甘肃电投能源发展股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十二月
目录
发行人全体董事声明 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行的基本情况 ...... 7
三、本次发行对象的基本情况 ...... 10
四、本次发行的相关机构 ...... 12
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 14
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 14
二、本次发行对公司的影响 ...... 15第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 18第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .. 19
释义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义:
甘肃电投/发行人/上市公 指 甘肃电投能源发展股份有限公司
司/公司
普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的甘肃
电投能源发展股份有限公司人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指发行人通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行
股票募集资金的行为
本发行情况报告书/本报告 指 《甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票发行情况
书 报告书》
电投集团 指 甘肃省电力投资集团有限责任公司
股东大会 指 甘肃电投能源发展股份有限公司股东大会
董事会 指 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》
保荐机构、华龙证券、保 指 华龙证券股份有限公司
荐机构（联席主承销商）
联席主承销商 指 华龙证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业
证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京德恒律师事务所
验资机构/大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若岀现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2022 年 2 月 21 日，发行人召开第七届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。
2、2022 年 3 月 29 日，发行人召开第七届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
3、2022 年 4 月 21 日，发行人召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022年 8 月 15 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022年 10 月 31 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、2022 年 11 月 17日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于
核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2841 号）文件。核准公司非公开发行不超过 407,873,004股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2022 年 12 月 28日，大信对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《甘
肃电投能源发展股份有限公司非公开发行人民币普通股股票申购资金验证报告》
（大信验字〔2022〕第 31-00189 号）。截至 2022 年 12月 28日，本次非公开发
行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 1,199,999,997.90 元已缴入华龙证券指定的账户。
2、2022年 12 月 28 日，华龙证券向发行人开立的募集资金专户划转了认股
款。2022 年 12 月 29 日，大信出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报
告》（大信验字〔2022〕第 9-00008 号）。截至 2022 年 12 月 28 日，本次非公
开发行共发行新股 240,963,855 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 4.98元/股，募集资金总额为 1,199,999,997.90人民币元，扣除保荐承销费用及其他发行费用共计 7,632,984.76 元（不含税）后，募集资金净额为 1,192,367,013.14 元；其中计入实收资本（股本）240,963,855.00 元，计入资本公积 951,403,158.14 元。发行人实际收到扣除保荐承销费用 6,792,452.82元（不含税）后的募集资金金额
1,193,207,545.08 元，已于 2022 年 12 月 28 日存入发行人指定募集资金收款银行
账户。
3、本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管。本次非公开发行新增普通股
股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 240,963,855 股，未超过发行前公司总股本的 30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的发行数量。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 12 月 21 日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（定价基准日前20 个交易日股票交易均价的 80%为 4.32元/股，发行前公司最近一期经审计的每股净资产值为 4.98 元/股），即不低于 4.98元/股。
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为4.98 元/股。
（四）募集资金总额和发行费用
本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 4.98元/股，募集资金总额为人民币 1,199,999,997.90 元，应支付的保荐承销费用金额为6,792,452.82 元（不含税），公司募集资金扣除保荐承销费用后的金额
1,193,207,545.08 元已于 2022 年 12 月 28 日存入甘肃电投指定的募集资金专户。
募集资金总额扣除保荐承销费用 6,792,452.82 元（不含税）、审计验资费用188,679.25元（不含税）、律师费424,528.30元（不含税）以及注册登记费227,324.40元（不含税）后，募集资金净额为 1,192,367,013.14元。
（五）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（六）发行股份上市地点
本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。
（七）申购报价及股份配售的情况
1、认购邀请书发送情况
2022 年 12 月 7 日，发行人及联席主承销商向中国证监会报送了《甘肃电投
能源发展股份有限公司非公开发行股票认购邀请书发送名单》（以下简称“《认购邀请书发送名单》”）。自《甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）和《认购邀请书发送名单》报备中国证监会后至本次发行申购报价前，发行人和联席主承销商共收到 19 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。具体名单如下：
序号 投资者名称
1 厦门富特佳欣扬股权投资合伙企业（有限合伙）
2
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