北新集团建材股份有限公司1998年度配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
公司名称：北新集团建材股份有限公司
公司注册地：北京市海淀区西三旗环岛东路南
上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：“北新建材”
股票代码：0786
股票类型：面值1.00元人民币普通股
股份总量：15，500万股
配股价格：每股人民币9.00元
配股比例：按每10股配3股的比例向全体股东配股
一、释义
本配股说明书中，除文义另有所指外，下列词语涵义如下：
1.公司或本公司：指北新集团建材股份有限公司
2.证监会：指中国证券监督管理委员会
3.深交所：指深圳证券交易所
二、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》等国家有关法律、法规和文件的要求而编制。
本公司第一届董事会于1998年3月12日召开第三次会议。会议通过了1998年年度配股议案并提交1998年4月20日召开的第二次股东大会审议通过。本次配股申请经北京市证券监督管理委员会以“京证监文[1998]30号文”批准，并经中国证券监督委员会“证监上字[1998]95号
文”批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
三、配售发行的有关机构
1.股票上市地点：深圳证券交易所
法定代表人：桂敏杰
注册地址：深圳市深南东路5045号
电话：0755－2083333
传真：0755－2083667
2.发行人：北新集团建材股份有限公司
法定代表人：宋志平
注册地址：北京市海淀区西三旗环岛东路南
联系人：龚长德、常张利
电话：010－82913831－2818
传真：010－82912658
3.主承销商：国信证券有限公司
法定代表人：李南峰
注册地址：深圳市红岭中路7号国际信托大厦三楼
联系人：陈诗义 尹文伟
电话：0755－5575369
传真：0755－5564179
4.分销商：海南港澳国际信托投资公司
法定代表人：李耀祺
注册地址：海南省海口市滨海新村88号
联系人：姚弘
电话：0898－6292729
传真：0898－6774502
5.股份登记机构：深圳市证券结算有限公司
注册地址：深圳市红岭中路25号
电话：0755－5595572
传真：0755－5571127
6.律师事务所：北京市公诚律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环北路华鹏大厦
经办律师：彭光亚、杨小蕾
电话：010－65975120
传真：010－65975121
7.会计师事务所：中华会计师事务所
注册地址：北京市阜外大街1号四川大厦东楼八层
经办会计师：谢佳扬、马森林
电话：010－68364746
传真：010－68364743
8.资产评估机构：中咨资产评估事务所
注册地址：中国北京海淀区车公庄西路32号中咨大厦
法人代表：张宏新
联系人：崔劲、解彦平
电话：010－68418502
传真：010－68410645
四、本次配售方案
1.配售股票类型：人民币普通股
每股面值：1.00元
2.配股价格：每股人民币9.00元
3.配股比例：每10股配售3股(根据公司第二次临时股东大会通过的1998年度配股决议：按1997年6月6日上市时的总股本15，500万股为基数，每10股配3股)。
4.配售股份数量：
以现有总股本15，500万股为基数计算，向全体股东每10股配售3股，共计应配售4，650万股，实际配售股份1，850万股。
5.预计募集资金总额及发行费用：
如果本次配售股份全部募足，预计可募集资金总额为12，150万元，扣除本次发行费用之后实际可募集资金11，650万元。
6.配股时间安排：
股权登记日：1998年8月20日
除权基准日：1998年8月21日
7.发起人和持5％以上股份的股东认购配股情况：
本公司国有法人股份共计11，000万股，由发起人股东——北新建材(集团)有限公司独家持有，该公司承诺以其所有的岩棉厂经评估确认的净资产4500万元认购500万股应配股份，放弃其余应配股份之配股权，并不转让配股权。(岩棉厂经过资产评估确认的净资产为4520.52万元，余下的20.52万元由本公司以现金收购或者冲抵应收款)。
本公司唯一的国有法人股东——北新建材(集团)有限公司(以下简称北新集团)所有的岩棉厂生产的岩棉板属新型墙体材料，是国家目前重点支持的行业。北新集团的岩棉板为国内造船用船舶隔墙保温防火材料的首选产品，并与石膏板和轻钢龙骨结合构成轻型建筑内隔墙。
矿棉吸音板作为新型吊顶吸音和内墙装饰材料，市场方兴未艾。本公司正在施工建设年产800万平方米的矿棉吸音板生产线。而北新集团岩棉厂设备能力一部分用于生产矿棉吸音板的原料——粒状棉，既可缓解与小岩棉厂低质量的竞争压力，发挥已有设备能力，又能满足矿棉板所需原料生产，同时又节约矿棉板项目建设投入，是整个北新集团资源综合利用的范例，还能减少股份公司经营中的关联交易或同业竞争，利于提高北新集团综合竞争能力和提高本公司的盈利能力。我们计划在1998年产销12000吨岩棉板的基础上，经过3－5年的发展，实现本公司800万平方米/年矿棉板的商品销售和8000吨左右/年低容重建筑用岩棉板商品销售及3000吨左右/年的高容重船用岩棉板商品销售，这些将成为本公司的重要经济效益增长点。
