甘肃电投能源发展股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年一月
发行人全体董事声明
甘肃电投能源发展股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
刘万祥 李青标
田红 左冬梅
向涛 王东洲
曹斌 方文彬
王栋
甘肃电投能源发展股份有限公司
2023年1月9日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：240,963,855股
2、发行价格：4.98元/股
3、募集资金总额：人民币1,199,999,997.90元
4、募集资金净额：人民币1,192,367,013.14元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：240,963,855股
2、股票上市时间：2023年1月12日（上市首日），新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次非公开发行股票，自上市之日起6个月内不得转让。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 3
一、发行数量及价格 ...... 3
二、新增股票上市安排...... 3
三、发行对象限售期安排 ...... 3
四、股权结构情况...... 3
目录...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行的基本情况 ......10
四、发行对象情况介绍......14
五、本次发行的相关机构 ......16
第二节 本次发行前后相关情况对比......19
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......19
二、本次发行对公司的影响 ......20
第三节 本次新增股份上市情况 ......24
一、新增股份上市批准情况 ......24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......24
三、新增股份的上市时间 ......24
四、新增股份的限售安排 ......24
第四节 主要财务指标及管理层讨论与分析......25
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ......25
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标......25
三、管理层讨论与分析......27
第五节 中介机构对本次发行的意见......31
一、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见......31
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......32
第六节 保荐机构上市推荐意见 ......33
第八节 有关中介机构声明 ......35
一、保荐机构（联席主承销商）声明 ......35
二、联席主承销商声明......35
三、发行人律师声明 ......35
四、审计机构声明......35
五、验资机构声明......35
第九节 备查文件 ......43
一、备查文件......43
二、备查文件的审阅 ......43
释义
除非另有说明，本报告书中下列词语具有如下特定含义:
甘肃电投/发行人/上市公 指 甘肃电投能源发展股份有限公司
司/公司/本公司
普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的甘
肃电投能源发展股份有限公司人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指发行人通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发
行 行股票募集资金的行为
甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
电投集团 指 甘肃省电力投资集团有限责任公司
股东大会 指 甘肃电投能源发展股份有限公司股东大会
董事会 指 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》
保荐机构、华龙证券、保 指 华龙证券股份有限公司
荐机构（联席主承销商）
联席主承销商 指 华龙证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业
证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京德恒律师事务所
验资机构/大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书暨上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若岀现总
数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书暨上市公告书中的财务数据与财务指标为合并报
表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 甘肃电投能源发展股份有限公司
英文名称 GEPIC Energy Development Co.,Ltd.
统一社会信用代码 916200002243725832
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 甘肃电投
股票代码 000791
法定代表人 刘万祥
成立日期 1997 年 9月 23 日
上市日期 1997 年 10月 14 日
注册资本 1,359,576,680.00 元（本次非公开发行前）
实收资本 1,359,576,680 元（本次非公开发行前）
住所 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦
办公地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼
邮政编码 730046
董事会秘书 寇世民
电话号码 0931-8378559
传真号码 0931-8378560
互联网网址 http://www.gepiced.com
所属行业 电力、热力生产和供应业
经营范围 以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技
研发、生产经营及相关信息咨询服务
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2022年2月21日，发行人召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。
2、2022年3月29日，发行人召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
3、2022年4月21日，发行人召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。
（二）监管部门核准过程
1、2022年8月15日，公司本
查看PDF原文
