太原双塔刚玉股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：太原双塔刚玉股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：太原刚玉
股票代码：000795
横店集团控股有限住 所： 浙江省东阳市横店镇万盛街42号
收购人（一） 公司 通讯地址： 浙江省东阳市横店镇万盛街42号
金华相家投资合伙住 所： 浙江省东阳市横店镇万盛街42号
收购人（二） 企业（有限合伙） 通讯地址： 浙江省东阳市横店镇万盛街42号
财务顾问
签署日期：二〇一五年六月
收购人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的有关规定编写。；
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及其一致行动人）在太原刚玉拥有权益的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在太原刚玉拥有权益；
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、收购人取得太原双塔刚玉股份有限公司发行的新股已获中国证券监督管理委员会核准；
五、根据《上市公司收购管理办法》规定，收购人经太原双塔刚玉股份有限公司股东大会同意，可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请；
六、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；
目录
释义......4
第一节收购人介绍......5
第二节收购目的和收购决定......15
第三节收购方式......17
第四节收购资金来源......34
第五节后续计划......35
第六节对上市公司的影响分析......37
第七节与上市公司之间的重大交易......46
第八节前6个月内买卖上市交易股份的情况......49
第九节收购人的财务资料......51
第十节其他重大事项......57
第十一节备查文件......62
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义：
太原刚玉、上市公司、公 太原双塔刚玉股份有限公司，在深交所上市，股票代码：
指
司 000795
联宜电机、标的公司 指 浙江联宜电机股份有限公司
联宜电机全体股东的合称，包括横店集团控股有限公司、金
交易对方 指 华相家投资合伙企业（有限合伙）、许晓华
太原刚玉拟通过发行股份的方式向横店控股、金华相家及自
然人许晓华购买其合计持有的联宜电机100%股权。同时，
本次交易、本次重组、本指 公司拟向横店控股非公开发行股份募集配套资金，募集资
次重大资产重组 金金额不超过本次交易总额的25%，拟用于标的资产MIOT
信息化系统、研发中心及微特电机产业化项目。
《发行股份购买资产协 《太原双塔刚玉股份有限公司与横店集团控股有限公司等
指
议》 各方之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协 《太原双塔刚玉股份有限公司与横店集团控股有限公司等
指
议之补充协议》 各方之发行股份购买资产协议之补充协议》
《横店集团控股有限公司与太原双塔刚玉股份有限公司关
《股份认购协议》 指 于太原双塔刚玉股份有限公司之股份认购合同》
《太原双塔刚玉股份有限公司与横店集团控股有限公司等
《业绩补偿协议》 指 各方之业绩补偿协议》
《业绩补偿协议之补充 《太原双塔刚玉股份有限公司与横店集团控股有限公司等
指
协议》 各方之业绩补偿协议之补充协议》
定价基准日 指 太原刚玉董事会审议通过预案相关决议公告之日
评估基准日 指 2014年9月30日
横店控股 指 横店集团控股有限公司
金华相家 指 金华相家投资合伙企业（有限合伙）
本报告书 指 《太原双塔刚玉股份有限公司收购报告书》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则16号》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
指 ——上市公司收购报告书》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
第一节收购人介绍
一、横店集团控股有限公司
（一）基本情况
公司名称： 横店集团控股有限公司
法定代表人： 徐永安
住所： 浙江省东阳市横店镇万盛街42号
注册资本： 200,000万元
实收资本： 200,000万元
成立日期： 1999年11月22日
企业性质： 有限责任公司
组织机构代码： 71767258-4
营业执照注册号： 330783000049656
经营期限： 1999年11月22日至2049年11月21日
税务登记证号码： 浙税联字330783717672584号
通讯地址： 浙江省东阳市横店镇万盛街42号
邮编： 322118
电话： 0579-86551511
投资管理和经营；电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产
经营范围： 置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、
金融投资、教育卫生体育、畜牧草业；货物进出口和技术进出口
截至本报告书签署之日，横店控股股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
横店社团经济企业联合会 140,000 70.00
东阳市影视旅游促进会 60,000 30.00
合计 200,000 100.00
（二）控股股东及实际控制人
截至本报告书签署之日，横店社团经济企业联合会持有横店控股70%的股权，是横店控股的控股股东、实际控制人。
1、股权控制关系
横店控股与其实际控制人之间的股权结构图如下：
2、控股股东及实际控制人有关情况
横店控股控股股东及实际控制人为横店社团经济企业联合会，横店社团经济企业联合会是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企（2001）54号批复，于2001年8月3日在东阳市民政局登记注册的社团法人，横店社团经济企业联合会的基本情况如下：
公司名称 横店社团经济企业联合会 成立时间 2001年8月3日
注册资本 140,000万元 实收资本 140,000万元
住所 东阳市横店镇万盛街横店集团大楼
主要生产经营地 浙江省东阳市
经营范围及主营业 开展企业经营管理的理论研究、经验交流、信息咨询服务，对有关企
务 业实行资本投入、资产管理，促进企业发展
3、控股股东及实际控制人所控制的核心企业和核心业务及主营业务的情况
横店社团经济企业联合会直接控制的核心企业包括：横店集团控股有限公司、东阳横店基础设施投资有限公司；横店社团经济企业联合会控制的关联企业主要包括其所控制的核心企业的控股子公司。
横店社团经济企业联合会所控制的核心企业的简要情况如下：
（1）横店控股
横店控股为控股型企业，其自身无实质性经营业务。横店控股控制的重要核心企业如下：
注册资本
行业 名称 持股比例 主营业务
（万元）
电子器材、塑料元件、
横店集团东磁有限公司 3,000 90% 无线电原配件制造、加
工
空调压缩机内置式保护
横店集团得邦有限公司 1,000 90