现在岩棉厂岩棉产品属于利用工业废渣(矿渣)项目，国家给予税收政策支持，特别批准免征增值税，岩棉与矿棉板的结合，将延伸利废项目范围，为社会生产更多利废产品。
岩棉厂资产未设置任何抵押、质押和任何其他担保权益。
本次配售的新股与本公司现行普通股享有同等权益。
8.配股前后股本总额、股权结构：
本公司现有总股本15，500万股，本次配售1，850万股，其中：向社会公众股股东配售的流通股份为1350万股，由承销商包销；向国有法人股配售的股份为500万股。如本次配股认购成功后，则公司配股后的股本总额、股权结构如下表：
本次配股前 本次配股增加 本次配股后 比例
(预计) (预计) (％)
一、尚未流通股份
法人股 11，000 500 11，500 66.28
二、已流通股份
社会公众股 4，500 1，350 5，850 33.72
三、股份总数 15，500 1，850 17，350 100
五、配售股票的认购方法
1.配股缴款起止日期：
1998年8月25日起至1998年9月7日止(期内券商营业日)，逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2.缴款地点：
(1)社会公众股股东在股票托管证券商处通过深交所交易系统办理缴款手续。
(2)法人股及高管股在本公司财务部办理配股认购手续。
3.缴款方法：
(1)股权登记日1998年8月20日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的“北新建材”的社会公众股股东可按10∶3的比例获得本次配股权，简称“北新A1配”，代码“8786”，认购配股价格为9.00元。
本次配股权证直接划入股东股票帐户，不提供实物权证，不能交易。配股不足一股部分不予派发。在配股缴款期间，配股权持有者可直接通过深交所交易系统在各托管证券商处申报认购配股，可多次申报认购，但不得撤单。每个申购人申请认购的配股总数不得超过其可配股数量，若投资者在1998年8月21日至1998年9月7日期间办理了“北新建材”股份转托管，仍应在原托管券商处认购配股。
(2)本公司法人股及高管股股东缴款按指定方式办理。
4.社会公众股配股逾期未被认购的部分全部由承销商包销。
六、获配股票的交易
社会公众股本次获配股票中可流通部分的上市交易日期将于本次配股结束且刊登股本变动公告后，由深交所安排上市。在国务院作出新的规定前，本次配股中国有法人股和高级管理人员持股认购部分暂不上市流通。配股认购后产生的零股处理办法，按深交所有关规定办理。
七、募集资金用途
根据公司第二次(1997年度)股东大会决议，本次配股募集资金在扣除有关发行费用之后，将作如下用途：
1、年产6，000吨塑料异型材及年产20万平方米塑钢门窗生产线技术改造项目。
塑钢门窗是传统门窗的换代产品，国外已经大量发展，具有节能、气密性、隔声性、耐腐蚀性等优点。加之今年要大力发展居民住宅，市场需求量约为5，000万平方米，按国内目前的产量远远跟不上需求。
项目总投资4，982万元。预计可产生年销售收入10，499万元，利润总额2，204万元，预计1998年可建成投产。
2、年产2万吨建筑乳胶涂料生产线技术改造项目。
随着家庭装饰热的不断升温，使用建筑涂料装饰的面积也越来越大，需求也逐年提高。预计2000年我国涂料年需求量约100万吨。我国建筑涂料将向水性化、功能性、高效能和低污染的环保型涂料的趋势发展。目前国内高档环保型涂料市场主要为外资企业占领，国内与之抗衡的万吨涂料生产企业还没有一家。
公司所上项目固定资产投资额为4，860万元。项目完成后，可新增销售收入20，000万元，利润总额4，268万元，税后利润3，627.8万元。项目所得税后投资回收期2.42年，所得税后财务内部收益率41.10％。
3、年产400万平方米玻璃纤维水泥(GRC)外墙板生产线技术改造项目。
此项目为本公司前次募集资金运用项目，由于前次实际募集资金为25，725.98万元，而招股书中披露的六个项目所需投资总额为49，576万元，与募集资金存在着约23，850万元的缺口，加上GRC项目因进口设备与外商谈判而延期，所以本公司优先将募集资金用于招股书中披露的其他五个项目。
GRC外墙板是一种集轻质、高强度和高韧性于一身的新型节能复合板材料，最适合用作建筑外墙材料，发展此种材料符合当前建材行业的产业政策，市场广阔，经济效益良好。
该项目总投资额为4，976万元。计划1998年9月动工，1999年10月建成投产，建成后年产量可达400万平方米，年销售收入10，000万元，利润总额2，375万元。
以上三个项目共需资金14，818万元，不足部分通过银行贷款解决。
八、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
1、经营风险
(1)原材料供应风险
本公司生产纸面
