证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2022-004
青海盐湖工业股份有限公司
关于对全资子公司债转股暨增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）为改善全资子
公司青海盐湖特立镁有限公司（以下简称“特立镁”）和青海盐湖天石矿业有限公
司（以下简称“天石矿业”）的财务状况，优化特立镁和天石矿业的资产负债结构，
促进其健康持续发展，公司拟通过债转股及现金出资方式增加两家子公司注册资
本。
本次增资事项已经公司 2022 年1月7 日召开的八届董事会第十二次（临时）
会议审议通过，本次对特立镁和天石矿业的债转股暨增资事项不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次债转股暨增资事项尚需
提交公司股东大会审议。
一、本次债转股暨增资事项概述
特立镁由于远离客户市场，信息获取滞后、机加工等后制程工序配套缺乏、
专业研发人员紧缺、物流运输成本高等原因，导致自身研发能力不足，生产订单
不足，周转流动资金跟不上，造成特立镁连续亏损。天石矿业项目自建成投产后，
由于公司原金属镁一体化项目对石灰石的需求不足，天石矿业市场业务开拓进展
缓慢，设计产能未能达产达标。同时受制于产品销售定价机制及结算周期的影响，
周转资金不足等影响，天石矿业营业收入增长缓慢，生产成本较高，连续亏损。
为优化上述两家子公司资本结构，降低财务费用，使其尽快实现扭亏为盈，进入
可持续的良性发展，公司拟通过债转股及现金增资的方式，降低其资产负债率。
（一）本次对特立镁增资，其中：以货币资金 5,000 万元增加投资，同时以
截至2020年9月30日盐湖股份拥有的对特立镁的债权31,078.18万元中的20,000
万元对特立镁实施债转股。经测算，以截止 2021 年9月 30 日财务状况经调整后，
资产总额为 24,075.32 万元，负债总额为 13,417.18 万元，所有者权益为 10,658.14
万元，资产负债率由 175.18%降为 55.73%。
注：以货币资金投资 5,000 万元，是为解决特立镁在安徽含山拟建设项目的
资金来源。
（二）本次对天石矿业增资，以截至 2020 年 9 月 30 日盐湖股份拥有的对天
石矿业的债权 33,117.37 万元中的 25,000 万元对天石矿业实施债转股。经测算，
以截止 2021 年 9 月 30 日财务状况经调整后，资产总额为 31,559.00 万元，负债
总额为 16,416.11 万元，所有者权益为 15,142.89 万元，资产负债率由 131.23%降
为 52.02%。
增资前后股权结构如下：
单位：万元
公司名称 增资前 本次增资情况 增资后
注册资本 货币出资 债转股金额 本次增资合计 注册资本
特立镁 4,000 5,000 20,000 25,000 29,000
天石矿业 3,000 25,000 25,000 28,000
二、债转股暨增资标的的基本情况
（一）特立镁基本情况
公司名称：青海盐湖特立镁有限公司
成立时间：2010 年 03 月 20 日
注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区西区
法定代表人：林占宏
注册资本：4,000 万元人民币
主营业务范围：一般项目：有色金属铸造；金属材料制造；有色金属合金制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：盐湖股份持有特立镁 100%股权。
财务数据：截至 2020 年末，该公司净资产为-11,270.19 万元；2020 年度实
现营业收入 1,043.13 万元，净利润-4,779.99 万元，财务数据经审计。截至 2021
年 9 月末，该公司净资产为-14，341.87 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 3,722.73
万元，净利润-3,075.09 万元，财务数据未经审计。
（二）天石矿业基本情况
公司名称：青海盐湖天石矿业有限公司
成立时间：2011 年 10 月 28 日
注册地址：德令哈市河东区柴达木中路 10 号
法定代表人：王海山
注册资本：3,000 万元人民币
主营业务范围：电石用灰岩开采及销售,道路普通货物运输，道路运输服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：盐湖股份持有天石矿业 100%股权。
财务数据：截至 2020 年末，该公司净资产为-9,813.89 万元；2020 年度实现
营业收入 7,173.92 万元，净利润-7,228.65 万元，财务数据经审计。截至 2021 年
9 月末，该公司净资产为-9,857.11 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 3,113.5 万
元，净利润 18.46 万元，财务数据未经审计。
三、本次债转股暨增资对上市公司的影响
（一）特立镁自投产运行以来，积累了丰富的压铸生产经验，并成功的开拓了市场，所处镁、铝金属压铸加工行业前景广阔，符合国家和盐湖股份战略发展方向，发展潜力巨大。
（二）天石矿业以市场为依托，在实现现有开采能力达产达标的基础上，严格按照绿色矿山建设标准改进开发方式，提高矿山开发利用水平，同时积极探索石灰石矿产品的下游产业延伸，符合绿色、经济循环理念。
（三）本次债转股暨增资后，可明显改善特立镁和天石矿业财务状况，提高经营效益。
四、备查文件
1.八届十二次（临时）董事会决议；
2.八届十二次（临时）监事会决议。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
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