证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-007
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于控股股东及一致行动人协议转让部分股份暨权益变动的
提示性公告
公司控股股东海航旅游集团有限公司及一致行动人大集控股有限公司、海航航空集团有限公司及上海金辇投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
1、本次权益变动属于股份协议转让，不涉及要约收购，本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2、本次协议转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；
3、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”或“上市公司”）于2019年3月29日收到海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）通知，海航旅游及其一致行动人大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）与上海金辇投资管理有限公司（以下简称“金辇投资”，私募管理人登记编码：P1018800）于2019年3月29日签署了《股份转让协议》（以下简称“本协议”），海航旅游、大集控股将其持有的上市公司合计44,165,014股股份（占上市公司总股本5.50%）协议转让给金
辇投资管理的“金辇精选2号私募证券投资基金”（以下简称“金辇投资-金辇精选2号”，基金业协会登记备案编号：SX7573）。现将相关信息公告如下:
一、股份转让协议各方的基本情况
（一）转让方基本情况
1、海航旅游
公司名称 海航旅游集团有限公司
注册地址 海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层
法定代表人 李维军
注册资本 1,750,000万元
统一社会信用代码 91460000735810119T
酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修
经营范围 工程；建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销
售。
经营期限 2002-03-20至2052-03-20
海航集团有限公司持股80.43%；海航航空旅游集团有限
主要股东情况 公司持股13.01%；深圳中泰欣融投资中心（有限合伙）
持股6.57%
2、大集控股
公司名称 大集控股有限公司
注册地址 海口市海秀路29号海航发展大厦附楼
法定代表人 何家福
注册资本 281,762.7万元
统一社会信用代码 914600006760875729
项目投资与资产管理，采购生产所需原材料，煤炭贸
易、食品（含预包装食品和熟食）、乳制品（含婴幼儿
经营范围 配方乳粉）、农产品、烟、酒、饮料、方便食品、冷冻
冷藏食品、冷鲜食品、生鲜食品、副食品、调味品、蔬
菜、水果的批发兼零售，仓储及物流服务。
经营期限 2008-08-20至2038-08-20
海航资产管理集团有限公司持股53.07%；北京绿色成长
主要股东情况 投资管理中心（有限合伙）持股22.80%；海航集团有限
公司持股22.36%；海航酒店控股集团有限公司持股
1.77%。
（二）受让方基本情况
1、上海金辇投资管理有限公司
公司名称 上海金辇投资管理有限公司
注册地址 上海市青浦区五厍浜路201号5幢二层B区244室
通讯地址 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦1701
法定代表人 甘霖
注册资本 1,000万元
经营期限 2015年07月01日至2025年6月30日
统一社会信用代码 91310118342106120G
企业类型 有限责任公司
经营范围 投资管理，资产管理。
主要股东 曹剑飞持股40%，甘霖持股40%，盛坚持股20%
2、金辇精选2号私募证券投资基金
基金名称 金辇精选2号私募证券投资基金
基金编号 SX7573
成立时间 2017-10-26
基金类型 契约型私募证券类基金
基金管理人 上海金辇投资管理有限公司
管理类型 受托管理
托管人名称 中信建投证券股份有限公司
1、沪、深证券交易所上市公司股票(含主板、中小板、创业
板、网上和网下新股申购、股票增发)、中国证监会批准的
国内投资者可以投资的中国香港联交所、伦敦证券交易所等
中国境外交易所证券（包括但不限于港股通、债券通、沪伦
通等，以实际开通的业务名称为准）、公募证券投资基金
（包括上市型开放式基金 (LOF）、交易型开放式指数基金
(ETF）、封闭式基金、开放式基金、分级基金等）、债券及各
种固定收益类品种（包括但不限于国债、央行票据、金融
债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分
离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短
基金投资范围 期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、资产支持票
据、同业存单、非公开定向债务融资工具等）、货币市场工
具（货币市场基金、现金管理类资产管理计划等）、正回购
和逆回购、银行存款、融资融券、期货（股指期货、商品期
货、国债期货等）、场内期权（包括但不限于个股期权、ETF
期权、商品期权等）、场外期权、权证；
2、私募金融产品：信托计划、证券公司及其资管子公司资
产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司
及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计
划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的
私募证券投资基金（含基金管理人发行的私募证券投资基
金）。如投资信托计划、资管计划和私募基金时，仅限于通
过认购、申购方式参与，且不得参与前述信托计划、资产管
理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后
级份额。
金辇精选2号私募证券投资基金的投资人以及经穿透后的最终投资人与上市公司持股5%及以上的股东及其一致行动人均不存在关联关系。
二、权益变动具体情况
本次权益变动是海航旅游及大集控股根据自身经营发展需要，同时拟通过本次股份协议转让的方式，为上市公司引进新股东，优化上市公司股东结构，为上市公司主业拓展和持续发展奠定基础。
本次权益变动系海航旅游、大集控股将其持有的上市公司共44,165,014股股份（占上市公司总股本5.50%）协议转让给金辇投资-金辇精选2号，权益变动情况具体如下：
协议转让前 变动股数 协议转让后
股东名称 持股数量 持股比例 （股） 持股数量 持股比例
（股） （股）
海航旅游 250,325,563 31.17% -22,684,955227,640,608 28.35%
大集控股 21,480,059 2.67% -21,480,059 0 0
金辇投资-
金辇精选 0 0 44,165,014 44,165,014 5.50%
2号
本次协议转让后，海航旅游及其一致行动人海航航空集团有限公司合计持有上市公司股份243,144,483股，约占上市公司总股本的30.28%（不包含用于东吴证券股份有限公司约定购回交易所涉及的3040,000股，约占上市公司总股本的0.38%），本次转让不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
三、股份转让协议的主要内容
（一）协议转让的当事人
甲方一：海航旅游集团有限公司
住所：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层
法定代表人：李维军
甲方二：大集控股有限公司
住所：海口市海秀路29号海航发展大厦附楼
法定代表人：何家福
乙方：上海金辇投资管理有限公司（以下称“金辇投资”）（代“金辇精选2号私募证券投资基金”）
住所：上海市青浦区五厍浜路201号5幢二层B区244室
法定代表人：甘霖
（二）转让股份的种类、数量、比例、股份性质情况
甲方拟向乙方转让其所持有的凯撒旅游共计44,165,014股股份（以下简称“标的股份”，标的股份占凯撒旅游已发行股份总数的5.50%），其中甲方一向乙方转让凯撒旅游22,684,955股股份（占凯撒旅游已发行股份总数的2.83%），甲方二向乙方转让凯撒旅游21,480,059股股份（占凯撒旅游已发行股份总数的2.67%）。本次转让股份为无限售流通股。
（三）转让价款
各方确认，标的股份的转让价格经协商确定为人民币7.33元/股，不低于本协议签署之日前一个交易日上市公司收盘价的90%（即人民币7.326元/股），股份转让价款合计323,729,552.62元人民币。
（四）股份转让的支付对价
乙方同意按照本协议约定的条件和条款，以支付现金的方式受让标的股份。
（五）付款安排
由于在签署《股份转让协议》时，甲方持有的标的股份已经通过股票质押式回购交易全部质押给了宏信证券有限责任公司（代表“宏信证券浦宏一号集合资产管理计划”，以下简称“宏信证券”）。为此，甲方与乙方同意将全部股份转让价款支
