长江证券股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2018年公开发行可转换公司债券募集资金
1．实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1832 号）核
准，本公司于 2018 年 3 月 9 日至 16 日公开发行 A 股可转换公司债
券 50,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用共计人民币40,000,000.00 元后，公司实际收到的募集资金人民币 4,960,000,000.00元于发行当月全部到账，扣除审计及验资费、律师费、资信评级费、发行手续费、信息披露费用等其他发行费用人民币 3,650,000.00 元，本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币4,956,350,000.00 元。上述资金已经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2018 年 3 月 16 日出具的众环验字（2018）010020 号验
资报告审验。
2．以前年度、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
扣除承销及保荐费后募集资金到账金额 4,960,000,000.00
减：2018-2019 年度支付其他发行费用 3,650,000.00
加：2018-2019 年度利息收入 54,984,757.75
减：2018-2019 年度使用金额 4,340,000,000.00
减：2019 年度支付银行手续费 200.00
减：2019 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 2,023,238,928.67
加：2019 年度归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资 1,360,000,000.00
金
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,095,629.08
加：本年度利息收入 1,130,427.64
减：本年度使用金额 207,000,000.00
减：本年度支付银行手续费 200.00
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金 660,000,000.00
加：本年度归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 860,238,928.67
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,464,785.39
（二）2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1．实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]130
号）核准，本公司分别于 2020 年 2 月 21 日至 24 日、2020 年 3 月 20
日至 24 日发行 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券第一期
40,000,000 张、第二期 23,000,000 张，每张面值均为人民币 100 元，
按面值发行，扣除承销费用后，公司实际募集资金人民币3,998,000,000.00 元、2,298,850,000.00 元分别于发行当月全部到账。
2．本年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
扣除承销费用后公开发行公司债券（第一期）募集资金
到账金额 3,998,000,000.00
扣除承销费用后公开发行公司债券（第二期）募集资金
到账金额 2,298,850,000.00
加：本年度利息收入 1,460,766.50
减：本年度使用金额 6,296,850,000.00
减：本年度支付银行手续费 425.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,460,341.50
（三）2020年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
1．实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可
[2020]1357 号）核准，本公司分别于 2020 年 7 月 29 日至 30 日、2020
年 9 月 18 日至 21 日、2020 年 11 月 6 日至 9 日发行 2020 年面向专
业投资者公开发行公司债券第一期 30,000,000 张、第二期 42,000,000张、第三期 37,000,000 张，每张面值均为人民币 100 元，按面值发行，扣除承销费用后，公司实际募集资金人民币 2,999,190,000.00 元、4,199,496,000.00 元、3,699,556,000.00 元分别于发行当月全部到账。
2．本年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
扣除承销费用后公开发行公司债券（第一期）募集资金
到账金额 2,999,190,000.00
扣除承销费用后公开发行公司债券（第二期）募集资金
到账金额 4,199,496,000.00
扣除承销费用后公开发行公司债券（第三期）募集资金
到账金额 3,699,556,000.00
加：本年度利息收入 4,631,336.23
减：本年度使用金额 10,898,242,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,631,336.23
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司制定了募集资金管理的相关制度，并于 2008 年3 月 28 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过后生效。2016 年10 月 28 日，公司第七届董事会第三十四次会议决议审议通过了《关于修改<长江证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，修订后的制度于审议通过后生效。
（二）《募集资金管理制度》的执行情况
根据上述募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存
储。2018 年 3 月 20 日，公司与公开发行可转换公司债券募集资金专
户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》；2020 年 2 月，公司与 2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司湖北省分行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司
签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 3 月，公司与 2020 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监
管协议》；2020 年 7 月，公司与 2020 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》；2020 年 9 月，公司与 2020 年面向专
业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责
任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 10 至 11 月，公司
与 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行、中国工商银行股份有限公司武汉分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，募集资金三方监管协议执行情况良好。
（三）募集资金专户存储情况
1．2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下：
签订三方监管
开户行 账号 余额（元）
协议的时间
上海浦东发展银行股份有限公 701600788011000002 2018 年 3 月 20
司武汉分行营业部 76 日 2,464,785.39
合计
查看PDF原文
