值扣除相应时点负债（包括借款及其他负债等）计算。
2．拟进行交易事项的授权于2016年 3月 14 日经公司第五届董事会第二十九次会议审
议通过，将于2016年12月7日提交公司2016年第二次临时股东大会审议。晋亿公司的资产评估结果已向福建省人民政府国有资产监督管理委员会备案。
二、交易对方的基本情况
交易对方暂定为Blossom Field Ventures Limited，在香港注册。
三、交易标的基本情况
1．晋亿贸易有限公司概况：
（1）基本情况。成立日期：2009年9月17日；股本1股,每股1港元；公司子公司武夷企业有限公司持有其100%股权；注册地址：香港铜锣湾记利佐治街1-5号金百利20楼；公司负责人：连明顺；业务性质：一般贸易、房地产开发等。该公司目前主要从事香港永兴街3、5及7号旧楼收购重建项目开发。
（2）该公司最近一年及最近一期财务数据（单位：人民币万元）：
应收或有事项 经营活动
报告类型 资产总额 负债总额 款项涉及的总 净资产 营业收入 营业利润 净利润产生的现
总额额 金流量净
额
2015年报 19,620.94 19,898.53 10.45 无 -277.59 0.00 -46.76 102.49 -7,989.80
2016年半 22,399.52 22,918.60 8.06 无 -519.08 - -13.84 -235.89 -3,924.69
年报
注：上述数据经过审计。
（3）香港永兴街旧楼收购重建开发项目情况
项目位于香港天后永兴街3、5及7号；占地面积313M2，建筑面积2,661.32M2；共25层，1-2层为商铺，3层为机房，4-25层为小户型精品住宅。公司于2009年下半年开始实施旧楼收购，2013年5月完成收购所有旧楼单位，统一了永兴街3、5及7号所有物业的业权，2014年5月完成旧楼拆除，2014年7月新楼开工建设，2015年12月主体结构封顶，目前正在内外装修施工。周边同类住宅售价（以实用面积计价）大约30万港元/平方米左右。
2．公司子公司武夷企业有限公司持有晋亿贸易有限公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项。晋亿贸易有限公司永兴街旧楼收购重建开发项目2015年7月6日抵押给香港集友银行，贷款额度3亿港元，期限2年。
3．标的资产评估情况。以2016年3月31日为评估时点，晋亿公司2016年3月31日净资产价值为1.25亿元港币（折1.11亿元，按当前汇率计算），香港永兴街“维港园”项目总发展价值4.749亿元港币（折4.22亿元，按当前汇率计算）。
4．拟交易事项不涉及债权债务转移。
5．公司没有委托晋亿贸易有限公司理财。截止2016年6月30日，公司子公司武夷企业有限公司和武夷建筑有限公司以借款形式投入晋亿贸易有限公司共约2,909万港元，折2,585万元,并为其向香港集友银行贷款提供担保。若拟交易事项成交，转让价款中将包含上述借款，不涉及债权转移，并在完成成交日解除武夷企业有限公司和武夷建筑有限公司为其向香港集友银行贷款提供的担保。
四、交易协议的主要内容
不适用。
五、涉及出售资产的其他安排
拟交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，出售股权所得款项主要用于归还集友银行、武夷企业有限公司和武夷建筑有限公司借款和股东分红等。
六、出售资产的目的和对公司的影响
拟出售资产的原因主要是根据市场情况，以及公司资金计划和股东分红意愿等，及时回笼资金，降低销售风险和财务风险，回报股东。正式交易合同尚未签订，预计交易将对公司2016年度或2017年度财务状况和经营成果产生重大影响。根据交易进展情况，公司后续将作进一步披露。
七、中介机构意见结论（如适用）
无
八、其他（如适用）
无
九、备查文件
1．公司五届董事会第二十九次会议决议；
2．晋亿贸易有限公司一年又一期会计报表的审计报告。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2016年11月21日
