武汉中商集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：武汉中商集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：武汉中商
股票代码：000785
收购人名称：汪林朋
住所：北京市海淀区世纪城观山园
通讯地址：北京市海淀区世纪城观山园
收购人名称：北京居然之家投资控股集团有限公司
住所：北京市朝阳区安外北四环东路65号
通讯地址：北京市朝阳区安外北四环东路65号
收购人名称：霍尔果斯慧鑫达建材有限公司
住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地1号楼B-414-213室
通讯地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地1号楼B-414-213室
签署日期：二○一九年六月
收购人声明
一、本摘要是依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《重组办法》、《准则16号》则及其他相关法律、法规及规范性文件的要求编制。
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本摘要已全面披露了收购人在武汉中商拥有的权益及权益变动情况。截至本摘要签署之日，除本摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在武汉中商拥有权益。
三、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次发行股份购买资产尚须经武汉中商股东大会批准、武汉市人民政府等相关有权部门批准、中国证监会核准、国家市场监督管理总局涉及经营者集中的审查。
根据《收购办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。”因此，收购人尚需经上市公司股东大会批准进而免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本摘要中列载的信息和对本摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人董事会及其董事、主要负责人保证本摘要及相关文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明 ....................................................................................................................................... 2
目 录.............................................................................................................................................. 3
释义.................................................................................................................................................. 5
第一节收购人及一致行动人介绍 ................................................................................................. 8
一、收购人基本情况 ............................................................................................................... 8
（一）汪林朋 ................................................................................................................... 8
（二）居然控股 ............................................................................................................... 9
（三）慧鑫达建材 ......................................................................................................... 17
二、收购人其他事项说明 ..................................................................................................... 19
（一）收购人与上市公司之间的关联关系................................................................. 20
（二）收购人向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况................................. 20
（三）收购人及其主要管理人员最近五年内受到处罚、诉讼或仲裁的情况......... 20
（四）收购人及其主要管理人员最近五年的诚信情况............................................. 20
（五）收购人拥有其他上市公司5%以上股权情况 ................................................... 20
三、一致行动关系 ................................................................................................................. 20
第二节收购决定及收购目的 ....................................................................................................... 21
一、本次收购的目的 ............................................................................................................. 21
二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划............... 21
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间............................................................. 21
（一）本次交易已履行的决策和审批程序................................................................. 21
（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序............................................................. 22
第三节收购方式 ........................................................................................................................... 24
一、收购人在上市公司拥有权益的情况............................................................................. 24
二、本次交易具体方案 ......................................................................................................... 24
（一）发行股份购买资产 ............................................................................................. 24
（二）本次发行股份的价格和数量............................................................................. 25
（三）股份锁定期 ......................................................................................................... 26
（四）业绩承诺安排 ..................................................................................................... 28
（五）本次交易的作价情况 ......................................................................................... 28
三、本次收购涉及的《发行股份购买资产协议》及其补充协议..................................... 29
（一）合同主体、签订时间 ......................................................................................... 29
（二）标的资产及交易内容 ......................................................................................... 29
（三）交易价格及定价依据 ......................................................................................... 30
（四）标的资产的交易对价 ......................................................................................... 31
