创智信息科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
摘要
上市公司名称： 创智信息科技股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： *ST 创智
股票代码： 000787
交易对方名称： 四川大地实业集团有限公司
成都市锦江区大业路 16 号大地城市脉
住所及通信地址：
搏 20 楼
交易对方名称： 成都泰维投资管理有限公司
住所及通信地址： 成都市龙泉驿区龙泉镇驿都东路
独立财务顾问
签署日期：二〇一二年八月
创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，对本报告
书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证报告书中的财务
会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意
见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本报告书是公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈
述。
本次重大资产重组交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；
因本次重大资产重组交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），备查文件的查阅方式为如下：
公司名称：创智信息科技股份有限公司
联系地址：四川省成都市武侯区天府大道北段 966 号，金融城 5 号楼
联系人： 陈龙
电话： 028-85987125
传真：028-85987125
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
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创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
目 录
声 明 ....................................................................................................................................................... 2
目 录 ....................................................................................................................................................... 3
释 义 ....................................................................................................................................................... 5
重大事项提示............................................................................................................................................ 9
特别风险提示.......................................................................................................................................... 14
第一节 本次交易概述.......................................................................................................................... 20
一、本次交易的背景和目的.......................................................................................................... 20
二、本次交易具体方案.................................................................................................................. 23
三、本次交易的决策过程.............................................................................................................. 27
四、本次交易定价及溢价情况...................................................................................................... 28
五、本次交易构成关联交易.......................................................................................................... 28
六、本次交易构成重大资产重组.................................................................................................. 29
七、董事会及股东大会情况.......................................................................................................... 29
第二节 上市公司基本情况.................................................................................................................. 43
一、创智科技基本情况.................................................................................................................. 43
二、创智科技历史沿革.................................................................................................................. 43
三、公司破产重整情况.................................................................................................................. 48
四、创智科技最近三年控股权变动情况...................................................................................... 55
五、公司控股股东情况.................................................................................................................. 56
六、公司最近三年的重大资产重组情况...................................................................................... 57
七、公司最近三年主营业务发展情况.......................................................................................... 57
八、公司主要财务数据.................................................................................................................. 59
九、上市公司的现金分红政策及相应的规划安排 ...................................................................... 60
第三节 本次交易对方情况.................................................................................................................. 67
一、本次拟非公开发行股份的交易对方...................................................................................... 67
二、交易对方向公司推荐董事、监事或高级管理人员的情况 .................................................. 82
三、交易对方与上市公司之间关联交易情况的说明 .................................................................. 83
四、交易对方及其主要管理人员最近五年受过处罚和涉及诉讼、仲裁情况 .......................... 85
第四节 本次交易标的情况....
