易食集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：易食集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：易食股份
股票代码：000796
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司
收购人 住所：北京市东城区后永康胡同17号院D102M
新余玖兴投资管理中心（有限合伙）
通讯地址：北京
新余佳庆投资管理中心（有限合伙） 市东城区后永
新余杭坤投资管理中心（有限合伙） 康胡同17号院
一致行动人 新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙） D102M
新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）
新余世嘉元冠投资管理中心（有限合伙）
住所：江西省新余市仙女湖区仰天岗太阳城
签署日期：二零一五年九月
特别提示
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在易食股份拥有权益的股份。
截至本报告书出具日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在易食股份拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人取得本次上市公司发行的新股已取得中国证监会核准。本次收购不需要提出豁免要约收购申请。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。
六、收购人及其一致行动人在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
目录......2
第一节 释义......4
第二节 收购人及其一致行动人介绍......6
一、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司......6
二、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）......10
三、新余佳庆投资管理中心（有限合伙）......13
四、新余杭坤投资管理中心（有限合伙）......15
五、新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）......16
六、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）......19
七、新余世嘉元冠投资管理中心（有限合伙）......22
八、凯撒世嘉与其他收购人之间的关系和委托安排......25
第三节 收购目的及收购决定......26
一、收购目的......26
二、未来十二个月处置权益计划......27
三、收购人及其一致行动人作出本次交易决定所履行的相关程序......27
第四节 收购方式......29
一、本次收购前股权结构......29
二、本次收购后股权结构......29
三、本次收购方案......30
四、作为认购易食股份股份对价的资产情况......32
五、协议主要内容......33
六、本次拟认购股份权利限制的说明......44
七、本次收购无附加条件、不存在补充协议、不存在协议双方就股份表决权的行使存在其他安排的情况.................................................................................................................44
八、本次收购已履行的批准程序......44
第五节收购资金来源......45
一、本次收购涉及的资金总额及来源......45
二、收购人及其一致行动人声明......45
第六节本次收购的后续计划......46
一、未来12个月内对上市公司主营业务改变或重大调整的计划......46
二、未来12个月内对上市公司的重组计划......46
三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划......46
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划......46
五、对上市公司现有员工聘用做重大变动的计划......46
六、对上市公司分红政策进行调整的计划......47
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......47
第七节本次收购对上市公司的影响......48
一、本次收购对上市公司独立性的影响分析......48
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争关系和关联交易......48
第八节收购人及其一致行动人与上市公司之间的重大交易......55
第九节前6个月内买卖上市公司股份的情况......56
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股份的情况......56
二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）以及直系亲属前6个月内买卖上市公司股份的情况.........................................................................56
三、相关中介机构前六个月内买卖上市公司股份的情况......56
第十节收购人财务资料......58
一、凯撒世嘉财务资料......58
二、一致行动人财务资料......62
第十一节 其他重大事项......63
第十二节备查文件......64
一、备查文件目录......64
二、备查地点......64
收购人声明......65
一、收购人声明......65
二、收购人一致行动人声明......66
三、财务顾问声明......72
四、律师事务所声明......73
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
本报告书 指 易食集团股份有限公司收购报告书
收购人 指 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司
新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余
佳庆投资管理中心（有限合伙）、新余杭坤
投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉弘奇
收购人的一致行动人 指
投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投资
管理中心（有限合伙）、新余世嘉元冠投资
管理中心（有限合伙）
凯撒世嘉拟以其持有的凯撒同盛49%股权
认购易食股份非公开发行的股票；新余玖
本次收购 指 兴、新余佳庆、新余杭坤、新余世嘉弘奇、
新余柏鸣、新余世嘉元冠拟以现金认购易食
股份非公开发行的股票。
凯撒世嘉 指 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司
新余玖兴 指 新余玖兴投资管理中心（有限合伙）
新余杭坤 指 新余杭坤投资管理中心（有限合伙）
新余佳庆 指 新余佳庆投资管理中心（有限合伙）
新余世嘉弘奇 指 新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）
新余柏鸣 指 新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）
新余世嘉元冠 指 新余世嘉元冠投资管理中心（有限合伙）
凯撒世嘉投资 指 凯撒世嘉投资股份有限公司
海航旅游 指 海航旅游集团有限公司
上市公司、易食股份 指 易食集团股份有限公司
海航工会 指 海南航空股份有限公司工会委员会
大集控股 指 大集控股有限公司
凯撒同盛 指 凯撒同盛（北京）投资有限公司
北京欧沛汶 指 北京欧沛汶投资有限责任公司
财务顾问、海通证券 指 海通证券股份有限公司
浩天信和律所 指 浩天信和律师事务所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《收购办法》 指 指《上市公司收购管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中审亚太、中审 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司
元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司
（一）收购人的基本情况
企业名称：凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司
住所：北京市东城区后永康胡同17号院D102
